OHL vende su filial de concesiones a un fondo australiano por 2.235 millones

OHL ha cerrado un acuerdo con al fondo australiano IFM Investor para venderle el 100% de su filial de concesiones de infraestructuras, OHL Concesiones, por un importe nominal de 2.775 millones de euros, aunque el importe final ¡°una vez efectuados los habituales ajustes de este tipo de operaciones, relacionados con su deuda, el tipo de cambio y la caja aportada a proyectos¡± se quedar¨¢ en 2.235 millones de euros, seg¨²n comunic¨® la constructora a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La comunicaci¨®n al regulador se produjo en la noche del lunes pese a que informaciones period¨ªsticas ya apuntaban antes de la apertura de la sesi¨®n que la operaci¨®n estaba cerrada. Como consecuencia de ello, los t¨ªtulos de OHL se revalorizaron en la sesi¨®n de lunes un 10,84% hasta los 3,28 euros por acci¨®n, sin que la CNMV suspendiera la cotizaci¨®n.

La constructora que preside Juan Miguel Villar Mir ya anunci¨® el pasado mes de junio que pon¨ªa en venta este negocio con el fin obtener recursos con los que acelerar el plan de reducci¨®n de la deuda que el grupo lanz¨® hace un a?o. No obstante, en aquel momento, la compa?¨ªa se?al¨® contemplaba la venta de entre un 25% y un 40% del capital, manteniendo en todo caso el control.

OHL sum¨® entonces esta venta al programa de desinversiones que lanz¨® hace justo un a?o con el fin de recortar su deuda y recuperar una calificaci¨®n de su deuda apta para volver a ganar la confianza de los inversores.

El fondo IFM es el principal socio de OHL en M¨¦xico, despu¨¦s de que el pasado mes de julio ambas empresas elevaran al 85,85% su participaci¨®n en OHL M¨¦xico tras adquirir un 28,34% adicional en la oferta p¨²blica de adquisici¨®n de acciones formulada sobre la compa?¨ªa.

OHL Concesiones es la firma, controlada al 100% por OHL, a trav¨¦s de la que el grupo constructor canaliza su negocio concesional. En la actualidad, la filial gestiona veinte concesiones repartidas por Espa?a y Latinoam¨¦rica, entre las que figuran quince autopistas de peaje repartidas por M¨¦xico, Chile, Per¨² y Colombia, adem¨¢s de Espa?a, instalaciones en dos puertos, el aeropuerto internacional de Toluca (M¨¦xico) y dos l¨ªneas de metro ligero en Espa?a.

La constructora espa?ola ha aclarado que en la transacci¨®n no se incluir¨¢n las dos concesiones quebradas que OHL tiene en Espa?a, la autopista Eje Aeropuerto, la que une Madrid y el aeropuerto de Barajas y la l¨ªnea de Cercan¨ªas M¨®stoles-Navalcarnero.

Venta amistosa

La constructora que preside Juan Villar-Mir prev¨¦ celebrar "tan pronto como sea posible" una junta de accionistas para aprobar la operaci¨®n, que cuenta con el respaldo de su accionista de control, el Grupo Villar Mir. Esta corporaci¨®n ha asegurado su voto favorable a la venta en dicha junta al considerar que "se trata de la mejor opci¨®n para OHL y su inter¨¦s social".

En este sentido, la constructora indic¨® que, una vez la operaci¨®n de cierre, no s¨®lo liquidar¨¢ su deuda corporativa, sino que lograr¨¢ una "posici¨®n positiva de tesorer¨ªa".

El grupo constructor ha acelerado su programa de desinversiones en el ¨²ltimo a?o, con la venta de la participaci¨®n que ten¨ªa en Abertis, una participaci¨®n del proyecto tur¨ªstico de lujo mexicano de Mayakoba y parte del de Canalejas de Madrid. En paralelo, el Grupo Villar Mir tambi¨¦n se ha desprendido de la participaci¨®n de primer accionista que ten¨ªa en Colonial y actualmente trata de vender sus plantas hidroel¨¦ctricas.

Al cierre del primer semestre del a?o, OHL presentaba un endeudamiento neto de 2.892 millones de euros, de los que casi una tercera parte (un 28%) correspond¨ªa a la deuda con recurso a la matriz, que se situaba en 813 millones, un 11% m¨¢s que a comienzos de a?o.