Llorente y Cuenca anuncia su salida a Bolsa

La consultora Llorente y Cuenta ha anunciado este mi¨¦rcoles su intenci¨®n de empezar a cotizar en Bolsa. La firma espa?ola de comunicaci¨®n, asuntos p¨²blicos y marketing pretende llevar a cabo sendas ofertas de suscripci¨®n de nuevas acciones dirigidas a inversores institucionales cualificados y minoristas, y tal como aprob¨® a comienzos de este mes su junta de accionistas, ha solicitado la admisi¨®n de sus t¨ªtulos en BME Growth (el antiguo Mercado Alternativo Burs¨¢til). Renta 4 ser¨¢ la entidad colocadora y el despacho de abogados P¨¦rez Llorca encabeza el asesoramiento legal de la operaci¨®n.

Con la oferta, la compa?¨ªa espera captar un m¨¢ximo de 10 millones de euros, que la consultora, en un comunicado, apunta que destinar¨¢ a impulsar su crecimiento. El nuevo plan de negocio de la empresa persigue duplicar el tama?o en los pr¨®ximos cinco a?os a trav¨¦s de cuatro palancas: integrar tecnolog¨ªas en su cartera de servicios, realizar adquisiciones, sellar alianzas estrat¨¦gicas en otros mercados, e impulsar el crecimiento org¨¢nico.

La consultora no ha desgranado el precio al que pretende empezar a cotizar, una variable que permite saber en cu¨¢nto se valora la compa?¨ªa, y explica que dar¨¢ a conocer m¨¢s detalles sobre la oferta de salida a bolsa en el documento informativo de incorporaci¨®n al mercado que BME Growth publicar¨¢ pr¨®ximamente. La operaci¨®n llega dos meses despu¨¦s de que hubiera movimientos en su seno. La firma francesa de private equity MBO acord¨® en abril vender su participaci¨®n del 30% a los socios de la consultora de comunicaci¨®n casi seis a?os despu¨¦s de haberla adquirido.

Llorente y Cuenca ingres¨® 44,7 millones de euros en 2020, un 7% menos que el a?o anterior, cuando obtuvo los mejores resultados de su historia ¡ªfactur¨® 48 millones¡ª. La consultora achac¨® el descenso al impacto del tipo de cambio en su negocio en Brasil, M¨¦xico y Argentina. Sin embargo, la tendencia es positiva: la firma calcula que ha registrado tasas de crecimiento superiores al 15% en los ¨²ltimos 20 a?os. Y desde 2014, cuando ingres¨® 20,7 millones de euros, sus ingresos se han m¨¢s que duplicado. El pr¨®ximo objetivo es superar los 100 millones de euros en 2024.

Fundada en 1995, Llorente y Cuenca cuenta ahora mismo con m¨¢s de 600 empleados distribuidos en 16 oficinas de 12 pa¨ªses, la mayor¨ªa en Am¨¦rica Latina. Est¨¢n organizados en 18 ¨¢reas de especializaci¨®n. Su presidente y fundador, Jos¨¦ Antonio Llorente, se muestra optimista: ¡°El sector de la comunicaci¨®n presenta unas excelentes perspectivas de crecimiento, especialmente en segmentos relacionados con las oportunidades que las tecnolog¨ªas exponenciales ofrecen¡±.