El Brexit deja al ralent¨ª los coches ¡®made in Britain¡¯

El autom¨®vil brit¨¢nico vive una crisis sin precedentes por la incertidumbre creada por el Brexit. En 2018, la producci¨®n de veh¨ªcu?los se desplom¨® un 9,1%, las exportaciones al resto de la Uni¨®n Europea se contrajeron un 9,6% y, lo que es much¨ªsimo m¨¢s significativo, las inversiones en nuevos proyectos se hundieron un 46%, seg¨²n los datos divulgados por la SMMT (siglas en ingl¨¦s de la Sociedad de Productores y Vendedores de Autom¨®viles), una organizaci¨®n que representa a la pr¨¢ctica totalidad del sector.

A juicio de Mike Hawes, consejero delegado de la SMMT, ¡°ser¨ªa catastr¨®fico¡± que Reino Unido abandonara la Uni¨®n Europea sin ning¨²n acuerdo. El sector del autom¨®vil, cuyo sistema productivo est¨¢ profundamente engarzado con el continente, siempre se ha opuesto al Brexit, pero ahora se enfrenta, adem¨¢s, a la pesadilla de una marcha desordenada que amenaza con paralizar en apenas unos d¨ªas las cadenas de montaje, que trabajan sincronizadas con los suministradores continentales.

El 80% de los componentes utilizados proceden de la UE; el 65% de los componentes manufacturados en Reino Unido se exportan a la UE; casi el 55% de los veh¨ªculos ensamblados cada a?o se exportan al mercado comunitario (dos tercios, si se incluyen los pa¨ªses con los que la UE tiene acuerdos comerciales) y casi el 80% de los veh¨ªculos matriculados cada a?o en Reino Unido proceden de la UE. ¡°Creo que fue Honda quien hizo un estudio para acumular componentes para una semana de producci¨®n, pero hubiera necesitado un almac¨¦n tan voluminoso que ser¨ªa el tercer edificio m¨¢s grande en la tierra¡±, explic¨® Hawes d¨ªas atr¨¢s, en la presentaci¨®n en Londres del informe anual del sector.

El movimiento transfronterizo es intens¨ªsimo. Cada d¨ªa, 1.100 camiones procedentes de la UE entran en Reino Unido con veh¨ªculos o con componentes, cada d¨ªa llegan 1.300 autom¨®viles y 4.700 motores y salen hacia Europa 6.400 coches y 10.500 motores.

La incertidumbre que vive el sector desde el refer¨¦ndum de junio de 2016, cuando los brit¨¢nicos optaron por abandonar la UE, se refleja sobre todo en el desplome de las cifras de inversi¨®n. En 2015 super¨® los 2.500 millones de libras (2.850 millones de euros); al final de 2016 se redujo a 1.660 millones, en 2017 fue de 1.100 millones y en 2018 se qued¨® en 590 millones de libras, seg¨²n los datos calculados por la SMMT de acuerdo a las decisiones de inversi¨®n en factor¨ªas y plantas anunciadas p¨²blicamente por los fabricantes.

¡°Salir de la UE sin ning¨²n acuerdo ser¨ªa catastr¨®fico porque socavar¨ªa nuestra competitividad. Acogernos a las reglas de la Organizaci¨®n Mundial de Comercio nos a?adir¨ªa un coste de 5.000 millones de libras en la factura del comercio de Reino Unido con la UE y el coste medio de cada coche vendido en Reino Unido aumentar¨ªa en 1.500 libras, un sobrecoste que los fabricantes trasladar¨ªan a los consumidores. Inevitablemente, eso afectar¨ªa a la demanda, a la portabilidad y al empleo¡±, advierte Hawes.

No todos los problemas del sector se deben al Brexit. La ca¨ªda del mercado est¨¢ impulsada tambi¨¦n por la incertidumbre sobre el futuro del di¨¦sel, la ca¨ªda de la confianza en empresas y consumidores o las contracciones del consumo en China. Pero el Brexit es un factor fundamental porque el sector necesita comercio sin barreras fronterizas y certidumbre a largo plazo sobre las reglas de juego para planificar sus inversiones. Nada de eso est¨¢ asegurado en el inmediato futuro.

