Isolux se reparte con su socio de Canad¨¢ la filial de infraestructuras
La operaci¨®n permitir¨¢ al grupo vender activos y reducir deuda
El grupo Isolux ha alcanzado un acuerdo para repartirse su filial de infraestructuras (Isolux Infrastructure) con su socio, el fondo canadiense Public Sector Pension Investment (PSP), que controla el 30%. El 70% restante es de la entidad espa?ola. El acuerdo supone que PSP se quedar¨¢ con las carreteras e Isolux con los activos de energ¨ªa.
Una vez realizada la segregaci¨®n, Isolux contar¨¢ con libertad para desprenderse de los activos si se presenta la oportunidad de vender y obtener ingresos. Seg¨²n fuentes sectoriales, los activos con los que se queda alcanzan un valor de alrededor de 1.350 millones de euros. La firma posee la filial de energ¨ªa renovable T Solar y varias l¨ªneas de alta tensi¨®n repartidas en Brasil, Estados Unidos e India.
Los activos que se queda PSP, por su parte, se valoran en unos 550 millones. Corresponden a una carretera en Indiana (EE UU), dos autopistas en M¨¦xico (Monterrey y Jalapa), otra en Brasil y cuatro m¨¢s, que gestiona de forma compartida, en India.
La operaci¨®n responde a la estrategia que decidi¨® el grupo que preside Luis Delso tras dar marcha atr¨¢s en la salida a Bolsa y que consiste en reducir la deuda financiera, que a final del a?o pasado se elevaba a cerca de 1.800 millones, y rotar activos, lo que incluye la venta, para obtener capacidad de crecimiento.
Con la salida a Bolsa, Isolux ¡ªs¨¦ptimo grupo constructor espa?ol¡ª esperaba obtener en torno a 600 millones de capital. La operaci¨®n, prevista para febrero de este a?o, se frustr¨® por un desacuerdo en la valoraci¨®n. Los bancos coordinadores de la oferta (Santander, Citi y Morgan Stanley) hab¨ªan dise?ado una oferta exclusiva para inversores institucionales. Al parecer, el precio al que se mostraban dispuestos a comprar no se ajustaba al deseado por Isolux. Seg¨²n una nota de la empresa, las valoraciones preliminares realizadas no reconocen el potencial total de los activos de la compa?¨ªa en este momento.
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