Argentina toma deuda por 16.500 millones de d¨®lares al 7,14%

El ministro de Econom¨ªa Alfonso Prat Gay parti¨® el anuncio en 2: por la ma?ana, y junto al jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Pe?a, se mostr¨® exultante pero medido acerca de la demanda que han recibido los bonos argentinos en el mercado internacional, que servir¨¢n para pagar el compromiso con los holdouts. ¡°Hay demanda por m¨¢s de 60.000 millones de d¨®lares por el bono que est¨¢ ofreciendo Argentina y que va a cerrar esta tarde; es la demanda m¨¢s grande de la historia de un bono", asegur¨® en Casa de Gobierno.

Por la tarde, ya con los n¨²meros confirmados, anunci¨® que la primera colocaci¨®n de deuda en mercados internacionales de Argentina en los ¨²ltimos 15 a?os se ha completado por un monto de 16.500 millones de d¨®lares a una tasa promedio de 7,14%. La emisi¨®n, la primera desde que Argentina entr¨® en default en el 2001, recibi¨® propuestas por 68.600 millones de d¨®lares, de los cuales s¨®lo fue asignado el monto autorizado por el Congreso de la Naci¨®n. ¡°Colocamos bonos a 3, 5, 10 y 30 a?os. Es la primera vez que se colocan bonos a 30 a?os y es una se?al de confianza¡±, manifest¨® el titular de la cartera de Hacienda.

De los bonos a diez a?os fueron colocados 6.500 millones de d¨®lares a una tasa del 7,5%, sobre un total ofertado de 25.700 millones. Los bonos a 30 a?os recibieron ofertas por 17.900 millones de d¨®lares, de los que fueron asignados 2.750 millones. El ministro aclar¨® que el Gobierno ten¨ªa la posibilidad de "tomar hasta el doble¡± de los 16.500 millones de d¨®lares aceptados hoy, pero se mostr¨® convencido de que ¡°la tasa de inter¨¦s va a seguir bajando¡± y permitir¨¢ ¡°no ahogar el acceso al cr¨¦dito a otros sectores¡±. Y defini¨® la emisi¨®n de hoy como ¡°la mayor demanda de bonos de la historia, como as¨ª tambi¨¦n la tasa m¨¢s baja y la comisi¨®n m¨¢s baja, solo un 0,18%¡±.

En el anuncio, cargado de misivas contra la gesti¨®n anterior, Prat Gay precis¨® que se cerraron 220 acuerdos con los holdouts que no entraron en las reestructuraciones de 2005 y 2010, lo que demandar¨¢ a la Argentina saldar a partir del viernes 9.300 millones de d¨®lares de los acuerdos ya firmados. Asimismo, revel¨® que la demanda interes¨® a 340 inversores. ¡°Esto nos permiti¨® ver el inter¨¦s de vocaci¨®n de inversi¨®n que hab¨ªa sobre Argentina¡±, dijo.

Antes, el titular de la cartera de Hacienda sostuvo que la salida de Argentina de la cesaci¨®n de pagos de su deuda p¨²blica ¡°va a significar l¨ªneas de cr¨¦dito para el sector privado, y que las provincias puedan volver al mercado¡± de capitales a tomar financiamiento. ¡°Va a sentar las bases para que haya m¨¢s empleo, Argentina vuelva a crecer e iniciemos este camino de pobreza cero, como siempre nos repite el presidente¡±, agreg¨® Prat Gay.

Asimismo, adelant¨® que la emisi¨®n de deuda permitir¨¢ ¡°tener fondos para el plan de infraestructura¡±, y asegur¨® que el Gobierno no est¨¢ llevando adelante ¡°un plan de ajuste¡± sino que ¡°pone el foco en los m¨¢s vulnerables¡±. ¡°Este es el punto de partida y no de llegada. Todo el trabajo fue ordenar el desorden que recibimos para que Argentina tenga un panorama claro y ahora s¨ª poder crecer¡±, estim¨®.

Prat Gay revel¨® que hay 690 inversores ¡°que presentaron ¨®rdenes de compra para el bono a 10 a?os y m¨¢s de uno de ellos, m¨¢s de una orden de compra¡±. ¡°Apuntamos a que esta sea la ¨²ltima emisi¨®n del a?o en el mercado de Nueva York y queremos cumplir con esa promesa m¨¢s all¨¢ de las muchas incertidumbres que uno tiene cuando est¨¢ gobernando y sobre todo cuando recib¨ªs la herencia que recibimos nosotros¡±, expres¨®.

¡°Con todas estas demandas podr¨ªamos engolosinarnos y resolver el panorama financiero del gobierno durante los pr¨®ximos tres a?os, pero sabemos que hay empresas que pueden aprovechar la demanda de este bono¡±, afirm¨® Prat Gay, ¡°estamos ordenando y es una primera emisi¨®n tremendamente exitosa pero no nos dejaremos llevar por el ¨¦xito, seremos muy prudentes. Habr¨¢ una porci¨®n en un plazo de 30 a?os, el primero de forma voluntaria. Ya con esto tenemos la noticia de que el viernes de esta semana Argentina se pone al d¨ªa con todos¡±.