Eso explica la renuncia de Nissan a fabricar en su planta de Sunderland, en el noreste de Inglaterra, el nuevo modelo del SUV X-Trail, dando as¨ª marcha atr¨¢s al compromiso que adquiri¨® en 2016 con el Gobierno brit¨¢nico. La decisi¨®n tiene mucho que ver con la crisis del di¨¦sel, que ha hecho replantearse el proyecto a la firma japonesa y prefiere llevarse el modelo a Jap¨®n porque all¨ª se producen los motores de gasolina del X-Trail. Esta es la explicaci¨®n que ha dado Nissan: ¡°Aunque hemos tomado esta decisi¨®n por razones empresariales, la continuada incertidumbre en torno al futuro de la relaci¨®n de Reino Unido con la Uni¨®n Europea no est¨¢ ayudando a compa?¨ªas como la nuestra a planificar el futuro¡±.

¡°Las empresas toman las decisiones financieras con mucha anticipaci¨®n¡±, explica David Bailey, profesor de Estrategia Industrial de la Aston Business School, en Birmingham. ¡°Los modelos suelen estar seis a?os en producci¨®n y se tiene que decidir con tiempo qu¨¦ modelo lo reemplazar¨¢ o qu¨¦ alternativas hay a tres o cuatro a?os vista¡±, a?ade.

La espantada de Nissan

En el caso de Nissan hay otro factor clave: acaba de entrar en vigor el nuevo tratado comercial entre la Uni¨®n Europea y Jap¨®n, que en siete a?os desmontar¨¢ los aranceles que gravan al autom¨®vil. Es decir, en el mercado europeo entrar¨¢n coches japoneses sin aranceles mientras los fabricados en Reino Unido s¨ª tendr¨¢n que devengar aranceles cuando el pa¨ªs est¨¦ fuera del mercado interior. ?Tiene sentido para un fabricante japon¨¦s de autom¨®viles, o incluso europeo, invertir ahora en nuevos proyectos en Reino Unido? Esa cuesti¨®n ser¨¢ especialmente pertinente si al final Reino Unido deja la UE sin acuerdo. ¡°En ese caso vamos a ver un lento declive porque no van a venir nuevos modelos a sustituir a los actuales y, cuando estos se vayan acabando, cerrar¨¢n factor¨ªas¡±, dice Bailey.

¡°Seguimos sin tener un acuerdo de retirada, seguimos sin saber cu¨¢l ser¨¢ nuestra futura relaci¨®n comercial a largo plazo, seguimos sin saber qu¨¦ pasar¨¢ el 30 de marzo. La negociaci¨®n pol¨ªtica va por su lado, pero los negocios se mueven por certidumbres¡±, lamenta Mike Hawes. Las compa?¨ªas ¡°no pueden esperar mucho m¨¢s para tomar sus decisiones¡±, advierte Bailey. ¡°Est¨¢n pensando en la producci¨®n en 2020 y 2021 y tienen que decidir d¨®nde ensamblar un modelo en Reino Unido pero no saben si Reino Unido va a estar en la Uni¨®n Aduanera o en el Mercado ?nico¡±.

Una de las paradojas de esta crisis es que amenaza con afectar, sobre todo, a las regiones que con m¨¢s entusiasmo votaron por el Brexit. En un pa¨ªs con grandes desequilibrios territoriales, el autom¨®vil es una de las pocas industrias diseminadas por todo el territorio. Es un sector que emplea a m¨¢s de 850.000 personas (185.000 directamente en la producci¨®n de veh¨ªculos); que en 2017 gener¨® unos ingresos de 82.000 millones de libras, unas inversiones netas de capital de 4.000 millones y unas inversiones en I+D de 3.650 millones; un sector que exporta 44.000 millones anuales, el 12,8% de todas las exportaciones de mercanc¨ªas del pa¨ªs. Un sector que va cuesta abajo y sin frenos por culpa del Brexit.