Forestalia se al¨ªa con Mirova, GE y Engie para explotar nueve parques e¨®licos en Arag¨®n

Forestalia, Mirova, GE y Engie han cerrado un acuerdo para desarrollar los primeros 300 megavatios (MW) e¨®licos libres de primas y subsidios p¨²blicos en Espa?a. Se trata de un conjunto de nueve parques e¨®licos, que conforman el denominado Proyecto Goya y que se construir¨¢n en la provincia de Zaragoza.

La inversi¨®n prevista supera ligeramente los 300 millones de euros, y est¨¢ cubierta tanto por los fondos propios de las partes como por financiaci¨®n externa del Banco Europeo de Inversiones y de un pr¨¦stamo sindicado de entidades bancarias. En concreto, el BEI facilita un pr¨¦stamo de 50 millones, bajo el marco del Plan de Inversiones para Europa, para apoyar el desarrollo de las energ¨ªas renovables, una de las prioridades del banco de la UE, cuyo objetivo es fomentar el uso de energ¨ªa limpias que permitan reducir la dependencia de otras fuentes m¨¢s contaminantes.

Estos 300 MW derivan de la primera subasta de energ¨ªas renovables, que se hizo en? enero de 2016, en la que Forestalia fue la prinicpal adjudicataria. Se trata de una de las mayores inversiones de energ¨ªas renovables en Espa?a de los ¨²ltimos a?os y representa una etapa clave para la construcci¨®n de un conjunto de 1.500 MW en Arag¨®n.

El capital del proyecto, estimado en 140 millones de euros, se comparte entre Forestalia (mayor adjudicataria de las subastas de renovables en Espa?a), Mirova (fondo de infraestructuras sostenibles integrado en el Grupo Natixis), GE (proveedor tecnol¨®gico que ser¨¢ el suministrador de los aerogeneradores) y Engie (compa?¨ªa energ¨¦tica que participa en el proyecto tambi¨¦n como comprador de energ¨ªa, constructor y gestor). Para la gesti¨®n del proyecto, se ha creado una sociedad con la participaci¨®n de Mirova (51%), GE Energy Financial Services (25%), Engie (15%) y Forestalia (9%).

En este proyecto, Engie garantizar¨¢ la compra de gran parte de la energ¨ªa generada por los parques tras la firma de un contrato de compra de energ¨ªa a largo plazo (PPA) por 12 a?os a un precio m¨ªnimo que ha facilitado la financiaci¨®n del proyecto. Este acuerdo, pionero en Espa?a, marca un hito en el mercado energ¨¦tico espa?ol tanto por ser el primero que se firma para parques e¨®licos en proceso de construcci¨®n como por su larga duraci¨®n y el volumen de energ¨ªa contratada.

Adem¨¢s, Engie realizar¨¢ la optimizaci¨®n y gesti¨®n de su producci¨®n de electricidad en el mercado mayorista. Con su participaci¨®n en este proyecto, Engie incrementa significativamente su presencia en el mercado energ¨¦tico espa?ol y su apuesta por las energ¨ªas renovables como parte fundamental de su modelo de negocio.

Engie, formando una UTE con Acciona y Copsa, ser¨¢ tambi¨¦n la encargada de realizar las obras de construcci¨®n de los nueve parques y GE de la instalaci¨®n de las turbinas. La obra civil comenzar¨¢ este mismo semestre, con el objetivo de que las instalaciones entren en funcionamiento en los plazos previstos por la subasta, que fijan la fecha l¨ªmite de marzo de 2020.

Financiaci¨®n

Por otro lado, BBVA, CaixaBank y Santander han asegurado la operaci¨®n. Con estos tres bancos privados se ha firmado el acuerdo de financiaci¨®n por un importe de 120 millones de euros de deuda senior, adem¨¢s de dos l¨ªneas adicionales de 11,3 millones para el IVA y de 14 millones en avales. Los tres bancos comparten el t¨ªtulo de Mandated Lead Arrangers y aseguran a partes iguales los montos de la financiaci¨®n.

Como asesores del proyecto, han intervenido Eponyme, en el equity, y Agere en la financiaci¨®n. La deuda se ha formalizado como Green Project Finance Loan. Altermia es la entidad que ha certificado el cumplimiento de los requisitos definidos en los Green Loan Principles publicados por la Loan Market Association. Se trata de uno de los primeros de nuestro pa¨ªs es ser considerado Green Loan aplicando los Green Loan Principles.