Los Amodio se retiran ¡°temporalmente¡± de la puja por Abengoa

La sindicatura de accionistas minoritarios AbengoaShares ha retirado su oferta por Abenewco1 tras conocer la decisi¨®n de los hermanos Luis y Mauricio Amodio de retirar su plan para hacerse con la empresa, despu¨¦s de que hallaran ¡°riesgos imprevistos¡± en la compa?¨ªa al realizar una auditor¨ªa. Adem¨¢s, a?ade que el grupo ¡°tiene enfocadas sus inversiones, esfuerzos financieros y humanos a la potencializaci¨®n de sus negocios a nivel global¡±. De esta forma, el grupo mexicano Caabsa, que es a trav¨¦s del que hab¨ªan anunciado su intenci¨®n de comprar, decidi¨® este martes por la noche (en hora de M¨¦xico) ¡°desistir temporalmente en la intenci¨®n de compra de Abenewco1¡± y, seg¨²n fuentes de la sindicatura espa?ola, ser¨¢ dif¨ªcil que la recuperen.

Esas fuentes han se?alado tambi¨¦n que la retirada de los Amodio se ha debido principalmente, adem¨¢s de a la situaci¨®n financiera del grupo, a las condiciones impuestas por la direcci¨®n de Abengoa y los acreedores, m¨¢s proclives a que entre el fondo californiano Terramar. Este grupo present¨® el pasado lunes una oferta concreta que hizo p¨²blica a trav¨¦s de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ante esta situaci¨®n, AbengoaShares, que encabeza el inversor Clemente Fern¨¢ndez, se encuentra de nuevo sin un socio capitalista que pueda hacer frente a la oferta de Terramar. Fern¨¢ndez ha decidido ordenar a sus abogados que canalicen la petici¨®n de una junta general extraordinaria de accionistas con el objetivo de aclarar la situaci¨®n.

La oferta inicial de los Amodio y AbengoaShares, a la que tambi¨¦n se hab¨ªa a?adido el fondo EPI Ultramar Energy, preve¨ªa la petici¨®n de rescate valorado en 249 millones solicitado al fondo de solvencia que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La oferta consist¨ªa en una aportaci¨®n de 200 millones de euros, de los que 50 millones se destinar¨ªan a ampliar capital, 15 millones corresponder¨ªan a un bono convertible y 135 millones llegar¨ªan en forma de cr¨¦ditos, que ser¨ªan financiados por la firma noruega Artic, especializada en inversiones en renovables. A ello se a?adir¨ªa una l¨ªnea de avales de otros 50 millones.

La ampliaci¨®n de capital de 50 millones se habr¨ªa hecho en dos fases. Una primera, de la mitad de esa cantidad, para todos los accionistas de Abengoa SA, que generar¨ªan derechos de suscripci¨®n preferente sobre acciones de Abenewco1. Y una segunda por el mismo monto que suscribir¨ªan los nuevos socios industriales, que se compromet¨ªan a mantener la sede de Abenewco1 en Sevilla y a evitar el despiece del grupo, as¨ª como a mantener el empleo y las filiales actuales. Asimismo, ten¨ªan como objetivo rescatar a Abengoa SA del concurso de acreedores que present¨® en enero.

Reparto del capital

De esa forma, el capital de la actual filial de Abengoa quedar¨ªa repartido entre los Amodio, con un 35%; los actuales accionistas, con otro 35%, y un 30% que controlar¨ªan los acreedores. AbengoaShares manten¨ªa una participaci¨®n significativa y garantizaba la espa?olidad de la compa?¨ªa. Los minoritarios hab¨ªan manifestado que la oferta de Terramar representa una amenaza de desg¨¹ace del grupo frente a la suya, que significaba ¡°la continuidad de la empresa en Espa?a, el mantenimiento de los puestos de trabajo y la paz social¡±.

Por su parte, Terramar, que hizo oficial su inter¨¦s por Abenewco1 el lunes, tambi¨¦n ha solicitado una ayuda de 249 millones a la SEPI. Asimismo, propone una ampliaci¨®n de capital de 60 millones para quedarse con el 70% de la filial. La estrategia se centra en una aportaci¨®n de 200 millones de euros (150 millones en forma de cr¨¦dito y 50 millones como capital) para controlar el 70% de la sociedad, el mismo porcentaje que controlar¨ªan los Amodio y los actuales accionistas de Abengoa. El resto quedar¨ªa bajo el control de los actuales acreedores, si bien el fondo de rescate estatal podr¨ªa entrar en el capital.

Este mi¨¦rcoles Abengoa ha llevado a cabo un cambio en el consejo de administraci¨®n con la sustituci¨®n de Margarida de la Riva Smith por cristina Vidal Otero, que trabaja en el despacho Ram¨®n y Cajal, de confianza del presidente, Juan Pablo L¨®pez-Bravo, y de los acreedores.