Liberbank pierde 270 millones tras sanear parte del ladrillo
El banco abre una ampliaci¨®n de 500 millones con un importante descuento sobre el precio de cotizaci¨®n
Tras sufrir en Bolsa por la desconfianza que gener¨® la quiebra del Popular, Liberbank anunci¨® este martes una ampliaci¨®n de capital de 500 millones que la cerrar¨¢ el 10 de noviembre. Antes, el banco ha saneado parte de su cartera de inmuebles con 600 millones en provisiones, por lo que ha perdido 270 millones de euros en los nueve primeros meses. Tras la operaci¨®n, a¨²n tiene una deuda en activos inmobiliarios de 2.535 millones, cubiertos al 52%. Las cajas fundadoras anunciaron este martes la venta del 18% del capital que ten¨ªan en el banco y se quedar¨¢n con un 26%.
Liberbank ha anunciado que eleva al 52% las provisiones de sus activos morosos para ahuyentar a los que tienen dudas sobre su viabilidad, algo que nunca logr¨® hacer el Banco Popular. Precisamente lo hace para diferenciar su camino del de aquella entidad, ahora en manos del Santander, cuya ca¨ªda le hundi¨® en Bolsa y le provoc¨® una fuga de dep¨®sitos. Ahora Liberbank est¨¢ protegido por la decisi¨®n de la CNMV, que ha prohibido las compras especulativas sobre las acciones de Liberbank. La entidad dirigida por Manuel Men¨¦ndez ha aprovechado esta calma para sanear el balance con ventas de 1.045 millones en total y ampliar capital simult¨¢neamente.
Liberbank ha perdido 337 millones en el tercer trimestre, cifra que se reduce a 270 millones en los nueve meses. En el mismo periodo de 2016 la entidad gan¨® 100 millones. Al margen de estas operaciones especiales, el banco present¨® este martes una cuenta de resultados con todos los m¨¢rgenes a la baja. El margen de explotaci¨®n, que explica la marcha t¨ªpica del negocio bancario, descendi¨® un 56,4% hasta septiembre.
A pesar de asumir saneamientos, la ratio de capital CET1 de Liberbank cerr¨® el tercer trimestre en el 10,3% y la ratio de capital total se situ¨® en el 12%, ambas por encima de los requerimientos del Banco Central Europeo (BCE), del 8,25% y del 11,75%, respectivamente.
Por su parte, la entrada en vigor de la nueva normativa contable IFRS 9, prevista para enero de 2018, conllevar¨¢ una reducci¨®n del capital ordinario de m¨¢xima calidad de entre 20 y 25 puntos b¨¢sicos, seg¨²n los c¨¢lculos de la entidad.
A 30 de septiembre, la mora de la entidad era del 10,5%, frente al 11,3% correspondiente al cierre de junio, tras una reducci¨®n de activos dudosos de 225 millones de euros en el trimestre. En el ¨²ltimo a?o, este tipo de activos se redujo en 1.499 millones de euros con una disminuci¨®n de la ratio de mora de 571 puntos b¨¢sicos.
Ampliaci¨®n con gran descuento
La ampliaci¨®n de capital saldr¨¢ con un gran descuento. Ayer cerr¨® a 0,737 euros por acci¨®n, con una subida del 0,27%. La ampliaci¨®n se har¨¢ con un descuento que no se puede precisar hasta el viernes, cuando coticen los derechos, aunque algunas fuentes apuntan a un 40%. El consejo de administraci¨®n de Liberbank acord¨® emitir 1.996 millones de nuevas acciones a 0,25 euros, que se desglosa en un valor nominal de 0,02 euros m¨¢s una prima de emisi¨®n de 0,23 euros.
A cada acci¨®n en circulaci¨®n le corresponder¨¢ un derecho de suscripci¨®n preferente sobre las acciones nuevas y por cada 19 derechos de suscripci¨®n se podr¨¢n suscribir 41 t¨ªtulos de nueva emisi¨®n.
Las cajas fundadoras de Liberbank ¡ªCajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura¡ª han puesto en venta una participaci¨®n del banco por importe de unos 125 millones, lo que a precios de mercado supone un 18% del banco. Tras la operaci¨®n, pasar¨¢n de tener el 43,7% de Liberbank al 25,7%. Con los 125 millones que obtengan acudir¨¢n a la ampliaci¨®n y mantendr¨¢ ese 25,7%. Es lo que se denomina ¡°operaci¨®n blanca¡± en el argot financiero.
La ampliaci¨®n de capital est¨¢ asegurada por varios bancos. Los accionistas de referencia de Liberbank ¡ªOceanwood Capital Management (12,67%), Aivilo Spain (7,39%), Corporaci¨®n Masaveu (4,99%) y Davinci Capital (2,52%)¡ª se han comprometido a ejercitar la totalidad de los derechos de suscripci¨®n preferente que les corresponden en la ampliaci¨®n.
Asimismo, acudir¨¢n a la ampliaci¨®n de capital todos los miembros del consejo de administraci¨®n y todos los integrantes del comit¨¦ de direcci¨®n de Liberbank.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
Sobre la firma
