Los hermanos Riberas ingresar¨¢n hasta 1.200 millones con la salida a Bolsa de Gestamp
El fabricante de componentes de autom¨®vil repartir¨¢ un dividendo del 30% de su beneficio en 2017
Gestamp empezar¨¢ a cotizar en Bolsa el 7 de abril o ¡°en un d¨ªa cercano¡± y lo har¨¢ con un valor que oscilar¨¢ entre 3.222 millones y 3.856 millones, seg¨²n el folleto de salida a Bolsa aprobado por la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores. Esto supone que los m¨¢ximos accionistas del fabricante vasco de componentes de autom¨®viles, los hermanos Francisco Jos¨¦ Riberas, presidente y consejero delegado de la firma, y Juan Mar¨ªa Riberas, se embolsar¨¢n una cantidad que se situar¨¢ entre 1.000 y casi 1.200 millones.
La salida a Bolsa de Gestamp consiste en la venta de hasta un 31,05% del capital Gestamp. Los m¨¢ximos accionistas son la familia Riberas, que "tiene la intenci¨®n de permanecer como accionista mayoritario", y controlan a trav¨¦s de tres sociedades el 98,48% de las acciones de esta compa?¨ªa dedicada al dise?o y fabricaci¨®n de componentes met¨¢licos para el autom¨®vil. Pero solo dos de esas sociedades, propiedad suya al 100% (la tercera es compartida con la empresa japonesa Mitsui), venden t¨ªtulos.
En el folleto que se acaba de divulgar, Gestamp explica cu¨¢l va a ser la pol¨ªtica de dividendos que piensa mantener la firma en el futuro: en 2018 los accionistas recibir¨¢n un 30% del beneficio logrado en 2017. Tambi¨¦n en ¨¦l puede verse que antes de salir a Bolsa, los accionistas actuales ya se han repartido un dividendo extraordinario de 0,1153 euros por t¨ªtulo, es decir, poco m¨¢s de 66 millones.
Ese mismo documento fija cu¨¢l va a ser el rango de precios de las acciones: de 5,6 euros por t¨ªtulo a 6,7 euros. Eso explica que el valor total de las 575.514.360 acciones de Gestamp tenga un valor acumulado que se acerque a los 3.900 millones en el rango m¨¢ximo de la oferta y se quede en los 3.222 millones en la banda baja. El dato final se conocer¨¢ el 5 de abril.
Desde 2014 a 2016 la facturaci¨®n de Gestamp ha crecido de 6.411,4 millones a 7.673,9 millones, un salto de casi el 20%. En lo referente a los beneficios, el incremento es mayor, ya que ha pasado de 125,7 millones a 221,4 millones, un 76,1% m¨¢s en este periodo.
Tambi¨¦n detalla el folleto la situaci¨®n financiera de la empresa, que a 31 de diciembre de 2016 ten¨ªa una deuda financiera neta de 1.632,6 millones, que le provocan un gasto financiero de 93,5 millones.
En la operaci¨®n de salida a Bolsa participa un amplio grupo de bancos: Morgan Stanley, JP Morgan y UBS, que han actuado como coordinadores. Tambi¨¦n han tomado parte Banco Santander, Deutsche Bank, Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank y Lazard, este ¨²ltimo en calidad de asesor.
Gestamp tiene 98 instalaciones plantas de fabricaci¨®n repartidos en m¨¢s de 20 pa¨ªses: Espa?a, Francia, Portugal, Hungr¨ªa, Turqu¨ªa, Ruman¨ªa, Alemania, Reino Unido, Suecia, Polonia, Rep¨²blica Checa, Rusia, Estados Unidos, M¨¦xico, Brasil, Jap¨®n, China, Corea del Sur, Tailandia e India.
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