Coca-Cola Europa ofrece 5.200 millones de euros por una de las mayores embotelladoras de Asia y Pac¨ªfico

Coca-Cola European Partners, la mayor embotelladora independiente de la marca estadounidense de bebidas, ha lanzado una oferta no vinculante para adquirir Coca-Cola Amatil, uno de las mayores embotelladoras y distribuidoras de bebidas y de caf¨¦ en la regi¨®n de Asia y el Pac¨ªfico. La operaci¨®n estar¨ªa valorada en unos 5.200 millones de euros, seg¨²n ha informado la firma este lunes a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa con sede en S¨ªdney cuenta con 670.000 consumidores activos de bebidas y 270 millones de potenciales consumidores, seg¨²n se?ala la corporaci¨®n en el comunicado enviado al regulador burs¨¢til. La compa?¨ªa calcula que la transacci¨®n pr¨¢cticamente duplicar¨ªa su cifra de consumidores, y le ayudar¨ªa a crecer "mediante la diversificaci¨®n geogr¨¢fica y de escala¡±.

El consejo de administraci¨®n de la empresa europea, encargada de embotellar Coca-Cola y otras bebidas, ha realizado una oferta no vinculante para adquirir tanto el 69,2% de la corporaci¨®n australiana en manos de accionistas independientes, como el 30,8% que posee The Coca-Cola Company, aunque el ¨¦xito de la operaci¨®n est¨¢ condicionada a que reciba el visto bueno de las autoridades australianas. Los accionistas independientes de la empresa de S¨ªdney recibir¨ªan 12,75 d¨®lares australianos por acci¨®n en efectivo, lo que representa una prima del 23% sobre el precio medio de la ¨²ltima semana, mientras que The Coca-Cola Company recibir¨ªa 9,57 d¨®lares australianos por t¨ªtulo.

En total, la oferta planteada por Coca-Cola European Partners estar¨ªa valorada inicialmente en aproximadamente 8.700 millones de d¨®lares australianos (5.200 millones de euros), con un valor total de empresa de 10.800 millones de d¨®lares australianos (6.500 millones de euros). El consejo de administraci¨®n de la embotelladora australiana, tras concluir el proceso de due diligence, tiene la intenci¨®n de recomendar que sea aceptada "en ausencia de una oferta superior¡±, al considerar que el esquema de la propuesta es ¡°justo y razonable¡±, para el ¡°mejor inter¨¦s¡± de los accionistas independientes.

¡°Estamos muy emocionados al anunciar una propuesta no vinculante para adquirir Coca-Cola Amatil, uno de los mayores embotelladores y distribuidores de bebidas listas para beber y caf¨¦ de la regi¨®n de Asia y el Pac¨ªfico. Es una oportunidad ¨²nica para combinar dos de los mejores embotelladores del mundo, incluyendo uno de los mercados emergentes m¨¢s atractivos. Esta plataforma m¨¢s grande nos permitir¨ªa escalar a¨²n m¨¢s r¨¢pido que antes y reforzar nuestra posici¨®n como el mayor embotellador de Coca-Cola por ingresos¡±, ha subrayado el consejero delegado del grupo europeo, Damian Gammell.

Dividendos pese a la pandemia

En un contexto marcado por la crisis sanitaria del Covid-19, Coca-Cola European Partners ha anunciado un dividendo de 0,85 euros por acci¨®n para 2020, lo que supone un pay out del 50% La distribuci¨®n va acompa?ada de un recorte de gastos de entre 200 y 250 millones de euros en las ¨¢reas de marketing, promociones, viajes o incentivos y cerrar¨¢ este a?o con inversiones de 350 millones de euros.

Por otro lado, la compa?¨ªa ha actualizado las cifras de ingresos correspondientes al tercer trimestre, con una ca¨ªda del 3%, hasta situarse en 3.179 millones de euros, aunque el descenso es superior, del 12%, en los nueve primeros meses del a?o, en los que entraron en sus arcas 8.016 millones de euros. Las ventas en la hosteler¨ªa cayeron un 17,5% en el tercer trimestre, una mejor¨ªa respecto al desplome del 50% del segundo, y crecieron un 6% en los hogares, tambi¨¦n por encima del descenso del 3,5% del segundo trimestre.