El Corte Ingl¨¦s lanza una emisi¨®n de bonos por 400 millones
Acude al mercado tras regresar a n¨²meros verdes de Ebitda entre junio y agosto
El Corte Ingl¨¦s lanzar¨¢ este martes una nueva emisi¨®n de bonos por un importe agregado de principal de 400 millones de euros con vencimiento en 2024, seg¨²n ha informado el grupo de distribuci¨®n presidido por Marta ?lvarez. Los fondos brutos de esta oferta, junto con el efectivo reconocido en el balance, se utilizar¨¢n para fines corporativos generales, incluida la cancelaci¨®n o amortizaci¨®n de su deuda en el momento de su vencimiento y para pagar honorarios, comisiones y gastos (incluidas las comisiones de los compradores iniciales y los gastos legales, contables, as¨ª como otras comisiones y gastos).
Los bonos ser¨¢n obligaciones senior del grupo de distribuci¨®n y estar¨¢n garantizados por ciertas filiales. Los intereses se devengar¨¢n desde la fecha de emisi¨®n y ser¨¢n pagaderos en efectivo a semestre vencido. El precio de la oferta y el importe principal de los bonos, junto con otras condiciones, se determinar¨¢n en el momento de la fijaci¨®n del precio de la oferta con sujeci¨®n a las condiciones del mercado.
El importe de esta nueva emisi¨®n est¨¢ por debajo de los aproximadamente 600 millones de euros que El Corte Ingl¨¦s planteaba inicialmente. De hecho, el grupo realiz¨® la semana pasada un road show con el objetivo de sondear el mercado y conocer el apetito de los inversores.
El Corte Ingl¨¦s ha regresado al resultado bruto de explotaci¨®n (Ebitda) positivo en el segundo trimestre de su ejercicio fiscal (entre el 1 de junio y el 31 de agosto), dejando atr¨¢s los n¨²meros rojos de 510 millones de euros del resultado neto de los tres primeros meses (marzo, abril y mayo) marcados por el impacto de la covid-19.
Dichas p¨¦rdidas incluyen unas provisiones de 338 millones de euros, seg¨²n explica el grupo presidido por Marta ?lvarez, que resalt¨® recientemente que la emisi¨®n de bonos est¨¢ avalada por la ¡°s¨®lida¡± respuesta de la compa?¨ªa durante la etapa del confinamiento. Pese a tener la totalidad de las tiendas cerradas, con la excepci¨®n de las ¨¢reas de alimentaci¨®n, El Corte Ingl¨¦s alcanz¨® unas ventas para el negocio retail de casi el 60% de media respecto al mismo trimestre del a?o anterior. Los pedidos online se quintuplicaron.
A cierre de agosto, El Corte Ingl¨¦s contaba con 2.192 millones de euros de liquidez, una de las cifras m¨¢s altas de su historia. La deuda ascend¨ªa a 3.266 millones.
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