La demanda supera en 1,65 veces a la oferta en la ampliaci¨®n de OHL
La constructora busca captar 1.000 millones de euros en el mercado
OHL ha recibido una demanda 1,65 veces superior a la oferta de suscripci¨®n al aumento de capital de 1.000 millones de euros anunciada el pasado 7 de octubre, seg¨²n ha comunicado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, el nivel de suscripci¨®n del aumento, en el que el Banco Santander ha actuado como agente, es del 165,03%, del que el 81,57% corresponde al ejercicio de derechos de suscripci¨®n preferente y el 83,46% a la solicitud de acciones adicionales por accionistas e inversores que han ejercitado derechos de suscripci¨®n preferente.
La compa?¨ªa tiene previsto comunicar los resultados finales del aumento de capital el pr¨®ximo jueves 29 de octubre de 2015 a cierre de mercado, tal y como inform¨® al organismo supervisor el pasado 7 de octubre.
Esta ampliaci¨®n de capital dotar¨¢ al Grupo OHL de "una estructura de capital m¨¢s s¨®lida y sostenible", reforzando la implementaci¨®n del plan estrat¨¦gico, al tiempo que reducir¨¢ "sustancialmente" el endeudamiento con recurso de la compa?¨ªa y crear¨¢ valor reduciendo sus costes de financiaci¨®n, ha informado la compa?¨ªa en un comunicado.
La empresa presidida por Juan Miguel Villar Mir lanz¨® la ampliaci¨®n de capital de 999.070.641,12 euros para reforzar su balance y financiar sus inversiones, con la que ofrece nuevos t¨ªtulos del grupo a 5,02 euros por acci¨®n, precio que supone un descuento del 61,5% respecto al de 13,140 euros al que cerr¨® la v¨ªspera en Bolsa.
Con la 'macroampliaci¨®n', OHL duplicar¨¢ su actual capital social, dado que la operaci¨®n implica emitir 199,018 millones de nuevas acciones, a raz¨®n de dos nuevos t¨ªtulos por cada uno de los actuales, con derecho de admisi¨®n preferente para los actuales socios de la compa?¨ªa.
En este sentido, el grupo ratific¨® que Villar Mir acudir¨¢ a la ampliaci¨®n para mantener el control de la compa?¨ªa, con una participaci¨®n de, al menos, el 50,01%.
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