Iberdrola se hace con el control de un gigante el¨¦ctrico en Brasil

Iberdrola va a unir en una sola empresa sus dos negocios de electricidad en Brasil, en una operaci¨®n por la que la empresa Neoenerg¨ªa, que Iberdrola comparte con dos entidades financieras brasile?as, absorber¨¢ a Elektro, una compa?¨ªa con la que la el¨¦ctrica espa?ola distribuye energ¨ªa a los estados de Sao Paulo y Mato Grosso do Sul. Seg¨²n Iberdrola, la empresa resultante ser¨¢ "la mayor empresa el¨¦ctrica de Brasil y la primera de Latinoam¨¦rica por n¨²mero de clientes" y estar¨¢ controlada al 52% por la el¨¦ctrica espa?ola. La idea es sacar a Bolsa en el futuro a la nueva empresa, que suma unos ingresos de casi 8.000 millones de euros, seg¨²n ha informado Iberdrola en un hecho relevante a la CNMV.

Iberdrola explica en el mensaje al regulador burs¨¢til que, en virtud del acuerdo alcanzado con los otros accionistas de Neoenerg¨ªa, esta pasar¨¢ a ¡°incorporar la actividad y los negocios de Elektro Holding, S.A.¡±. Neoenerg¨ªa, que opera en 11 estados brasile?os en los negocios de generaci¨®n, transporte, distribuci¨®n y comercializaci¨®n de energ¨ªa, est¨¢ participada por Banco do Brasil (12%), el fondo de pensiones Caixa de Previd¨ºncia dos Funcion¨¢rios do Banco do Brasil, Previ (49%) e Iberdrola (39%). Con la operaci¨®n, Neoenergia absorbe a Elektro, una empresa fundada en Brasil en 1998 y comprada por Iberdrola en 2011.

La operaci¨®n ser¨¢ realizada mediante una ampliaci¨®n de capital de Neoenerg¨ªa que ser¨¢ suscrita ¨ªntegramente por Iberdrola, seg¨²n explica la espa?ola en una nota en su p¨¢gina corporativa. El aumento de la participaci¨®n de Iberdrola en la nueva sociedad "tendr¨¢ como contraprestaci¨®n los activos de Elektro". Tras la operaci¨®n, si es autorizada por las autoridades de competencia y los accionistas de las empresas implicadas, Elektro se integra dentro de Neoenergia y cambia el accionariado de esta. Banco do Brasil pasar¨¢ a controlar el 9,35%, Previ el 38,21% e Iberdrola el 52,45%. La espa?ola se reserva el derecho a "nombrar a la mayor¨ªa de los miembros del Consejo de Administraci¨®n de Neoenergia"? y se compromete a canalizar todas sus inversiones en Brasil a trav¨¦s de Neoenergia. Iberdrola explica tambi¨¦n que se compromete ¡°adicionalmente¡± a ¡°llevar a cabo una salida a Bolsa de Neoenergia cuando Banco do Brasil y Previ lo estimen oportuno¡±.

Seg¨²n Iberdrola, la operaci¨®n alumbra "la mayor empresa el¨¦ctrica de Brasil y la primera de Latinoam¨¦rica por n¨²mero de clientes, con 13,4 millones de usuarios". Seg¨²n la comunicaci¨®n a la CNMV, la nueva empresa dar¨¢ servicio a una zona de 836.000 kil¨®metros cuadrados (equivalente a la superficie de Espa?a y Alemania juntas) poblada por 43 millones de personas. En Espa?a, Iberdrola tiene un ¨¢rea de influencia de 190.000 kil¨®metros cuadrados poblada por 18 millones de personas. La red de distribuci¨®n de la empresa resultante cuenta con 585.000 kil¨®metros, algo m¨¢s del doble de la red en Espa?a. Asimismo, Iberdrola informa de que la nueva Neoenerg¨ªa, tiene una capacidad de generaci¨®n de energ¨ªa e¨®lica e hidr¨¢ulica de 2.080 megavatios operativos y 1.460 en desarrollo, m¨¢s 530 de generaci¨®n termoel¨¦ctrica.

En 2016, la suma de ingresos de Neoenergia y Elektro fue de unos 30.600 millones de reales brasile?os (7.935 millones de euros) y el EBITDA fue de aproximadamente 934 millones de euros. ambas empresas controlaban al 50% la joint venture For?a E¨®lica do Brasil, que se dedica al desarrollo y operaci¨®n de parques e¨®licos en el pa¨ªs.

En la nota corporativa, el presidente de Iberdrola, Ignacio Gal¨¢n, celebra la operaci¨®n, que permitir¨¢ "consolidar y controlar la gesti¨®n de nuestra actividad en Brasil¡±, y la enmarca en el plan estrat¨¦gico 2016-2020.