La encrucijada de Mastercard

Mastercard atraviesa un periodo de luces y sombras. La crisis sanitaria causada por la covid-19 ha acelerado el uso de dinero electr¨®nico, principalmente en su modalidad contactless (sin contacto, tanto con un pl¨¢stico o usando el m¨®vil), que se ha disparado un 40% en el mundo durante el primer trimestre del a?o. ¡°La tendencia se acelera dram¨¢ticamente¡±, dice Mark Bar?nett (Leeds, Reino Unido, 1967), el nuevo presidente para Europa de la firma de medios de pago. El negocio, sin embargo, hace frente a un panorama econ¨®mico negativo donde el turismo y el gran consumo, sectores de los que depende la compa?¨ªa para hacer caja, son los protagonistas en esta debacle.

¡°Poco a poco, sector por sector, esperamos ver una normalizaci¨®n en la econom¨ªa. Y eso probablemente ocurrir¨¢ entre el tercer y cuarto trimestre, seg¨²n nuestro escenario¡±, dice Barnett, que desde el 1 de junio ha relevado en el puesto al espa?ol Javier P¨¦rez, quien se jubilar¨¢ a finales de 2020 despu¨¦s de m¨¢s de dos d¨¦cadas en la compa?¨ªa. ¡°Pero s¨ª, obviamente, hemos sido impactados [por el confinamiento mundial] de una manera bastante importante¡±, explica el directivo, que se incorpor¨® a Mastercard en 2003. El par¨®n del turismo, por ejemplo, ha significado un verdadero mazazo a las cuentas de la empresa, pues el n¨²mero de transacciones relacionadas con los viajes ha venido cuesta abajo desde finales de enero y ha tocado fondo a mediados de abril, cuando se desplom¨® m¨¢s de un 80%.

A pesar de ello, la compa?¨ªa apuesta a que el n¨²mero de transacciones online y las operaciones financieras realizadas con el pl¨¢stico se incrementen a¨²n m¨¢s. Sobre todo en econom¨ªas maduras como la del Viejo Continente, donde tres cuartas partes de las compras a¨²n se realizan con monedas o billetes, seg¨²n el Banco Central Europeo (BCE). ¡°En Alemania y en Espa?a todav¨ªa hay bastante efectivo¡­ Ese es uno de los motores de nuestro crecimiento¡±, recalca Barnett. De acuerdo con las cifras del BCE, en el 87% de las transacciones que se hacen en el mercado espa?ol a¨²n se utiliza el met¨¢lico. En Alemania, el porcentaje llega al 80%. En Francia, por su parte, el dato es del 68%; en B¨¦lgica, del 63%, y en Holanda, del 45%.

¡°Los espa?oles somos una sociedad con una alta bancarizaci¨®n, pero cuando salimos a la calle lo hacemos con monedas y billetes. Solo usamos la tarjeta para sacar efectivo¡±, explica Ver¨®nica L¨®pez, consultora del ¨¢rea de econom¨ªa aplicada y territorial de Analistas Financieros Internacionales (Afi).

La crisis sanitaria, sin embargo, dejar¨¢ una marca en el uso de nuevas modalidades de pago, a pesar de que la OMS y diversos organismos financieros han subrayado que la probabilidad de contagio por el uso del met¨¢lico es muy baja. ¡°Los billetes no representan un riesgo particu?larmente significativo de infecci¨®n en comparaci¨®n con otros tipos de superficie con los que las personas entran en contacto en la vida diaria¡±, dice Fabio Panetta, miembro del comit¨¦ ejecutivo del BCE, en un an¨¢lisis publicado a finales de abril. ¡°En Mastercard no tenemos nada contra el efectivo, seamos claros. Lo que queremos es ofrecer una forma m¨¢s sencilla de pagar¡±, arguye Barnett. Hoy, en Europa, el 78% de todas las transacciones con tarjetas ya son sin contacto. En Espa?a, 6 de cada 10 personas (un 66%) dicen que su m¨¦todo de pago electr¨®nico preferido es el contactless, que en el pa¨ªs se ha disparado un 31% en marzo respecto al mismo mes del a?o pasado, seg¨²n la firma.

Menores importes

¡°Mastercard podr¨ªa compensar la ca¨ªda en las transacciones relacionadas con los viajes con aquellas hechas a trav¨¦s del comercio electr¨®nico y un mayor uso del contactless, sobre todo en operaciones de menor importe¡±, comenta Santiago M¨ªnguez, profesor del departamento de econom¨ªa, finanzas y contabilidad de Esade. ¡°Pero solo ser¨ªa de manera parcial¡±, agrega el experto. La esperanza de la empresa es que la recuperaci¨®n del consumo y del turismo se dispare una vez que se relajen las medidas de confinamiento en el mundo. ¡°Las restricciones de viajar son su mayor obst¨¢culo¡±, explica Nicholas Rossolillo, analista de The Motley Fool, una consultora de asesoramiento financiero.

Ya en el primer trimestre, la empresa sinti¨® el embate de la crisis sanitaria. Su beneficio neto descendi¨® hasta los 1.560 millones de euros, un 9% menos respecto al mismo periodo de 2019. ¡°La covid-19 ha hecho que sea un momento de desaf¨ªo para el mundo¡±, afirm¨® Ajay Banga, presidente y consejero delegado de la compa?¨ªa. En ese mismo periodo, su facturaci¨®n aument¨® solo un 3%. ¡°Nuestra tasa de crecimiento normal es de dos d¨ªgitos¡­ Obviamente, hemos sentido un impacto en nuestro negocio¡±, destaca el responsable del mercado europeo.

Dicho repunte se debe, en gran medida, a un aumento en los ingresos relacionados con la demanda de los servicios de an¨¢lisis de datos y antifraude que proporciona la firma. En el tercer trimestre este segmento de negocio repunt¨® un 22%, seg¨²n los ¨²ltimos resultados de la compa?¨ªa. ¡°En general, los organismos gubernamentales y las empresas han estado alerta, ya que los ciberdelincuentes se han aprovechado de la pandemia para generar m¨¢s ataques¡±, reconoce Barnett. La tendencia continuar¨¢. ¡°En el segundo trimestre, esperamos que este crecimiento contin¨²e¡±, dijo durante una reuni¨®n con analistas Michael Miebach, que ser¨¢ el nuevo consejero delegado de la empresa en 2021, cuando Ajay Banga deje el cargo.

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