OHL firma la venta de Concesiones, que cerrar¨¢ en el primer trimestre de 2018

OHL ha firmado la acordada venta de su filial de concesiones, OHL Concesiones, al fondo australiano IFM Investor, una operaci¨®n estimada en 2.235 millones de euros y que se espera materializar y cerrar en el primer trimestre del pr¨®ximo a?o, seg¨²n ha informado la empresa este viernes. Tras la firma, la transacci¨®n queda pendiente de su aprobaci¨®n en junta extraordinaria de accionistas de OHL, que la compa?¨ªa "convocar¨¢ pr¨®ximamente".

La constructora tiene asegurada la "luz verde" de los socios a la venta, dado que el accionista de control, el Grupo Villar Vir, ya ha manifestado su respaldo a la operaci¨®n y ha avanzado su voto favorable a la misma en la junta.No obstante, la conclusi¨®n de la venta est¨¢ tambi¨¦n vinculada a otros tr¨¢mites, entre los que figura el lanzamiento por parte de IFM de una OPA sobre OHL M¨¦xico, la firma cotizada a trav¨¦s de la que la rama concesional del grupo tiene siete autopistas en el pa¨ªs.

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La OPA suceder¨¢ a la que OHL e IFM ya lanzaron sobre OHL M¨¦xico en la primera mitad de este a?o, para hacerse con el capital que no ten¨ªan en la firma. Tras esta operaci¨®n, OHL M¨¦xico est¨¢ participada al 67,8% por Magenta, la firma conjunta de OHL e IFM, en la que la constructora tiene el 58%. De su lado, OHL Concesiones tiene directamente otro 16,9% de la filial, de la que el capital restante del 13,99% contin¨²a cotizando en Bolsa.

Sobre este porcentaje de free float es sobre el que el fondo lanzar¨¢ su OPA, dado que las participaciones que OHL tienen en la firma de autopistas mexicanas se venden en el marco de la transacci¨®n de OHL Concesiones.

Adem¨¢s de la junta de OHL y la OPA de IFM, la compraventa de OHL Concesiones tambi¨¦n est¨¢ pendiente de la consecuci¨®n de la preceptiva autorizaci¨®n de las autoridades de competencia mexicanas y de lograr por parte de determinados acreedores un waiver, esto es, una dispensa temporal en el cumplimiento de determinados covenants financieros.

La constructora que preside Juan Villar-Mir remarc¨® que los "importante ingresos" que proporcionar¨¢ esta operaci¨®n, permitir¨¢n al grupo "no s¨®lo" liquidar su deuda neta con recurso, sino logra una "posici¨®n positiva de tesorer¨ªa".

A cierre del pasado mes de septiembre, OHL registraba un endeudamiento neto de 2.594 millones de euros, un 10% menos respecto al inicio del a?o, gracias al programa de venta de activos. El pasivo con recurso arrojaba no obstante un aumento del 32,5%, hasta 991,8 millones, y supon¨ªa el 38,2% del total.

Plan de desinversiones

Por el momento OHL e IFM han firmado casi dos meses despu¨¦s de acordarla a mediados del pasado mes de octubre la operaci¨®n, que se enmarca en el programa de desinversiones que la constructora acomete desde el pasado a?o para reducir su deuda y reestructurarse.

OHL Concesiones cuenta con una veintena de concesiones de infraestructuras de Espa?a y Latinoam¨¦rica. Entre ellas figuran quince autopistas de peaje repartidas, adem¨¢s de por M¨¦xico, por Chile, Per¨² y Colombia. Tambi¨¦n tiene instalaciones en dos puertos, el aeropuerto internacional de Toluca (M¨¦xico) y dos l¨ªneas de metro ligero en Espa?a.

En la transacci¨®n no se incluyen las dos concesiones quebradas que OHL tiene en Espa?a, la autopista Eje Aeropuerto, la que une Madrid y el aeropuerto de Barajas y la l¨ªnea de Cercan¨ªas M¨®stoles-Navalcarnero.