Cuidadores de mascotas en cadena

Los espa?oles se aficionan cada vez m¨¢s a las mascotas y eso ha disparado la aparici¨®n de un nuevo sector empresarial compuesto por cadenas de centros y cl¨ªnicas. Pese a que en Espa?a hay muchos m¨¢s centros (m¨¢s de 6.000) y veterinarios, el gasto por animales dom¨¦sticos es menor que en otros pa¨ªses de la UE. Y no se debe a que los espa?oles sean m¨¢s r¨¢canos con las mascotas, sino porque el sector estaba muy poco profesionalizado y generaba poco valor a?adido. ¡°Las cl¨ªnicas las abr¨ªa un veterinario¡±, explica Jaime D¨ªaz, gerente de AMVAC (Asociaci¨®n Madrile?a de Veterinarios de Animales de Compa?¨ªa), ¡°y, aunque est¨¢n muy bien formados, suspenden en la gesti¨®n y marketing¡±.

Tanto es as¨ª que, pese a que el sector empez¨® a recuperarse en 2014, parte de los 6.000 centros existentes est¨¢n en peligro de extinci¨®n. ¡°Solo en 2014 cerraron 730 cl¨ªnicas¡±, apunta Jes¨²s A. Guti¨¦rrez Arag¨®n, vicepresidente de CEVE (Confederaci¨®n Empresarial Veterinaria Espa?ola). La suma de un mercado en crecimiento con un sector obsoleto se ha revelado toda una oportunidad para las cadenas, inmersas en un proceso de crecimiento acelerado mediante la apertura o compra de cl¨ªnicas existentes.

Ya hay unas 10 marcas en proceso de expansi¨®n entre las que destacan Kiwoko, la m¨¢s grande en n¨²mero de centros (con 101 locales) y que factur¨® 70 millones de euros en 2017; seguida por Tiendanimal, con 34 locales y 72 millones en ingresos. Nacidas ambas como centros de atenci¨®n veterinaria y venta de productos, con secci¨®n de peluquer¨ªa y wellness, ahora est¨¢n instalando cl¨ªnicas en sus locales. Otra de la misma liga es HobbyZoo, con 24 locales. Luego vienen las cl¨ªnicas puras y duras como Vetland y SVH (Servicios Veterinarios Hospitalarios), con locales propios, o Nexo, Veteralia y Vetersalud, en franquicia.

Tiendanimal se inici¨® como un sitio de comercio electr¨®nico, pero, dado su ¨¦xito (factur¨® 30 millones en 2014), empez¨® a abrir tiendas tras su venta a Miura Capital ese mismo a?o. Otra que se ha disparado es Kiwoko (ahora es de TA Associates), que ha venido comprando peque?as redes regionales. Entre las cadenas de cl¨ªnicas, el proyecto m¨¢s ambicioso es el de SVH, de Collins Capital. ¡°Hemos creado ya¡±, dice Pablo Garriga, socio director, ¡°el mayor grupo hospitalario veterinario¡±. La empresa, que prev¨¦ facturar 20 millones de euros este a?o, se hizo en 2017 con el hospital Ars Veterinaria en Barcelona, Vetsia en Madrid, Indautxu en Bilbao y las Cl¨ªnicas Ter¨¢n en Asturias.

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Detriavall, de la familia Mart¨ªnez, tiene tambi¨¦n grandes proyectos para su cadena Vetland. Fundada en los ochenta, empez¨® en el sector de las cadenas dentales. En 2010 cre¨® ASPAD, una red de cl¨ªnicas veterinarias independientes pero agregadas (unas 400), que funcionan como complemento a un seguro de mascotas. Y en 2015 ya fundaron su propia cadena, Vetland, que, seg¨²n su administrador, Manuel Mart¨ªnez, ¡°tiene 12 centros y facturar¨¢ este a?o unos tres millones de euros¡±.

¡°Estas firmas empezaron a surgir en la crisis, cuando la gente empez¨® a recortar gastos¡±, asegura Jos¨¦ Arnas, secretario general de ASAC (Asociaci¨®n del Sector de Animales de Compa?¨ªa). La vetustez de los centros independientes tambi¨¦n los ayud¨®. ¡°Entramos en el sector¡±, explica el consejero delegado de Tiendanimal, Rafael Mart¨ªnez Avial, ¡°porque los centros existentes no daban el servicio adecuado¡±. En sus locales (que no venden mascotas) se pueden adoptar animales, recibir cursos de adiestramiento o hacer tratamientos preventivos.

Pero si se est¨¢n acelerando las aperturas es porque el sector, reconoce Garriga, de Collins, ¡°est¨¢ en pleno crecimiento (7,4% en 2016)¡±. Cada vez hay m¨¢s mascotas y sus due?os gastan m¨¢s en ellas. En Estados Unidos el gasto subi¨® de 41.000 a 67.000 millones de d¨®lares entre 2007 y 2016. En Espa?a, con 20 millones de mascotas (5,1 millones de perros y 2,3 millones de gatos), el gasto es de 2.200 millones al a?o. La mayor oferta provoca m¨¢s consumo. ¡°La calidad de los piensos¡±, dice D¨ªaz, de AMVAC, ¡°es muy alta: hay alimentaci¨®n espec¨ªfica para razas y dietas veterinarias para diferentes patolog¨ªas¡±. La peluquer¨ªa, antes limitada a canes exclusivos, se ha popularizado.

Todas las prestaciones

Las cl¨ªnicas ofrecen todo tipo de prestaciones. ¡°Hoy se trata cualquier problema¡±, se?ala Arnas. ¡°A un perro que le falta una extremidad se le pone un aparato¡±. D¨ªaz a?ade que ¡°antes el tratamiento acababa en las vacunaciones, pero hoy se les facilita un programa completo de vacunaci¨®n y al llegar a los ocho a?os se les hace un chequeo geri¨¢trico¡±. ¡°Los quir¨®fanos poseen monitores multiparam¨¦tricos o equipos de anestesia gaseosa¡±.

Prestar esta multiplicidad de servicios no est¨¢ al alcance de todos; lo que beneficia a estas cadenas, bien dotadas de capital. ¡°Nuestro centro de referencia tiene 1.000 metros cuadrados¡±, se?ala Mart¨ªnez Avial. ¡°El coste de instalaci¨®n supera los 600.000 euros por tienda¡±. Pero las perspectivas son tan buenas que todas estas empresas tienen fuertes planes de crecimiento en marcha. En Tiendanimal, con 34 centros, prev¨¦n llegar este a?o a los 65, con 105 millones de ventas, e incluso a los 220 en 2023. En Vetland, con 12 cl¨ªnicas, se abrir¨¢n 14 en 2018. ¡°En cinco a?os queremos tener unos 100 centros¡±, apunta Mart¨ªnez. El fen¨®meno es, pues, imparable. De hecho, la hasta hace poco ausencia de estas cadenas en Espa?a era como una anomal¨ªa. ¡°En otros pa¨ªses¡±, afirma D¨ªaz, de AMVAC, ¡°son muy frecuentes. De hecho, firmas como la estadounidense Banfield y la sueca AniCura son fuertes y expansivas. Seg¨²n apunta D¨ªaz, ¡°si bien a¨²n no han entrado en Espa?a, es posible que muy pronto lo hagan¡±.