Las acciones de FCC se disparan tras su oferta de compra de un 7% del capital
Los t¨ªtulos avanzan un 25% tras el anuncio de la compa?¨ªa de una opa por valor de 400 millones de euros
Las acciones de FCC se disparan este jueves por la ma?ana un 25% en Bolsa despu¨¦s de anunciar en la noche del mi¨¦rcoles una opa para comprar a los accionistas hasta el 7% del capital por m¨¢s de 400 millones de euros. La operaci¨®n incluye una una prima del 38% sobre el precio medio de las acciones en los ¨²ltimos seis meses.
En concreto, los t¨ªtulos de FCC se intercambiaban pasadas las diez de la ma?ana a 11,6 euros, un 25,6% por encima del precio de arranque, de 9,23 euros. La operaci¨®n se aprobar¨¢ en una junta extraordinaria que podr¨ªa celebrarse el 20 de julio en segunda convocatoria si no hay qu¨®rum suficiente. La opa est¨¢ dirigida a los titulares de acciones de FCC sobre un m¨¢ximo de 32 millones de t¨ªtulos (el 7% del capital) por un m¨¢ximo de 12,5 euros por acci¨®n, de modo que la cotizaci¨®n todav¨ªa tendr¨ªa recorrido alcista.
FCC considera que la contraprestaci¨®n ofrecida es ¡°razonable¡± desde un punto de vista financiero, criterio que se apoya en un informe emitido por CaixaBank y dirigido al consejo de administraci¨®n. La operaci¨®n persigue proporcionar un mecanismo espec¨ªfico de liquidez a todos los accionistas de FCC a trav¨¦s de la adquisici¨®n por parte de la compa?¨ªa de las acciones de FCC de su titularidad ¡°en las mismas condiciones y siguiendo estrictos criterios de transparencia, paridad de trato y no discriminaci¨®n¡±.
Adem¨¢s, FCC podr¨¢ utilizar para satisfacer la contraprestaci¨®n de la oferta parte de la liquidez que la empresa obtenga por la venta a CPP Investments de un 24,99% del capital de la filial FCC Servicios Medio Ambiente por un precio de 965 millones de euros, cuyo acuerdo fue anunciado el pasado 1 de junio de 2023 y que todav¨ªa no est¨¢ cerrado. La empresa tampoco descarta acudir a otras fuentes de financiaci¨®n externa ¡°si fuera preciso¡±.
La oferta no se sujetar¨¢ a ninguna condici¨®n y, en particular, no estar¨¢ sujeta a un n¨²mero m¨ªnimo de aceptaciones. La compa?¨ªa que preside Esther Alcocer Koplowitz detalla que su objetivo no es excluir de negociaci¨®n las acciones y que, en su caso, ¡°si fuese conveniente o necesario en funci¨®n del capital flotante (free float) de la sociedad a resultas de la operaci¨®n, la Sociedad adoptar¨¢ las medidas que considere oportunas para favorecer la liquidez de sus acciones¡±. Los t¨¦rminos concretos de la opa se detallar¨¢n en el folleto que la empresa presentar¨¢ a la CNMV.
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