Metrovacesa logra 275 millones de siete bancos para impulsar la construcci¨®n de viviendas
Entre los bancos financiadores est¨¢n los dos accionistas de control de la inmobiliaria: Santander y BBVA
Metrovacesa ha obtenido financiaci¨®n de 275 millones de euros de un conjunto de siete bancos que destinar¨¢ a impulsar su reactivado negocio de promoci¨®n y venta de viviendas, seg¨²n inform¨® la compa?¨ªa, que prev¨¦ salir a Bolsa a comienzos de 2018.
Los bancos financiadores son los dos accionistas de control de la inmobiliaria, Santander y BBVA, adem¨¢s de Deutsche Bank, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale y Unicaja Banco. Metrovacesa destinar¨¢ los fondos a optimizar su balance y financiar el plan de negocio, que pasa por desarrollar la cartera de suelo con que cuenta, valorada en unos 2.600 millones de euros, para entregar unas 5.000 viviendas al a?o a partir de 2020.
El pr¨¦stamo se ha concedido a cinco a?os. Cuatro de las entidades (Santander, BBVA, Deutsche Bank y Morgan Stanley) han aportado 50 millones de euros cada una, mientras que las tres restantes han participado con otros 25 millones, respectivamente. Santander y BBVA reactivaron este pasado verano Metrovacesa para dar salida a la cartera de suelo que est¨¢n traspasando a esta compa?¨ªa, toda vez que en 2016 vendieron a Merl¨ªn el negocio patrimonial.
Metrovacesa tiene convocada una junta extraordinaria de accionistas para el pr¨®ximo d¨ªa 19 de diciembre que tiene como principal punto del orden del d¨ªa la aprobaci¨®n de su salida a Bolsa.
La inmobiliaria se convertir¨¢ as¨ª en la tercera promotora inmobiliaria que salga a cotizar tras la crisis, despu¨¦s de que este a?o lo hayan hecho Neinor Homes y Aedas Homes. Para 2018, el mercado tambi¨¦n espera que d¨¦ el salto al parqu¨¦ otra de las nuevas inmobiliarias, V¨ªa C¨¦lere, adem¨¢s de la socimi de viviendas en renta Testa Residencial.
Traspasos de suelos
En el caso de Metrovacesa, como paso previo a su salida a cotizaci¨®n, Santander y BBVA han realizado una nueva inyecci¨®n de suelos. En concreto, han traspasado terrenos por 316,7 millones de euros a trav¨¦s de una ampliaci¨®n de capital no dineraria.
Ser¨¢ el segundo traspaso de activos que las entidades presididas por Ana Bot¨ªn y Francisco Gonz¨¢lez realizar¨¢n a su promotora, despu¨¦s del cerrado el pasado mes de junio, de 3,1 millones de metros cuadrados por 1.108 millones de euros. Posteriormente, y antes del estreno en el parqu¨¦, Metrovacesa acometer¨¢ un 'contrasplit' de su capital mediante el canje de una acci¨®n nueva por 45 actualmente en circulaci¨®n.
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