Repsol cierra venta del 20% de Gas Natural a CVC y Alba por 3.816 millones y completa su salida de la gasista
La compa?¨ªa ha vendido su paquete de 200,85 millones de acciones a un precio de 19 euros por t¨ªtulo
Repsol ha completado su salida del capital de Gas Natural Fenosa con el cierre de la venta de su participaci¨®n del 20% en el capital de la gasista a Rioja Bidco Shareholdings, la sociedad controlada por fondos asesorados por CVC y participada por Corporaci¨®n Financiera Alba, por un importe total de 3.816,31 millones de euros, ha informado la compa?¨ªa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De esta manera, se completa el acuerdo que la petrolera alcanz¨® el pasado 22 de febrero con la sociedad controlada por CVC para la venta de su paquete de 200,85 millones de acciones de Gas Natural Fenosa a un precio de 19 euros por t¨ªtulo. La operaci¨®n supone unas plusval¨ªas de unos 400 millones de euros para Repsol.
El cierre de la operaci¨®n estaba supeditado a la obtenci¨®n de la autorizaci¨®n de las autoridades competentes en M¨¦xico, Corea del Sur, Jap¨®n y Alemania, as¨ª como a la no oposici¨®n, expresa o t¨¢cita, del Banco Central de Irlanda en relaci¨®n con la adquisici¨®n indirecta de una participaci¨®n significativa en la entidad Clover Financial & Treasury Services Ltd., procesos que han sido cumplidos.
Adem¨¢s, exist¨ªa la condici¨®n de la firma por Rioja Bidco Shareholdings de un contrato entre accionistas con Criteria Caixa y GIP III Canary, aunque la sociedad renunci¨® a ella para proseguir con las negociaciones en busca de ese nuevo pacto accionarial en la gasista.
Traspaso accionarial
Este traspaso en el accionariado de Gas Natural Fenosa, que deja as¨ª en manos de dos fondos de inversi¨®n el 40% de su capital, se produce en un momento de cambios en la gasista, que tras el relevo en su c¨²pula con el nombramiento de Francisco Rey¨¦s como presidente ejecutivo trabaja en un nuevo plan estrat¨¦gico, que presentar¨¢ a finales de junio.
Con el cierre de la operaci¨®n, Criteria Caixa se mantiene como el principal accionista de Gas Natural Fenosa, con una participaci¨®n del 24,4%, seguido ahora de CVC y GIP, que cuentan cada uno con el 20% del capital. Sonatrach es el cuarto m¨¢ximo accionista con un 4%.
El fondo CVC es un cl¨¢sico inversor en el mercado espa?ol, donde actualmente est¨¢ presente en el capital de compa?¨ªas como CLH, donde es el primer accionista con un 25%, Cortefiel, Deoleo o Vitalia Home, adem¨¢s de haber pasado por Abertis, El ?rbol o el operador R, entre otras.
Nueva etapa
El cierre de la operaci¨®n tambi¨¦n abre una nueva etapa para Repsol, que con la salida del capital de la gasista pone fin a una relaci¨®n que se remontaba a los a?os noventa. El pr¨®ximo 6 de junio, la petrolera presentar¨¢ su nuevo plan estrat¨¦gico, en el que definir¨¢ su "hoja de ruta" para afrontar la transici¨®n energ¨¦tica y su nuevo ciclo de crecimiento sostenible a 2020. La compa?¨ªa ya ha se?alado que los ingresos por la venta de su participaci¨®n en Gas Natural Fenosa no tendr¨¢n por destino una gran adquisici¨®n.
El pasado mes de febrero, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, justific¨® la salida de Gas Natural Fenosa por las limitaciones que representaba estar presente en su capital a la hora de abordar operaciones en el sector gasista, as¨ª como a la falta de expectativas de obtener grandes retornos en los pr¨®ximos ejercicios.
A este respecto, Imaz subray¨® que el destino del importe obtenido con la salida definitiva de Gas Natural Fenosa formar¨¢ parte "de la estrategia" de la compa?¨ªa, aunque precis¨® que la mayor parte de la reinversi¨®n de esos m¨¢s de 3.800 millones de euros tendr¨ªa como objetivo el crecimiento "org¨¢nico". En una conferencia con analistas para presentar los resultados del ejercicio 2017, subray¨® que la petrolera buscar¨ªa tambi¨¦n oportunidades en negocios de gas y electricidad, pero con alta rentabilidad.
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