ACS firma la venta de Cobra a Vinci por m¨¢s de 4.900 millones
El grupo que preside Florentino P¨¦rez recibir¨¢ todo el importe en efectivo y un pago de hasta 600 millones por proyectos de energ¨ªas renovables
ACS y Vinci firmaron este jueves un acuerdo vinculante de compraventa de la mayor parte de la divisi¨®n industrial del grupo espa?ol a trav¨¦s de la filial Cobra por un precio entre 4.930 y 4.980 millones de euros en met¨¢lico. Adem¨¢s, el grupo que preside Florentino P¨¦rez se asegura un pago tambi¨¦n en met¨¢lico de 600 millones de euros en raz¨®n del desarrollo de proyectos de energ¨ªa renovable en los pr¨®ximos siete a?os, seg¨²n han comunicado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El importe es inferior a los 5.200 millones en que se valor¨® la transacci¨®n el pasado mes de octubre, de los que Vinci propuso pagar 2.800 millones en met¨¢lico y el resto en acciones, representativas del capital, pero el Gobierno franc¨¦s se opuso a la entrada de la espa?ola en el capital de Vinci.
La transacci¨®n incluye, adem¨¢s de las actividades de ingenier¨ªa y obras, las participaciones en ocho concesiones de proyectos, principalmente de energ¨ªa as¨ª como la plataforma de desarrollo de nuevos proyectos en el sector de energ¨ªa renovable. ACS retendr¨¢ principalmente en su poder Zero-e y 15 concesiones cuyo proceso de segregaci¨®n (carve out) se llevar¨¢ a efecto antes de la ejecuci¨®n de la compraventa.
Las empresas han pactado adem¨¢s un pago variable m¨¢ximo de 600 millones en efectivo, a raz¨®n de 20 millones de euros por cada medio gigavatio desarrollado por la divisi¨®n industrial entre el 31 de marzo de 2021 y hasta los siete a?os siguientes a la ejecuci¨®n de la compraventa. Esta alianza es prorrogable por 18 meses adicionales si la divisi¨®n industrial logra desarrollar seis gigavatios en los primeros 42 meses.
Adem¨¢s, Vinci y ACS crear¨¢n una empresa conjunta a la se aportar¨¢n todos los activos renovables que desarrolle la divisi¨®n, como m¨ªnimo, en los ocho y medio a?os siguientes a la ejecuci¨®n de la compraventa. Vinci tendr¨¢ un 51% y ACS el restante 49% de esta empresa.
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