Helvetia cierra la compra del 70% de Caser por 800 millones

La aseguradora suiza Helvetia ha cerrado la compra de alrededor del 69,4% de su competidora espa?ola Caser por 800 millones de euros, por encima de los 780 millones de euros acordados inicialmente, tras llegar a un acuerdo con varios accionistas para la venta de parte o la totalidad de sus paquetes de acciones, entre ellos Bankia, Liberbank, Caixabank, Abanca y la aseguradora francesa Cov¨¦a.

El grupo asegurador suizo ha financiado dos tercios de la adquisici¨®n mediante la emisi¨®n de un bono h¨ªbrido y un tercio mediante la emisi¨®n de nuevas acciones. ¡°Esta combinaci¨®n de financiaci¨®n permitir¨¢ una gesti¨®n eficiente del capital y contribuir¨¢ a garantizar una base de capital equilibrada¡±, ha resaltado el grupo.

Con esta operaci¨®n, que supone valorar la aseguradora espa?ola Caser en unos 1.143 millones de euros, Helvetia refuerza a¨²n m¨¢s su negocio europeo como segundo pilar, ¡°ampl¨ªa significativamente su ya atractivo negocio de No Vida e incrementa sus capacidades de venta en Espa?a¡±.

Unicaja, Liberbank e Ibercaja tendr¨¢n el 30% restante

Una vez finalizada la operaci¨®n, Helvetia controlar¨¢ el 70% de Caser, mientras que el 30% restante se queda en manos de Unicaja (10%), Liberbank (9,99%) e Ibercaja (9,5%), con los que mantiene acuerdos de distribuci¨®n.

De hecho, Liberbank se ha desprendido de una participaci¨®n del 2,23% por 27 millones de eurosl, seg¨²n ha informado este viernes a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los impactos definitivos se determinar¨¢n sobre los estados de junio 2020, explica Liberbank, que adicionalmente ha cerrado el acuerdo con Caser de novaci¨®n del contrato de distribuci¨®n de seguros generales, que incluye el cobro en efectivo de 43 millones de euros, manteni¨¦ndose el esquema del resto de comisiones por distribuci¨®n que actualmente recibe Liberbank.

"Comenzamos con mucha ilusi¨®n esta nueva etapa que no estar¨¢ exenta de retos, pero en la que estoy convencido de que Caser obtendr¨¢ magn¨ªficos resultados dentro del Grupo Helvetia. De inicio, tenemos ya ganado que compartimos aspectos tan relevantes como la capacidad de innovaci¨®n y el enfoque al cliente, entre otros muchos, que resultar¨¢n fundamentales para avanzar en este ambicioso proyecto", ha resaltado el consejero delegado de Helvetia para Europa, Markus Gemperle.

Por su parte, el director general de Caser, Ignacio Eyri¨¨s, ha calificado como "muy positivo el hecho de que Helvetia haya reconocido con esta operaci¨®n las fortalezas del modelo de negocio de Caser, tanto en el medio como en el largo plazo".

Nuevo consejo de Administraci¨®n de Caser

En la junta extraordinaria de accionistas celebrada ayer se nombr¨® nuevo presidente de Caser a Markus Gemperle, consejero delegado de Helvetia para Europa y miembro del Comit¨¦ de Direcci¨®n del grupo suizo en el que ha desempe?ado su carrera profesional desde 1990.

El nuevo consejo de administraci¨®n de Caser est¨¢ formado por Jos¨¦ Mar¨ªa Paagman (vicepresidente de Helvetia Seguros), as¨ª como por los ejecutivos de la matriz en Suiza Paul Norton (director de Finanzas), Andr¨¦ Keller (director de Inversiones) y Adrian Kollegger, (director de No Vida).

En nombre de los bancos accionistas contin¨²an como consejeros Braulio Medel, presidente de la Fundaci¨®n Unicaja; Jos¨¦ Luis Aguirre, presidente de Ibercaja Banco; y V¨ªctor Bravo, vocal del consejo de administraci¨®n de Liberbank. Igualmente, Carlos Abad contin¨²a como consejero independiente y Fernando de Lorenzo, secretario general del Grupo Caser, realizar¨¢ las funciones de secretario del nuevo Consejo. De igual forma, permanece como consejero Amado Franco, presidente de la Fundaci¨®n Ibercaja y durante muchos a?os presidente de la compa?¨ªa.