Santander logra plusval¨ªas de 300 millones tras la venta de Allfunds
Hellman & Friedman y el fondo soberano de Singapur GIC compran el 25% de la gestora de fondos del banco por 470 millones de euros
Banco Santander anunci¨® este martes la venta del 25% que controla en Allfunds Bank. Los compradores son el fondo de capital Hellman & Friedman y el fondo soberano de Singapur GIC. El Santander ingresa por la operaci¨®n cerca de 470 millones de euros, lo que le reportar¨¢ una plusval¨ªa neta de impuestos de aproximadamente 300 millones de euros, seg¨²n inform¨® la entidad presidida por Ana Bot¨ªn a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Todos los propietarios de Allfunds han vendido sus participaciones en la gestora de fondos: Santander (25%), Warburg Pincus y General Altlantic (25%) y Eurizon Capital SGR, una filial de Intesa Sanpaolo (50%). El importe total de la operaci¨®n de venta supera en conjunto los 1.800 millones de euros. Intesa Sanpaolo se?al¨® en un comunicado que lograr¨¢ unas plusval¨ªas netas de 800 millones de euros tras vender su paquete por 900 millones de euros.
Allfunds Bank es una gestora de fondos con presencia en 38 pa¨ªses y que tiene 250.000 millones de euros de activos bajo administraci¨®n.
La venta llevaba varios meses fragu¨¢ndose. Hellman & Friedman y GIC se han impuesto al resto de candidatos finalistas que hab¨ªan presentado una oferta y que quedaban en liza tras una criba final el pasado mes de enero, que eran los fondos China Legend Holding, Permira y Bain Capital y Advent, que presentaron una oferta conjunta.
Recompra de su gestora
?Los vendedores del otro paquete del 25% de Allfunds, Warburg Pincus y General Altlantic, son socios al 50% de Grupo Santander en Santander Asset Management.
La venta de Allfunds Bank se enmarca en el acuerdo alcanzado entre todos los socios el 16 de noviembre de 2016. Ese pacto incluye la venta de Allfunds, pero tambi¨¦n la recompra por parte del Santander a dichas dos entidades de su participaci¨®n del 50% en Santander Asset Management.
De este modo la entidad que encabeza Bot¨ªn tendr¨¢ el control completo de esta gestora que lleva su nombre. El precio de esta operaci¨®n no ha trascendido. En 2013, cuando Santander vendi¨® esa mitad que ahora recuperar¨¢ se embols¨® casi 1.000 millones.
El Santander estima que en 2018 la operaci¨®n de venta de Allfunds Bank junto con la compra de ese 50% de Santander Asset Management que no es propiedad de la entidad desde 2013 tendr¨¢ un impacto positivo en beneficio por acci¨®n y generar¨¢ un return on invested capital (RoIC) superior al 20%. Y del 25% en 2019.
La operaci¨®n de compra por parte de Hellman & Friedman y al fondo soberano de Singapur GIC est¨¢ sujeta todav¨ªa a la obtenci¨®n de las autorizaciones regulatorias correspondientes.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
?Tienes una suscripci¨®n de empresa? Accede aqu¨ª para contratar m¨¢s cuentas.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
