EQT lanza una opa sobre Solarpack por 881 millones
El fondo sueco, propietario de Idealista, cuenta con el apoyo de los accionistas de control de la firma de renovables
El fondo de capital riesgo sueco EQT Infrastructure ha lanzado una opa sobre el 100% de la firma de energ¨ªas renovables espa?ola Solarpack. EQT, due?a del portal inmobiliario Idealista, ofrece un precio de 26,5 euros por acci¨®n, lo que supone una prima del 45% sobre el precio al que cerr¨® su cotizaci¨®n en la sesi¨®n del martes, y una valoraci¨®n del total de la compa?¨ªa de 881,2 millones de euros, seg¨²n ha informado al mercado a trav¨¦s de un hecho relevante remitido a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La oferta se formula sobre el 100% del capital y a trav¨¦s del veh¨ªculo Veleta BidCo, y ofrece una prima del 45% sobre el precio al que cerr¨® Solarpack el martes, cuando las acciones se valoraban en los 18,28 euros, y una prima del 35,1% si se tiene en cuenta el precio medio ponderado de la cotizaci¨®n en los ¨²ltimos tres meses (19,62 euros), y del 16,6% (22,73 euros) si se coge un periodo de seis meses. En el ¨²ltimo semestre, la renovable hab¨ªa ca¨ªdo un 29,15% en Bolsa.
El 50,96% del capital controlado por la familia Gal¨ªndez, fundadora de la compa?¨ªa, ya se ha comprometido a la venta de su parte (a trav¨¦s de las sociedades Beraunberri, Burgest 2007 y Landa), con el compromiso de que el actual consejero delegado, Pablo Burgos Gal¨ªndez, se mantenga en su cargo tras la opa. Los otros accionistas relevantes de la renovable, que sali¨® a Bolsa en 2018, como el banco Santander (5,5%), la familia Ybarra Careaga (5,1%) e Invesco (2,1%), no figuran en el pacto de accionistas.
Por otro lado, las sociedades Beraunberri y Burgest 2007, veh¨ªculos a trav¨¦s de las cuales el vicepresidente de la firma, Jos¨¦ Mar¨ªa Gal¨ªndez Zubiria, y Burgos Gal¨ªndez cuentan con el 40% y 7,9% del capital, respectivamente, se han comprometido a hacer una inversi¨®n de 45,9 millones de euros y 26,6 millones en Veleta BidCo, una sociedad con sede en Luxemburgo, si triunfa la opa, de la que tendr¨¢n el 5,21% y el 3,02%, respectivamente.
Autorizaci¨®n del Gobierno
La efectividad de la oferta est¨¢ sujeta a la aceptaci¨®n de la misma por titulares de valores que representen al menos el 75% m¨¢s una acci¨®n del capital social, y de la autorizaci¨®n de la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Al tratarse de una participaci¨®n superior al 10% sobre una cotizada espa?ola, la operaci¨®n est¨¢ sujeta a la autorizaci¨®n del Gobierno. La CNMV no dar¨¢ el visto bueno a la oferta hasta que se le acredite la obtenci¨®n de dicha autorizaci¨®n. No obstante, la sociedad oferente considera que la exigencia de esta autorizaci¨®n previa por el Consejo de Ministros dejar¨¢ de estar en vigor el pr¨®ximo 1 de julio, salvo que la vigencia de la normativa se prorrogue legalmente con anterioridad a dicha fecha.
Solarpack sali¨® a Bolsa a finales de 2018, en una colocaci¨®n a 8,3 euros por acci¨®n. Opera en Espa?a, Per¨², Chile e India, si bien la mayor parte de su actividad se concentra en el mercado nacional. Gan¨® 10,4 millones netos en 2020, un 14,4 % menos, y el pasado mes de marzo present¨® un ambicioso plan de inversiones de hasta 2.000 millones hasta 2026 para alcanzar proyectos en construcci¨®n y en operaci¨®n que sumen una capacidad de 4 GW.
EQT Infrastructure es una firma de inversiones que gestiona activos por valor de m¨¢s de 67.000 millones de euros repartidos en 26 fondos, titulares de una cartera de compa?¨ªas en Europa, Asia y Estados Unidos con ventas totales de m¨¢s de 29.000 millones de euros y aproximadamente 175.000 empleados. Su operaci¨®n m¨¢s sonada fue la compra del portal inmobiliario Idealista en septiembre de 2020 por 1.321 millones de euros.
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