Primafrio prev¨¦ alcanzar una capitalizaci¨®n de 1.700 millones en su salida a Bolsa
La CNMV ha publicado el folleto de la OPV de la firma, en el que establece un precio de entre 9,30 y 12,10 euros por cada acci¨®n
Primafrio, la compa?¨ªa murciana dedicada al transporte por carretera de productos hortifrut¨ªcolas a temperatura controlada, saldr¨¢ a Bolsa mediante una Oferta P¨²blica de Venta (OPV) de 35 millones de acciones ordinarias, equivalentes al 25% del capital, con la intenci¨®n de alcanzar una capitalizaci¨®n burs¨¢til de entre 1.300 y 1.700 millones de euros. La Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado el folleto de la OPV de la firma, en el que establece un precio de entre 9,30 y 12,10 euros por cada acci¨®n de Primafrio. De este modo, la recaudaci¨®n prevista para su salida a Bolsa podr¨ªa situarse entre los 325,5 y los 423,5 millones de euros.
La oferta se dirige exclusivamente a inversores cualificados y se prev¨¦ que los t¨ªtulos de Primafrio comiencen a cotizar el pr¨®ximo 24 de junio, bajo el ticker PRF en las bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Respecto a la pol¨ªtica de dividendos, la sociedad pretende mantener una ratio de reparto del 60%, calculado como dividendos o ingresos netos. El nuevo consejo de administraci¨®n de Primafrio estar¨¢ compuesto por nuevos miembros.
El presidente y el consejero delegado de la empresa ser¨¢n los hermanos Juan Ignacio y Esteban Conesa Alcaraz, respectivamente. Tambi¨¦n contar¨¢ con dos consejeros dominicales, que ser¨¢n Carmen Panadero Reyes y Gerard van Kesteren; y cinco consejeros independientes, que son Enrique P¨¦rez-Hern¨¢ndez y Ruiz-Falc¨®, Carmen Fern¨¢ndez Rozado, Isabel Garc¨ªa Tejerina, Dirk Reich y Carmen del R¨ªo Novo.
Un 10% de acciones adicionales por sobreasignaci¨®n en la OPV
La operaci¨®n incluye una opci¨®n de sobreasignaci¨®n que puede alcanzar un 10% adicional sobre el n¨²mero de acciones ofertadas, con el que se alcanzar¨ªa un capital flotante (free float) de entre el 25% y el 27,5%. De este modo, los fundadores de Primafrio, Juan Conesa y Jos¨¦ Esteban Conesa, mantendr¨¢n una participaci¨®n mayoritaria en la sociedad de aproximadamente el 75%.
JP Morgan y Morgan Stanley act¨²an como entidades coordinadoras globales de la oferta y junto con Banco Santander, Berenberg, Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale y CaixaBank como joint bookrunners, y Alantra, Commerzbank, Kempen & Co y JB Capital Markets como co-lead managers (conjuntamente las entidades aseguradoras). CaixaBank act¨²a como banco agente, mientras que Global Finanzas Investment Group act¨²a como asesor financiero de la sociedad. Ernst & Young Abogados y Mayer Brown International LLP intervienen como asesores legales nacionales e internacionales de Primafrio, respectivamente. Linklaters, por su parte, act¨²a como asesor legal nacional e internacional del sindicado de bancos colocadores y Morgan Stanley actuar¨¢ tambi¨¦n como stabilization manager.
Primafrio registr¨® en 2020 unos ingresos de 458 millones de euros, con una tasa de crecimiento compuesto anual del 10,8% desde 2018, un margen de resultado neto de explotaci¨®n (ebit) del 17,8%. El beneficio neto consolidado se situ¨® el a?o pasado en 63,5 millones. La sede de Primafrio est¨¢ localizada en Alhama de Murcia y cuenta, adem¨¢s, con otros cinco centros log¨ªsticos en Espa?a y Portugal. Adem¨¢s, gracias a diversas asociaciones estrat¨¦gicas con otros proveedores log¨ªsticos, Primafrio ha incrementado su presencia en emplazamientos estrat¨¦gicamente relevantes y diversificado sus actividades de negocio, accediendo a 36 plataformas de cross docking (distribuci¨®n sin almacenamiento previo en el lugar) y 16 centros log¨ªsticos en Francia y a cinco plataformas log¨ªsticas en Alemania.
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