El fondo Arle Capital vende el 10% de Parques Reunidos por 114,65 millones
El precio supone un descuento de casi el 7% sobre el precio del cierre burs¨¢til de la jornada anterior
Los fondos Arle Capital y Panda LP han colocado un paquete de 8,07 millones de acciones, representativo del 10% del capital social de Parques Reunidos por un importe total de 114,65 millones de euros, a raz¨®n de 14,20 euros por acci¨®n, lo que supone un descuento de casi el 7% sobre el precio del cierre burs¨¢til del pasado mi¨¦rcoles.
Tras la colocaci¨®n acelerada entre inversores cualificados, dichos fondos son titulares de forma agregada de 22.962.374 acciones del grupo de ocio, representativas de un 28,44% de su capital social, seg¨²n ha informado este jueves la firma a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Antes de la operaci¨®n, Arle Capital Partners, principal accionista del grupo de ocio y parques, controlaba el 35,8% del capital de Parques Reunidos. A trav¨¦s de Panda LP, propiedad de Smithfiel Capital e instrumento financiero del fondo brit¨¢nico, gestiona un 2,26% de esa participaci¨®n.
La venta se ha efectuado a trav¨¦s de una colocaci¨®n acelerada en la que las entidades Deutsche Bank AG, London Branch y Morgan Stanley & Co, han actuado con entidades colocadoras por cuenta de Monkwood Luxco y Centaur Luxco, --ambas en liquidaci¨®n y gestionadas por el fondo brit¨¢nico Arle Capital-- y por Panda PL en nombre de Smithfiel Capital, instrumento financiero de Arle Capital Partners.
En el marco de la operaci¨®n, los vendedores se han comprometido a no transmitir cualesquiera acciones restantes durante un periodo de 90 d¨ªas siguientes a la fecha de cierre de la colocaci¨®n.
Adem¨¢s del fondo Arle Capital, entre sus principales accionistas figuran Corporaci¨®n Financiera (10%), Morgan Stanley (8,5%), entre otros inversores.
El primer accionista de Parques Reunidos ya redujo su participaci¨®n en la empresa espa?ola antes de salir al mercado desde el 65% y mostr¨® su intenci¨®n de reducir su peso en la compa?¨ªa.
Parques Reunidos obtuvo un beneficio neto de 3,5 millones de euros en su ¨²ltimo ejercicio fiscal, finalizado el 30 de septiembre, lo que supone un 82,3% menos con respecto al anterior, debido a los costes derivados de su regreso a Bolsa el pasado 29 de abril.
Excluidos estos gastos, su beneficio proforma alcanz¨® los 75,9 millones de euros.
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