Vodafone dar¨¢ entrada a KKR y GIP en su filial de torres para ingresar hasta 7.100 millones
La operadora crea una sociedad conjunta al 50% con los fondos para rentabilizar estas infraestructuras
Vodafone ha acordado con los fondos KKR y Global Infraestructure Partners (GIP) entrar en su filial de torres de telecomunicaciones, Vantage Towers, lo que le permitir¨¢ ingresar entre un m¨ªnimo de 3.200 millones de euros y un m¨¢ximo que oscilar¨¢ entre 5.800 y 7.100 millones, seg¨²n ha informado este mi¨¦rcoles la operadora.
En concreto, Vodafone ha firmado una alianza a largo plazo con un consorcio de inversores en infraestructuras liderado por GIP y KKR para crear una sociedad conjunta, repartida al 50% con dicha entidad, que mantendr¨¢ una participaci¨®n del 81,7% de Vodafone en Vantage Towers.
La operadora aportar¨¢ sus acciones de Vantage Towers a la joint venture creada con KKR y GIP mediante una ampliaci¨®n de capital con cargo a nuevas acciones de la sociedad conjunta, mientras que el consorcio obtendr¨¢ una participaci¨®n en la joint venture de hasta el 50% mediante la adquisici¨®n de acciones de dicha sociedad a Vodafone en efectivo.
La transacci¨®n valora la totalidad de Vantage Towers en 16.200 millones de euros (32 euros por acci¨®n), lo que supone una prima del 19% sobre el precio medio ponderado por volumen de tres meses, est¨¢ condicionada a autorizaciones regulatorias y se espera que se cierre en la primera mitad de 2023.
La operaci¨®n forma parte del proceso iniciado desde hace cinco a?os por los grandes operadores de telecomunicaciones de rentabilizar sus activos m¨¢s valiosos, vendiendo a empresas independientes de infraestructuras (las llamadas towercos) sus redes m¨®viles pasivas: las torres de transmisi¨®n, las antenas y los inmuebles asociados.
KKR y GIP se quedaron fuera de la operaci¨®n de compraventa de las torres de Deutsche Telekom en Alemania y Austria, tras perder la subasta a manos de Brookfield Asset Management y DigitalBridge. KKR, es uno de los accionistas de referencia de la espa?ola M¨¢sM¨®vil, y fue tambi¨¦n un accionista de referencia de Telxius, la divisi¨®n de infraestructuras de Telef¨®nica, que vendi¨® sus torres a American Tower en 2021 por 7.700 millones de euros. KKR acord¨® la venta de su 40% de Telxius a Telef¨®nica y Pontegadea, el holding de Amancio Ortega, a principios de este a?o.
¡°Este es un momento hist¨®rico tanto para Vodafone como para Vantage Towers. Esta transacci¨®n cumple con ¨¦xito los objetivos declarados de Vodafone de retener el control conjunto sobre un activo estrat¨¦gicamente importante, desconsolidando Vantage Towers de nuestro balance general para optimizar su estructura de capital y generar importantes ingresos en efectivo¡±, ha subrayado el director ejecutivo del Grupo Vodafone, Nick Read.
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