Wallbox salta a la Bolsa con una valoraci¨®n de 1.475 millones
El fabricante espa?ol de puntos de recarga para veh¨ªculos cotizar¨¢ en Nueva York a trav¨¦s de la f¨®rmula SPAC
La falta de puntos de recarga es una r¨¦mora para la venta de veh¨ªculos el¨¦ctricos en Espa?a pero no ha evitado sumar un nuevo ejemplar al listado espa?ol de unicornios (start-ups con una valoraci¨®n superior a 1.000 millones de d¨®lares). El fabricante de puntos de recarga Wallbox ha anunciado este mi¨¦rcoles su pr¨®ximo salto a la Bolsa de Nueva York tras superar una valoraci¨®n de 1.500 millones de d¨®lares (1.200 millones euros). Lo har¨¢ de la mano de Kensington Capital Acquisition Corp. II, que le aportar¨¢ 270 millones de euros (330 millones de d¨®lares) de capital, lo que elevar¨¢ la capitalizaci¨®n burs¨¢til de la compa?¨ªa hasta los 1.475 millones de euros, seg¨²n ha asegurado el consejero delegado de la empresa, Enric Asunci¨®n.
Kensington es un veh¨ªculo de inversi¨®n con prop¨®sito especial de compra, m¨¢s conocido en el argot financiero como SPAC (las siglas de Special Purpose Acquisition Companies). Es un mecanismo con a?os de historia, con cierta controversia a sus espaldas y con el que sus promotores buscan financiaci¨®n entre otros inversores para despu¨¦s realizar otras operaciones corporativas. En el caso de Wallbox, los 270 millones conseguidos los aportar¨¢n Janus Henderson Investors, Luxor Capital, Cathay Innovation y Kensington Capital Partners. Entran en ¡°la mejor compa?¨ªa de carga¡± de veh¨ªculos, seg¨²n la ha definido el consejero delegado de Kensington, Justin Mirro, en una conferencia con analistas. Su objetivo es el dise?o tanto de la infraestructura de conexi¨®n de los veh¨ªculos como el software asociado.
El modelo de salida a Bolsa mediante SPAC conlleva que Kensington, que ya cotiza en la Bolsa de Nueva York, cambiar¨¢ su nombre por el de la compa?¨ªa espa?ola cuando finalice la operaci¨®n, y figurar¨¢ en el parqu¨¦ estadounidense bajo la etiqueta WBX. Los actuales accionistas de la compa?¨ªa (Seaya Ventures, Iberdrola, Cathay Innovation y Halekulani, adem¨¢s de los fundadores y los empleados) mantendr¨¢n el 78% de la compa?¨ªa. Los fundadores, adem¨¢s, mantendr¨¢n la mayor¨ªa de los derechos de voto en el consejo de administraci¨®n.
La incorporaci¨®n de capital externo permitir¨¢ a Wallbox financiar sus planes de crecimiento, que ve necesarios por el auge previsto en las ventas de veh¨ªculos el¨¦ctricos. De hecho, la empresa prev¨¦ multiplicar por 10 sus ingresos en esta d¨¦cada. Pese a que alcanz¨® una facturaci¨®n de 24 millones de d¨®lares el a?o pasado, prev¨¦ triplicar hasta los 79 millones este a?o y alcanzar en 2025 los 1.000 millones de d¨®lares (superando los 2.000 millones en 2027), tras vender m¨¢s de dos millones de puntos de recarga (hasta la fecha ha comercializado en torno 100.000).
La compa?¨ªa, con apenas seis a?os de vida, fabrica actualmente en Espa?a y en China. Recientemente ha anunciado la apertura de una nueva factor¨ªa en Barcelona en el mes de octubre y prev¨¦ levantar otra en Estados Unidos para 2022. Asunci¨®n considera que la alianza con Kensington aportar¨¢ mayor capacidad de crecimiento, al permitirle dar un salto cuantitativo en el mercado norteamericano y acercarle a fabricantes de veh¨ªculos, con los que ir de la mano en su pol¨ªtica de expansi¨®n.
Recientemente Wallbox present¨® su primer cargador para operadores p¨²blicos, del que Iberdrola ha encargado 1.000 unidades. La el¨¦ctrica es uno de los mayores accionistas de Wallbox y uno de sus proveedores, ya que recientemente cerr¨® un acuerdo de venta de electricidad a la compa?¨ªa.
¡°El d¨ªa de hoy marca un gran paso en la evoluci¨®n de nuestra empresa global. Esta operaci¨®n con Kensington nos permitir¨¢ aumentar significativamente nuestro desarrollo de productos y nuestra capacidad de fabricaci¨®n a medida que aumentamos las ventas a nivel global para acelerar la transici¨®n a los veh¨ªculos el¨¦ctricos¡±, ha manifestado Asunci¨®n a trav¨¦s de un comunicado. Justin Mirro, consejero delegado de Kensington, considera que su entrada en el accionariado permitir¨¢ ¡°aportar a la compa?¨ªa capital y experiencia significativa en la industria automovil¨ªstica para acelerar su plan de negocio global¡±.
La captaci¨®n de recursos anunciada hoy es, con diferencia, la mayor que cierra Wallbox, que desde 2019 ha realizado hasta seis operaciones para conseguir liquidez y mantener sus planes de inversi¨®n. Desde 2019 ha levantado 73 millones de euros de sus accionistas.
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