Las aerol¨ªneas ¡®low cost¡¯ toman el espacio a¨¦reo espa?ol

Las aerol¨ªneas de bajo coste se han adue?ado de los cielos. El low cost ya no es una alternativa barata para volar sino la principal opci¨®n de los viajeros. En el ejercicio de 2017, estas compa?¨ªas, cuyo principal reclamo son las tarifas baratas y las promociones, han completado el sorpasso en el sector a¨¦reo, desplazando a las aerol¨ªneas tradicionales de un liderazgo hist¨®rico, y ya suponen el 52% del mercado. Aerol¨ªneas como Ryanair, easyJet o Norwegian crecen al triple de ritmo que las antiguas compa?¨ªas de bandera, que est¨¢n perdiendo tambi¨¦n terreno en segmentos como los viajes transoce¨¢nicos.

El triunvirato formado por la irlandesa Ryanair, la brit¨¢nica easyJet y o la n¨®rdica Norwegian han batido todos los r¨¦cords de pasajeros en sus resultados trimestrales y en el acumulado del a?o. Ni los problemas con los pilotos que motivaron cientos de cancelaciones de la aerol¨ªnea irlandesa, ni la depreciaci¨®n de la libra que pesa sobre los resultados de la brit¨¢nica ni los retrasos que han afectado a la noruega han impedido que se hayan hecho amos del espacio a¨¦reo.

En Espa?a, ese vuelco en el liderazgo en favor de low cost ya se ha producido este a?o. En 2016, las compa?¨ªas tradicionales (Iberia, British Airways, Lufthansa, Air France, American Airlines, etc¨¦tera) transportaron 40,46 millones de pasajeros, apenas 60.000 viajeros m¨¢s que las low cost. Pero los nueve primeros meses de este a?o, las de bajo coste han llevado a bordo a 36,3 millones de viajeros, 3,4 millones m¨¢s que las tradicionales, y representa ya el 52,5% del mercado, seg¨²n los datos de Turespa?a del Ministerio de Energ¨ªa y Turismo.

Los pasajeros de las aerol¨ªneas de bajo coste han crecido un? 14,5% hasta septiembre

Un dominio que se antoja definitivo a la luz de las tendencias que apuntan las estad¨ªsticas. Entre enero y septiembre de 2017, llegaron a Espa?a 69,1 millones de pasajeros internacionales, un 9,1% m¨¢s que en el mismo periodo del a?o anterior. Pero mientras que el tr¨¢fico las aerol¨ªneas de bajo coste acumula un incremento interanual del 14,5%, el pasaje de las tradicionales solo aument¨® un 3,8% , es decir, que las low cost crecen al triple de ritmo de sus competidoras.

La superioridad del low cost en Espa?a se extiende a todos los pa¨ªses de donde proceden los viajeros. Los pasajeros que usaron estas l¨ªneas procedentes de Reino Unido y Alemania, los tradicionales mercados emisores de bajo coste, crecieron un 14,2% y un 25,2%, respectivamente en septiembre. Pero Francia e Italia, donde el dominio de las antiguas compa?¨ªas de bandera es mayoritario, el low cost ha crecido un 11,9% y un 9,7%, respectivamente.

Adem¨¢s de acaparar el tr¨¢fico, las compa?¨ªas de low cost son cada vez m¨¢s grandes y poderosas, y unas pocas acaparan cada vez m¨¢s cuota de mercado. Las principales compa?¨ªas de bajo coste -Ryanair, Easyjet y Vueling- concentran ya el 32,7% del total del flujo a¨¦reo de pasajeros internacionales recibido en Espa?a, con datos de septiembre. Estas compa?¨ªas suman una cuota del 62,4% del total de pasajeros que vuelan a Espa?a en alguna compa?¨ªa de bajo coste.

En esa fortaleza est¨¢ influyendo un proceso de consolidaci¨®n como se ha puesto de manifiesto en las recientes quiebras de Monarch o Air Berlin que, seg¨²n el ¨²ltimo informe de Moody¡¯s ¡°ayudar¨¢ a Ryanair, Norwegian y easyJet a mejorar su escala y estructura de costes para garantizar su ¨¦xito futuro¡±. "Est¨¢n captando una amplia cuota en el mercado de corto radio, reduciendo las tarifas y la rentabilidad", se?ala la agencia de calificaci¨®n crediticia, que advierte de que ese proceso continuar¨¢.

El bajo coste ya supone el 52,5% del mercado?

El consejero delegado de Ryanair, Michael O¡¯Leary, reconoc¨ªa que las bancarrotas de Monarch (5 millones de viajeros), Air Berlin (29 millones) y Alitalia (24 millones) suponen una oportunidad a?adida de crecimiento en Reino Unido, Alemania e Italia para la l¨ªder del low cost. "Hay otras l¨ªneas a¨¦reas de la UE con problemas financieros que, seg¨²n creemos, las seguir¨¢n¡±, apunt¨® el histri¨®nico directivo.

Presi¨®n de los precios

La continua presi¨®n a la baja de los precios es la principal amenaza para las low cost que transportar cada vez m¨¢s pasajeros pero tambi¨¦n ganan cada vez menos por hacerlo. Ryanair es la ¨²nica que mantiene la rentabilidad pese a esa bajada de tarifas y parece inmune a todos los problemas. Registr¨® un beneficio neto de 1.493 millones de euros en su primer semestre fiscal (marzo-septiembre) de 2017, lo que supone un incremento del 11% respecto al mismo periodo del a?o anterior, pese a la ola de cancelaciones que ha tenido que afrontar por un problema de planificaci¨®n de vuelos desde mediados de septiembre.

Su competidor easyJet logr¨® un r¨¦cord de pasajeros este verano superando la cifra de los 24 millones, adem¨¢s de lograr un 95% de factor de ocupaci¨®n en el ¨²ltimo trimestre del a?o fiscal. No obstante, la aerol¨ªnea espera obtener un beneficio total antes de impuestos de alrededor de los 405 y 410 millones de libras esterlinas para el a?o fiscal 2017 (que finaliza el 30 de septiembre), en torno a un 20% menos que en el ejercicio anterior, debido fundamentalmente al impacto por la depreciaci¨®n de la libra.

Norwegian, la inventora del low cost de largo recorrido, es la que m¨¢s dudas suscita. Durante el ¨²ltimo trimestre, la aerol¨ªnea increment¨® un 26% su demanda, con crecimientos espectaculares en Estados Unidos y Espa?a del 25% y el 79%, respectivamente. Pero en los nueve primeros meses del a?o, su beneficio ha ca¨ªdo un 34% debido a los costes por la entrada en nuevos mercados y el incremento de la oferta. Norwegian ataca directamente al centro del negocio de las l¨ªneas tradicionales con sus vuelos trasatl¨¢nticos. Y a los bajos precios que debe aplicar se une ahora la aparici¨®n de nuevos competidores como Level de IAG.