Cellnex vende a Stonepeak una participaci¨®n del 49% en sus filiales sueca y danesa por 730 millones
El grupo de torres de telecomunicaciones destinar¨¢ los ingresos a reducir deuda
El grupo espa?ol de infraestructuras de telecomunicaciones Cellnex ha alcanzado un acuerdo con la firma estadounidense de inversi¨®n Stonepeak para la venta de una participaci¨®n del 49% en sus filiales sueca y danesa por un importe de 730 millones de euros, seg¨²n ha anunciado este viernes la compa?¨ªa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El grupo prev¨¦ que el cierre de la operaci¨®n tenga lugar en el primer trimestre de 2024 ¡°a m¨¢s tardar¡±, sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales. Cellnex destinar¨¢ los ingresos obtenidos mediante esta operaci¨®n a reducir deuda, en l¨ªnea con los objetivos fijados en noviembre de 2022 centrados en el crecimiento org¨¢nico y la consecuci¨®n del grado de inversi¨®n por parte de S&P.
¡°Este acuerdo, junto con otras opciones estrat¨¦gicas para nuestra cartera de activos que puedan ser analizadas, ayudar¨¢n a Cellnex a cristalizar valor y a acelerar el plan de desapalancamiento¡±, ha subrayado la compa?¨ªa. En este sentido, Cellnex ha reiterado en su comunicaci¨®n a la CNMV su compromiso ¡°incondicional¡± a alcanzar el grado de inversi¨®n con la agencia de calificaci¨®n S&P a finales de 2024 ¡°como tarde¡±, as¨ª como a mantener el grado de inversi¨®n con Fitch.
La compa?¨ªa ha explicado que seguir¨¢ gestionando las operaciones diarias de sus filiales en Suecia y Dinamarca y consolidar¨¢ el negocio en su balance y cuenta de resultados. Cellnex provee a los operadores m¨®viles de los pa¨ªses n¨®rdicos servicios de colocaci¨®n para sus equipos de comunicaci¨®n inal¨¢mbrica a trav¨¦s de una red de 4.557 emplazamientos repartidos por Suecia y Dinamarca.
La compa?¨ªa tiene compromisos y opciones para construir y explotar unos 2.500 emplazamientos adicionales en la regi¨®n. Marco Patuano, consejero delegado de Cellnex, ha afirmado que la venta de una participaci¨®n minoritaria en el negocio n¨®rdico ¡°supone otro paso importante hacia el objetivo de alcanzar el grado de inversi¨®n¡±.
¡°El acuerdo con Stonepeak demuestra la capacidad de Cellnex para atraer el inter¨¦s de socios financieros de primera l¨ªnea que entienden y valoran la calidad inherente de los activos, as¨ª como las oportunidades que se prev¨¦n en estos mercados¡±, ha remarcado.
Por su parte, el director general de la firma de inversi¨®n en infraestructuras y activos inmobiliarios Stonepeak, Cyrus Gentry, ha destacado que Cellnex, ¡°como principal compa?¨ªa de torres independiente en los pa¨ªses n¨®rdicos, est¨¢ estrat¨¦gicamente bien posicionada para conseguir un gran crecimiento org¨¢nico e inorg¨¢nico en los pr¨®ximos a?os¡±.
Para esta operaci¨®n, Stonepeak cuenta con Nomura Securities y Guggenheim Partners como asesores financieros, y Herbert Smith Freehills LLP como asesor legal, mientras que Cellnex tiene a AZ Capital como asesor financiero y a Baker & McKenzie LLP como asesor legal.
Nueva estructura organizativa
Asimismo, Cellnex Telecom ha informado este viernes de su nueva estructura organizativa, que incluye la creaci¨®n de una nueva ¨¢rea de Estrategia y la designaci¨®n de un director de Operaciones, as¨ª como la prejubilaci¨®n del hasta ahora deputy CEO de la compa?¨ªa, ?lex Mestre. En el marco de esta nueva estructura, la compa?¨ªa ha creado un departamento de Estrategia, que dirigir¨¢ el hasta ahora director general de Cellnex Francia, Vincent Cuvillier, quien se encargar¨¢ de la estrategia y planificaci¨®n del negocio, la transformaci¨®n y la inteligencia de mercado. La compa?¨ªa tambi¨¦n ha creado la funci¨®n de jefe de operaciones (Chief Operating Officer, por sus siglas en ingl¨¦s) que asumir¨¢ Simone Battiferri, a quien reportar¨¢n las ¨¢reas de Comercial; Marketing y ventas; Innovaci¨®n, Desarrollo de Negocio y Tecnolog¨ªa; Excelencia operacional, y Sistemas de Informaci¨®n. Ambas funciones reportar¨¢n directamente al consejero delegado y formar¨¢n parte del comit¨¦ ejecutivo de la compa?¨ªa, junto con los m¨¢ximos responsables del ¨¢rea Jur¨ªdica y Secretar¨ªa del consejo (Virginia Navarro), CFO (pendiente de nombramiento), Personas (Yolanda Menal), Asuntos P¨²blicos & Comunicaci¨®n Corporativa (Toni Brunet), Regulaci¨®n & Asuntos Europeos (pendiente de nombramiento), Innovaci¨®n, Desarrollo de Negocio y Tecnolog¨ªa (Oscar Pallarols) y Excelencia Operativa (Sergi T¨®rtola).
Tambi¨¦n formar¨¢n parte del comit¨¦ ejecutivo del Grupo los directores generales de los principales mercados en los que opera la compa?¨ªa (Espa?a, Alfonso ?lvarez; Francia, Thomas Bertrand; Polonia, Santiago Argelich; Reino Unido, Gianluca Landolina; e Italia, pendiente de nombramiento), as¨ª como los de los dos cl¨²sters que agrupan al resto de pa¨ªses europeos donde Cellnex opera; Portugal, Pa¨ªses Bajos e Irlanda, por un lado (Nuno Carvalhosa), y Suiza, Austria, Dinamarca y Suecia, por otro (Axel Majert).
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