El efecto domin¨® del coche el¨¦ctrico

La llegada masiva de coches el¨¦ctricos al mercado, todav¨ªa ahora una entelequia, puede revolucionar al sector no solo de los fabricantes, sino tambi¨¦n al de los productores de componentes. Espa?a, con 17 plantas de producci¨®n de veh¨ªculos, ha configurado una robusta red de empresas que aportan las piezas necesarias que luego las f¨¢bricas ensamblan para hacer sus coches: desde los tubos de escape hasta los volantes, pasando por los espejos, las piezas del motor o hasta las manecillas. Si bien se estima que buena parte de estas piezas desaparecer¨¢n o se reinventar¨¢n con la llegada del coche el¨¦ctrico y su exigencia de que los veh¨ªculos sean m¨¢s ligeros para ganar autonom¨ªa, la industria de componentes ve la transici¨®n como una oportunidad para adaptarse y ganar cuota de mercado.

El sector auxiliar de la automoci¨®n engloba en Espa?a a m¨¢s de mil empresas, que convierten al pa¨ªs en el cuarto productor de componentes de Europa. Seg¨²n los datos de la Asociaci¨®n Espa?ola de Proveedores de Automoci¨®n (Sernauto), el sector factur¨® el a?o pasado 37.170 millones de euros. No solo fabrican componentes para las plantas espa?olas, ya que el 57,6% del total de la facturaci¨®n se dedica a la exportaci¨®n. El sector emplea a 230.000 personas en el conjunto de Espa?a.

Cambia la cadena de valor

Algunos estudios avisan de que todo este mapa puede cambiar radicalmente cuando los coches el¨¦ctricos dominen el mercado. Seg¨²n el Cl¨²ster de Automoci¨®n de Catalu?a, el 75% de las empresas desaparecer¨¢n si no adaptan su producto, y algunas, aunque intenten adaptarlo, no tendr¨¢n cabida en el veh¨ªculo el¨¦ctrico. Un informe reciente del sindicato Comisiones Obreras alertaba de que la cadena de valor del producto cambiar¨¢ completamente: si en los coches de combusti¨®n el valor se reparte entre el motor y los componentes, con el veh¨ªculo el¨¦ctrico el 40% del valor lo tienen las bater¨ªas, otro 40% la conectividad, y un 20% los componentes.

La patronal del sector defiende la importancia de la industria auxiliar: son los responsables del 75% de la cadena de valor del coche. Y a?aden que las empresas no solo se est¨¢n preparando, sino que ya est¨¢n implicadas en la transici¨®n al el¨¦ctrico. Muchas de las compa?¨ªas han desembolsado grandes partidas para invertir en investigaci¨®n y desarrollo, y ya est¨¢n fabricando componentes para los coches el¨¦ctricos que ya hay en las calles, anticipando la transici¨®n hacia un modelo en el que domine el el¨¦ctrico. "Si ya existen coches el¨¦ctricos es porque los fabricantes de componentes ya est¨¢n dedicados al cambio. Lo ¨²nico que pide el sector es que la transici¨®n sea ordenada, porque no podemos dejar de hacer piezas para los coches de combusti¨®n", explican desde Sernauto.

El director general de la patronal, Jos¨¦ Portilla, explica que los proveedores de automoci¨®n est¨¢n realizando fuertes inversiones en investigaci¨®n. "Si algo caracteriza a la industria espa?ola es su flexibilidad y capacidad de adaptaci¨®n a las necesidades del mercado", argumenta Portilla. En este sentido, considera que "en un sector tan competitivo como la automoci¨®n, innovar no es una opci¨®n, es una obligaci¨®n", y avisa de que en este proceso desaparecer¨¢n "las empresas que no se suban al carro de la transformaci¨®n". En 2018, el sector invirti¨® 1.545 millones de euros, m¨¢s del 4% de su facturaci¨®n, en investigaci¨®n y desarrollo.

Un ejemplo de transformaci¨®n es el de Ficosa, que junto a la japonesa Panasonic ¡ªque es su accionista principal¡ª ha desarrollado un retrovisor digital que adem¨¢s integra la funci¨®n de pago en los peajes. La misma empresa lleva a?os desarrollando su sistema de gesti¨®n de bater¨ªas, que permite conocer su estado. Con este sistema entraron el a?o pasado en el mercado chino con cinco grandes contratos. Otro ejemplo es Gestamp, fabricante de componentes de metal, que ha adaptado sus f¨¢bricas para producir piezas m¨¢s ligeras con el objetivo de aumentar la autonom¨ªa de los coches el¨¦ctricos.

Tambi¨¦n las empresas de tama?o m¨¢s reducido han hecho esfuerzos para adaptarse y tratar de aprovechar la transici¨®n al el¨¦ctrico. Con sede en Terrassa (Barcelona), la catalana Nifco est¨¢ especializada en la producci¨®n de componentes de pl¨¢stico. Tiene 209 empleados y, aunque empez¨® como proveedor principal de Nissan, en la actualidad el fabricante japon¨¦s participa al mismo porcentaje que Volkswagen o Ford en las ventas de Nifco. El 40% de lo que fabrica es su producto estrella: los asideros de los coches.

"Nuestro punto fuerte es nuestro departamento de automatizaci¨®n: el proceso de fabricaci¨®n de los productos se ha agilizado tanto que es m¨¢s barato hacer los asideros aqu¨ª que en China", explica Albert L¨®pez, director general de Nifco Espa?a. Al ser una empresa dedicada a los componentes de pl¨¢stico, es el ejemplo de compa?¨ªa que est¨¢ a la espera de lo que demande el sector. "No lo miramos desde la barrera, porque nuestra oportunidad ser¨¢ la necesidad de reducir el peso de los veh¨ªculos", explica L¨®pez, que a?ade que ya son pioneros en hacer piezas huecas por dentro para reducir peso y material.

La empresa cerr¨® 2018 con unas ventas de 33 millones de euros. Este a?o ser¨¢ el primero en el que Nifco no crecer¨¢. "Estamos en un comp¨¢s de espera, porque ahora los modelos duran m¨¢s a?os, y los proyectos se alargan hasta que llegan nuevos modelos a las f¨¢bricas", explica el director general. Los nuevos modelos de Seat, por ejemplo, llevar¨¢n piezas que Nifco ha estado desarrollando durante los ¨²ltimos dos a?os. Desde 2016, la empresa ha dedicado anualmente a investigaci¨®n el 8% de la facturaci¨®n."El objetivo es llegar a los 50 millones de euros en 2025", a?ade L¨®pez. Para cumplir con los desaf¨ªos, la empresa conf¨ªa en que avance la transici¨®n hacia el coche el¨¦ctrico. "Hacemos piezas de sujeci¨®n de combustibles, pero no nos preocupa, porque nos estamos enfocando en nuevos componentes, como el sistema de limpieza de los sensores", explica, en referencia a la red de sensores que necesitar¨¢n los coches de conducci¨®n aut¨®noma. Seg¨²n L¨®pez, cada empresa debe buscar su hueco en la nueva etapa de la industria de la automoci¨®n. "Hay muchos planes, pero sin presupuestos ni pol¨ªticas de verdad, las ayudas para mejorar la industria 4.0 est¨¢n casi paralizadas", avisa.