NH estudia emitir bonos para refinanciar deuda
La cadena hotelera integrar¨¢ la nueva emisi¨®n de obligaciones en la que ya realiz¨® en septiembre
El grupo hotelero NH estudia una emisi¨®n de bonos a seis a?os para "reducir el importe bruto y el coste medio" de su deuda a largo plazo, as¨ª como "alargar la vida de dicho endeudamiento". En una nota enviada a la CNMV, el grupo indica que las nuevas "obligaciones simples senior garantizadas" tendr¨ªan un inter¨¦s anual del 3,75% con pago semestral y con vencimiento en 2023. Es decir, las mismas condiciones de los bonos emitidos en septiembre del a?o pasado por 285 millones. De hecho, ambas emisiones quedar¨ªan integradas en una sola.
La idea de NH es refinanciar 150 millones de los 250 de otra emisi¨®n de bonos, realizada en 2013 con un inter¨¦s anual del 6.875% y que vence en 2019. La rama londinense del Deutsche Bank, que act¨²a como oferente, se ofrece a comprar esos bonos de 2013 a los titulares a un precio del 107,9% "m¨¢s un pago equivalente al inter¨¦s devengado y no pagado".
Una vez comprados esos bonos, compra ligada a la nueva emisi¨®n, NH podr¨¢ canjearlos por una parte o todas las nuevas obligaciones emitidas, "junto con un importe en efectivo a determinar por NH".
Si finalmente Deutsche Bank no logra adquirir 150 millones de euros en obligaciones para su canje, prosigue la nota, la hotelera tiene la intenci¨®n de amortizar de forma voluntaria t¨ªtulos de la emisi¨®n de 2013 hasta alcanzar ese importe.
El pasado mes de febrero, NH present¨® unos resultados con 31 millones de euros de beneficio neto, con 1.475 millones de facturaci¨®n (un 5,7% m¨¢s). Igualmente, informaba de que su deuda financiera neta se situaba en 747 millones de euros a 31 de diciembre de 2016, 91 millones menos que al cierre de 2015, reduci¨¦ndose su ratio de de apalancamiento a 4,1 veces el resultado bruto de explotaci¨®n (Ebitda) ¡ªque fue de 181 millones en 2016¡ª,? frente a un ratio de 5,6 veces en 2015.
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