El Santander y el BBVA activan la salida a Bolsa de Metrovacesa
La compa?¨ªa, que aglutina una cartera de suelo de 6,1 millones de metros cuadrados, calcula que el valor bruto de sus activos es de 2.600 millones
La promotora inmobiliaria Metrovacesa, participada por el Santander (70,3%) y el BBVA (29,64%), confirm¨® ayer de forma oficial que saldr¨¢ a Bolsa mediante la colocaci¨®n de acciones entre inversores institucionales. La compa?¨ªa, que aglutina una cartera de suelo de 6,1 millones de metros cuadrados, equivalentes a 37.500 unidades residenciales, calcula que el valor bruto de esos activos es de 2.600 millones. Y avanza que el negocio bruto esperado por edificar esas viviendas asciende a 11.700 millones, seg¨²n la estimaci¨®n de la consultora CBRE y Savills.
Metrovacesa no concreta a¨²n cu¨¢ntas de las acciones de Santander y BBVA se pondr¨¢n en oferta en la vuelta de la compa?¨ªa al mercado burs¨¢til. La promotora inmobiliaria dej¨® de cotizar en 2013 cuando las entidades financieras refinanciaron su deuda y tomaron el control. La empresa que volver¨¢ a Bolsa es distinta de la que cotizaba en 2013, ya que en octubre de 2016 traspas¨® su negocio patrimonialista a Merlin y su cartera de viviendas finalizadas a Testa, qued¨¢ndose con la cartera de suelo y obras en curso.?
En el anuncio previo, remitido a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Metrovacesa indic¨® que, adem¨¢s de permitir al Santander y el BBVA rentabilizar su inversi¨®n en la sociedad, tambi¨¦n espera ampliar su base de accionistas y mejorar el acceso a los mercados de capitales, incluidos instrumentos de deuda, para financiar as¨ª sus planes de crecimiento.
La junta de accionistas de Metrovacesa aprob¨® el pasado 19 de diciembre el retorno de la compa?¨ªa a Bolsa. Seg¨²n indic¨® ayer la compa?¨ªa, el proceso de aprobaci¨®n del folleto de la oferta y la admisi¨®n de ¨¦sta, en el que se incluir¨¢n detalles adicionales, se encuentran en curso
5.000 viviendas al a?o.
Seg¨²n la ¨²ltima valoraci¨®n, la cartera de suelo residencial en propiedad ten¨ªa un valor bruto de 1.900 millones de euros, un 73% del total de los suelos, de los que 1.300 millones eran finalista (suelo ya listo para solicitar la licencia de obras). El resto de los activos corresponde a suelo de uso terciario.
El objetivo de la compa?¨ªa es desarrollar el suelo residencial para alcanzar una tasa de entrega de viviendas de entre 4.500 y 5.000 unidades al a?o, una velocidad de crucero que espera lograr en 2021.
El 67% de su cartera de suelos est¨¢ en grandes ciudades, como Madrid, Barcelona, M¨¢laga, Valencia o Sevilla, un 20% en destinos tur¨ªsticos y un 13% en localidades menores. Tambi¨¦n tiene 34 fincas de suelo de uso comercial (principalmente oficinas) que representan el 27 % del valor bruto de todo su suelo, situadas principalmente en Madrid y Barcelona.
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