Enag¨¢s ampl¨ªa 500 millones de capital para afrontar la operaci¨®n de Tallgrass
La compa?¨ªa espa?ola quiera aumentar del 12,6% al 30% su participaci¨®n indirecta en la gestora estadounidense de infraestructuras gas¨ªsticas
El consejo de administraci¨®n de Enag¨¢s ha acordado llevar a cabo una ampliaci¨®n de capital de 500 millones de euros para financiar parte de la operaci¨®n por la que aumentar¨¢ su participaci¨®n en el gestor estadounidense de infraestructuras gas¨ªsticas Tallgrass Energy. Seg¨²n ha informado este mi¨¦rcoles la compa?¨ªa espa?ola a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el aumento se realizar¨¢ mediante la emisi¨®n de acciones de la misma clase y serie actualmente en circulaci¨®n con un valor nominal de 1,5 euros por acci¨®n, m¨¢s una prima a determinar.
Enag¨¢s anunci¨® este martes su intenci¨®n de invertir 750 millones de euros en reforzar su presencia en Tallgrass. Con ello elevar¨¢ la participaci¨®n que ostenta a trav¨¦s de filiales del 12,6% actual a aproximadamente el 30%. Posteriormente solicitar¨¢ la exclusi¨®n de cotizaci¨®n de Tallgrass de la Bolsa de Nueva York.
La operaci¨®n anunciada este mi¨¦rcoles se llevar¨¢ a cabo mediante el procedimiento de colocaci¨®n privada acelerada, exclusivamente entre inversores cualificados o clientes profesionales, por lo que la emisi¨®n de acciones nuevas no constituir¨¢ una oferta p¨²blica de valores. Las nuevas acciones no tendr¨¢n derecho a recibir el dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2019, por un importe de 0,64 euros brutos por acci¨®n a pagar el pr¨®ximo 23 de diciembre.
Goldman Sachs, que actuar¨¢ como entidad coordinadora global, comenzar¨¢ el periodo de prospecci¨®n de la demanda, durante el cual se recibir¨¢n las ¨®rdenes de suscripci¨®n, previamente a la determinaci¨®n del precio de las acciones nuevas y el n¨²mero de t¨ªtulos a emitir. Una vez sean adjudicadas, ser¨¢n suscritas y desembolsadas ¨ªntegramente. Tambi¨¦n se proceder¨¢ al otorgamiento de la escritura p¨²blica del aumento de capital y la solicitud de su admisi¨®n a negociaci¨®n por la CNMV.
La cotizaci¨®n de la gas¨ªstica espa?ola ha cerrado la jornada con una ca¨ªda del 0,62%, hasta los 22,46 euros por acci¨®n.
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