Prosegur Cash cierra con una subida del 3% su estreno en Bolsa
Los t¨ªtulos de la compa?¨ªa de transporte de dinero en efectivo acabaron con un valor de 2,06 euros
El estreno de Prosegur Cash se ha cerrado con una subida del 3%. Un incremento importante, pero que a algunos inversores puede que les sepa a poco, ya que ha estado toda la sesi¨®n de este viernes con subidas que rondaron el 5%, desde los 2 euros con los que arranc¨® a las doce de la ma?ana. Los t¨ªtulos experimentaron la mayor subida en la apertura, cuando alcanz¨® los 2,15 euros, lo que supon¨ªa un aumento del 7,5%.
La primera salida a Bolsa de 2017 la ha protagonizado Prosegur Cash, filial de Prosegur. La compa?¨ªa de transporte de efectivo se ha estrenado con una subida del 3%, que corresponde con el precio m¨¢s bajo de la sesi¨®n. De hecho, los t¨ªtulos de Prosegur Cash arrancaron con una subida del 7,5% en la apertura. Un poco m¨¢s tarde, a las 13.47, toc¨® el segundo valor m¨¢s alto del d¨ªa: 2,12 euros, lo que supon¨ªa un aumento del 6%. ¡°Es un d¨ªa muy especial para todos los que formamos Prosegur¡±, aseguraba Christian Gut, presidente del Consejo de Administraci¨®n de Prosegur Cash.
La compa?¨ªa, el martes 14, rebaj¨® la horquilla inicial de precios de su Oferta P¨²blica de Venta (OPV) de acciones. Pas¨® de una banda de 1,95 euros a 2,35 iniciales a la horquilla final de 1,95 euros a 2. Es decir, redujo la previsi¨®n en la parte alta de la oferta. Una decisi¨®n motivada por la sobredemanda que hab¨ªa en torno a los 2 euros, donde la sobresuscripci¨®n final fue tres veces superior a la oferta inicial. Esta rebaja no ha impedido que el arranque del valor burs¨¢til haya sido exitoso. ¡°Estamos convencidos de que [Cash] ser¨¢ una de las empresas m¨¢s importantes del mercado¡±, ha dicho Gut.
Prosegur, en la primera salida a Bolsa del a?o, pone a disposici¨®n de los inversores 375 millones de acciones. Es decir, un 25% de la sociedad. Prosegur Cash tendr¨¢ as¨ª una capitalizaci¨®n de entre 2.925 y 3.000 millones de euros, seg¨²n la horquilla final de precios de salida. Esta estimaci¨®n est¨¢ por debajo del m¨¢ximo previsto con la banda de precios anterior, que aspiraba alcanzar los 3.525 millones de euros. La recepci¨®n por parte de los inversores institucionales (m¨¢s de 100) ha sido algo superior a las expectativas de la empresa.
La firma, seg¨²n ha explicado su presidente, mantendr¨¢ la apuesta por la internacionalizaci¨®n de la compa?¨ªa. En estos momentos ya opera en 15 pa¨ªses. En total cuenta con m¨¢s de 55.000 empleados y una flota de veh¨ªculos superior a los 9.000. Adem¨¢s, el presidente de Cash y consejero delegado de Prosegur ha recordado la fortaleza de la sociedad, que el ¨²ltimo a?o experiment¨® un crecimiento del 15% en las ventas y unos ingresos de 1.724,3 millones de euros. El resultado de explotaci¨®n (Ebit) de la empresa en 2016 se situ¨® en 385,3 millones de euros.
La matriz controla actualmente Prosegur Cash mediante una participaci¨®n directa del 51% y otra indirecta del 49% a trav¨¦s de Prosegur Assets Management, que es la que ha puesto a la venta los t¨ªtulos. Existe la opci¨®n de sobreasignaci¨®n sobre un 10% de la oferta. De producirse, se colocar¨ªa hasta un 27,5% de la sociedad.
Futuro del dinero en efectivo
El crecimiento en los ¨²ltimos a?os del uso de tarjeta bancaria, comercio electr¨®nico u otros medios de pago es una de las principales amenazas de la empresa, que se dedica al transporte de dinero en efectivo. A pesar de ello, Gut ha insistido en las ventajas del efectivo y del futuro optimista que tiene por delante. ¡°Es el m¨¦todo de pago m¨¢s usado con una cuota global superior al 80%. Adem¨¢s, genera confianza y es el m¨¦todo m¨¢s eficiente¡±, ha argumentado el presidente de Prosegur Cash.
La compa?¨ªa presenta, en opini¨®n de Gut, una serie de fortalezas que le colocan en buena posici¨®n a medio y largo plazo. ¡°El modelo de gesti¨®n de la compa?¨ªa se fundamenta en la excelencia operativa, en una concepci¨®n integral de la seguridad en las operaciones y en la visi¨®n a largo plazo del sector¡±, ha dicho.
Asimismo, Prosegur Cash asegura que ofrecer¨¢ una pol¨ªtica de remuneraci¨®n a sus accionistas con dividendos anuales equivalentes, como m¨ªnimo, de entre un 50% y un 60% del beneficio del ejercicio anterior. De hecho, la compa?¨ªa estima que durante los ejercicios 2017, 2018 y 2019 pagar¨¢ dividendos a cuenta por el mismo importe en cuatro plazos (diciembre del presente ejercicio y marzo, junio y septiembre del a?o siguiente). En este ejercicio, la intenci¨®n es aprobar el dividendo a cuenta en diciembre, cuyo primer pago se realizar¨ªa ese mismo mes.
No obstante, la empresa advierte de que el pago de dividendos depender¨¢ de numerosos factores, como los requerimientos legales, fiscales y regulatorios, el beneficio neto atribuible o la disponibilidad de reservas, la evoluci¨®n del negocio, las oportunidades de crecimiento inorg¨¢nico, las rentabilidades del mercado y la solvencia crediticia, entre otros.
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