M¨¢sM¨®vil y Digi ganan 700.000 l¨ªneas a costa de Movistar y Orange en 2020

Ni siquiera la pandemia del coronavirus ha impedido que las compa?¨ªas de telecomunicaciones hayan seguido manteniendo una guerra encarnizada por hacerse con los clientes de los rivales en 2020. Gracias a la portabilidad, el procedimiento regulado que permite pasarse a otro operador de forma gratuita y conservando el n¨²mero, casi 9 millones de clientes cambiaron de compa?¨ªa telef¨®nica. El ganador absoluto de esa guerra comercial fue, una vez m¨¢s, M¨¢sM¨®vil, que logr¨® arrebatar a sus rivales 263.000 l¨ªneas de m¨®vil y 204.000 de fijo y banda ancha (ADSL y fibra ¨®ptica). Pero ya pis¨¢ndole los talones, se lleva la plata Digi, el operador m¨®vil rumano que, pese a no tener red propia, capt¨® 198.000 abonados de m¨®vil y 37.500 de fibra, seg¨²n cifras provisionales del sector a las que ha tenido acceso EL PA?S. En el lado de los perdedores, Orange y Movistar perdieron conjuntamente m¨¢s de un mill¨®n de l¨ªnea en el a?o.

Con todo, la crisis sanitaria tuvo una incidencia importante en los cambios de compa?¨ªa, despu¨¦s de que el Gobierno prohibiera todas las portabilidades en el decreto en el que declar¨® el estado de alarma el pasado 14 de marzo, con el fin de evitar desplazamientos de t¨¦cnicos a los domicilios. A comienzos de abril, se corrigi¨® parcialmente esta medida levantando la prohibici¨®n a las portabilidades m¨®viles, que se realizan inform¨¢ticamente, y restringi¨¦ndola solo a las fijas, en las que s¨ª se necesita una instalaci¨®n en los hogares u oficinas. No ser¨ªa hasta el 26 de mayo cuando se normalizaron los cambios de compa?¨ªa, eliminando todas las prohibiciones.

Como consecuencia, en 2020 se portaron a otra compa?¨ªa 6,6 millones de l¨ªneas m¨®viles y 2,1 millones de fijo y banda ancha por este procedimiento, ligeramente por debajo de los 9,6 millones (7,3 millones de m¨®vil y 2,3 millones de fijo) que lo hicieron en 2019.

La prueba de la importancia de la portabilidad en el panorama de las telecomunicaciones es que cada a?o se cambian de compa?¨ªa cerca del 10% del total de l¨ªneas, un fen¨®meno in¨¦dito en otros sectores de servicios como banca, seguros o energ¨ªa. En total, en Espa?a hay 54,9 millones de l¨ªneas m¨®viles, lo que supone un 1,5% m¨¢s que hace un a?o. En banda ancha fija hay un parque de 15,65 millones, de las que m¨¢s de 11 millones son de fibra ¨®ptica, seg¨²n las ¨²ltimas cifras de la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

M¨¢sM¨®vil y Digi tienen varias cosas en com¨²n frente a sus tres rivales hist¨®ricos (Movistar, Orange y Vodafone). Basan su ¨¦xito en planes de tarifas sencillas y asequibles, no suelen recurrir a ofertas y promociones que luego no se mantienen en el tiempo y, sobre todo, no tienen una oferta televisiva propia. Con esas armas, han basado su crecimiento explosivo en los ¨²ltimos a?os precisamente en arrebatar clientes a sus rivales porque, en un mercado maduro como el espa?ol el n¨²mero de nuevos hogares es reducido, por lo que la batalla comercial se centra en el ¡°robo¡± de los abonados ajenos.

El grupo M¨¢sM¨®vil, que opera a trav¨¦s de varias marcas (Yoigo, Pepephone, Lebara, LlamaYa y la propia M¨¢sM¨®vil), culmin¨® en 2020 su ascenso a costa de los tres grandes operadores, aunque a un ritmo de crecimiento inferior al de 2019, en el que consigui¨® restar a sus competidores 427.000 l¨ªneas de m¨®vil y 255.000 de fibra, 170.000 m¨¢s que las logradas este a?o. El operador amarillo abandon¨® la Bolsa espa?ola el pasado mes de noviembre, tras ocho a?os de cotizaci¨®n, al triunfar la opa lanzada por los fondos de capital riesgo KKR, Cinven y Providence, que le otorgan una valoraci¨®n de 3.000 millones de euros.

El a?o de Digi

No obstante, 2020 fue el a?o de Digi, el operador rumano que, gracias a la capilaridad de las miles de peque?as tiendas de barrio y locutorios que comercializan su marca, unas tarifas agresivas y una atenci¨®n al cliente personalizada, ha sabido ganarse la confianza no solo del mercado inmigrante sino del cliente nacional. Ya ha superado los 2,2 millones de l¨ªneas de m¨®vil y los 168.000 de fibra, aunque su oferta no cubre todo el territorio nacional y opera con la red de Telef¨®nica.

La pr¨¢ctica totalidad de los clientes que ganaron M¨¢sM¨®vil y Digi, los cedieron Orange, que perdi¨® 412.500 l¨ªneas de m¨®vil y 35.100 de banda ancha; y Movistar, que rest¨® 266.500 l¨ªneas m¨®viles y 350.400 de fijo. La apuesta por el cliente de valor con paquetes que incluyen el f¨²tbol no ha dado resultados, al menos en ganancia de clientes que se fugan buscando tarifas m¨¢s asequibles.

El brusco giro en la estrategia comercial de Vodafone ha dado sus frutos pasando de ser la compa?¨ªa que m¨¢s clientes perd¨ªa a manos de sus otros rivales en 2019, a estar casi en positivo en 2020. En este a?o, la compa?¨ªa brit¨¢nica solo cedi¨® 15.800 l¨ªneas m¨®viles y 2.300 de fijo. Las fuertes promociones de Vodafone bajo el paraguas de los datos ilimitados y la apuesta por las series y, sobre todo, la buena acogida de Lowi, su marca low cost han permitido a la operadora de la coma blanca frenar en seco la sangr¨ªa de clientes sufrida desde que decidi¨® renunciar a ofrecer el f¨²tbol por su baja rentabilidad, dejando en solitario a Movistar y Orange con el pago de los derechos.

Euskaltel no ha tenido la misma suerte. El operador de cable vasco -propietario tambi¨¦n de la gallega R y la asturiana Telecable- pese a lanzarse a todo el territorio nacional con una agresiva campa?a de marketing para publicitar su marca Virgin, solo consigue ganar 47.700 l¨ªneas m¨®viles y 2.500 de fibra en todo el a?o.