Telef¨®nica refinancia un cr¨¦dito de 5.500 millones con criterios sostenibles y paritarios

Telef¨®nica ha anunciado la renovaci¨®n de su principal cr¨¦dito sindicado, por importe m¨¢ximo de 5.500 millones de euros, con condiciones ligadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y al incremento de mujeres en puestos ejecutivos de la compa?¨ªa. La l¨ªnea de cr¨¦dito se ampl¨ªa en cinco a?os, con posibilidad de dos pr¨®rrogas, hasta un vencimiento m¨¢ximo en 2029, a un tipo de inter¨¦s similar al anterior firmado en 2018 (40 puntos b¨¢sicos sobre la referencia del mercado o el 0,4%) pero con el compromiso de reducirlo en caso de que cumplir los citados objetivos, informaron en fuentes de la operadora.

En la refinanciaci¨®n del macrocr¨¦dito sindicato han participado una treintena de entidades financieras, espa?olas y extranjeras, con una sobresuscripci¨®n de m¨¢s del 30%, entre los que destacan Natwest y BNP Paribas, as¨ª como el asesoramiento legal de Clifford Chance.

El primer indicador al que est¨¢ supeditado el cr¨¦dito responde al mayor desaf¨ªo medioambiental al que se enfrentar¨¢ la sociedad en las pr¨®ximas d¨¦cadas, la mitigaci¨®n del cambio clim¨¢tico, para el que Telef¨®nica mantiene un doble compromiso: reducir su propia huella de carbono y a la vez, facilitar soluciones digitales destinadas a reducir las emisiones de otros sectores. Seg¨²n Telef¨®nica, este compromiso contempla una reducci¨®n absoluta de las emisiones Scope 1 (las que resultan directamente de las actividades realizadas por la empresa) y Scope 2 (las debidas al consumo de energ¨ªa) del 70% en 2025 y contin¨²a con el objetivo de la compa?¨ªa de reducir el 80% dichas emisiones en 2030.

El segundo indicador, relativo a la paridad, contempla un 37% de mujeres en puestos ejecutivos de la compa?¨ªa en 2027. Telef¨®nica avanza as¨ª para que el 40% de los puestos ejecutivos est¨¦n ocupados por mujeres en 2030. Al cierre de 2020, las mujeres ocupaban el 27% de los puestos directivos en Telef¨®nica, seis puntos porcentuales m¨¢s que en 2016. En esta l¨ªnea, con la reciente reducci¨®n del n¨²mero de integrantes del consejo de administraci¨®n de Telef¨®nica de 17 a 15, el porcentaje de mujeres consejeras se ha situado en el 33% del total. De la plantilla final de la compa?¨ªa a finales de 2020, el 38% aproximadamente eran mujeres (un 37,84% al t¨¦rmino de 2019).

Telef¨®nica ha destacado en un hecho relevante comunicado este jueves a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su estrategia destinada a impulsar la financiaci¨®n sostenible. La compa?¨ªa ha recordado que, en 2019, se convirti¨® en la primera teleco en emitir bonos verdes y en 2020 en la primera en emitir h¨ªbridos verdes. En febrero de 2021 lanz¨® el primer bono h¨ªbrido sostenible del sector teleco, seguido de una segunda emisi¨®n, tambi¨¦n sostenible, el pasado mes de noviembre. Por su parte, sus operaciones en Alemania y Colombia obtuvieron hasta la fecha pr¨¦stamos ligados a objetivos de sostenibilidad por un importe de 750 millones de euros y 798.000 millones de pesos colombianos, respectivamente, precis¨® la operadora.

El grupo que preside Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez-Pallete ha insistido en que las operaciones se encuadran en el marco de una estrategia que busca aumentar la financiaci¨®n sostenible del grupo hasta superar los 10.000 millones de euros equivalentes en los pr¨®ximos a?os. Telef¨®nica cerr¨® el tercer trimestre de 2021 con una deuda financiera neta cercana a 25.000 millones de euros (29.900 millones con los arrendamientos) frente a los 35.228 millones registrados a principios de a?o.

Venta de la filial de El Salvador y plan de bajas

Por otra parte, Telef¨®nica ha cerrado la venta de su filial de El Salvador a General International Telecom el Salvador por 139 millones de d¨®lares estadounidenses (unos 121 millones de euros al cambio actual). El operador traspasa as¨ª el 99,3% de la firma que pose¨ªa en una sociedad conjunta con Corporaci¨®n Multi Inversiones, de la que dispon¨ªa del 60%, frente al 40% de su socio, seg¨²n ha comunicado este jueves a la CNMV.

La venta de la filial de El Salvador se ha realizado por un m¨²ltiplo de siete veces su beneficio bruto de explotaci¨®n (Ebitda), seg¨²n comunic¨® el grupo cuando anunci¨® la operaci¨®n. Telef¨®nica profundiza as¨ª en su estrategia de menor exposici¨®n a los mercados considerados no estrat¨¦gicos, como es el caso de Centroam¨¦rica, en el que tambi¨¦n ha vendido su filial en Costa Rica.

Adem¨¢s, un total de 1.513 empleados han solicitado adherirse al Plan de Suspensi¨®n Individual (PSI) de empleo que empresa y sindicatos han pactado para 2.700 empleados de la compa?¨ªa en Espa?a, y que supondr¨¢ un coste m¨¢ximo para la empresa de 1.500 millones. En total, se han solicitado un 56% de las plazas pactadas para este PSI, para el que a¨²n hay plazo de inscripci¨®n hasta el pr¨®ximo 20 de enero, seg¨²n ha informado este jueves UGT, tras la segunda reuni¨®n de la Comisi¨®n de Seguimiento del PSI.