La pelea de los Estados por el ¡®nearshoring¡¯: terrenos, incentivos fiscales y mano de obra

Oferta de parques industriales, carreteras, plantas hidr¨¢ulicas, disponibilidad de mano de obra barata. Todo entra en juego en la carrera de los Estados para ser parte del nearshoring en M¨¦xico. El conflicto geopol¨ªtico en Ucrania, as¨ª como las tensiones entre potencias econ¨®micas, han detonado una ola de relocalizaci¨®n de las empresas que buscan sacar sus operaciones de China y ubicarlas en una mayor proximidad a uno de los mayores mercados del mundo: Estados Unidos. Despu¨¦s de la pandemia se han movido las fichas en el tablero de la producci¨®n global y ning¨²n Estado del pa¨ªs quiere quedar fuera, un caudal valorado hasta en 60.000 millones de d¨®lares para el pa¨ªs, de acuerdo con algunos analistas.

Con m¨¢s de 3.000 kil¨®metros de frontera con EE UU, las entidades del norte han sido las primeras en avanzar en esta carrera: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Le¨®n y Tamaulipas. Una franja de 19 millones de personas que desean atraer a su franja a aquellas empresas de Asia que desean estar m¨¢s cerca del vecino del norte. H¨¦ctor Tijerina, director Ejecutivo de la asociaci¨®n Invest Monterrey, explica que siempre ha existido una competencia sana y respetuosa entre las entidades, aunque despu¨¦s de 2021 la caza de inversiones ha dado un paso hacia adelante. Tradicionalmente, Monterrey lidera todos los a?os en la m¨¦trica de absorci¨®n industrial¡ªmetros cuadrados que se rentaron para industrias¡ª. Hasta antes de 2021, la ciudad fronteriza registraba un promedio de ocho millones de pies cuadrados. En 2021, saliendo de la pandemia, la ciudad report¨® un a?o r¨¦cord con 15 millones de pies cuadrados y en 2022 se rebas¨® esta cifra con unos 18 millones de pies cuadrados.

Tras el anuncio de la llegada de Tesla al municipio nuevoleon¨¦s de Santa Catarina, el inter¨¦s por esta entidad se ha multiplicado. ¡°La ubicaci¨®n geogr¨¢fica de Monterrey resulta muy atractiva para las empresas. No hay que olvidar que el nearshoring es el reubicar centros de producci¨®n lo m¨¢s cerca posible del consumidor final y, en este caso, el consumidor final m¨¢s atractivo en Norteam¨¦rica es Estados Unidos. Por eso, ?Cu¨¢les son los Estados que m¨¢s est¨¢n captando nearshoring en M¨¦xico? Pues los Estados del norte. A ra¨ªz del anuncio de la llegada de Tesla nos ha ca¨ªdo mucho trabajo, por diferentes lados. Muchas empresas que estaban considerando poner un proyecto en Monterrey ahora lo est¨¢n viendo con mejores ojos y los que no estaban todav¨ªa considerando Monterrey, pues ahora ya voltearon a ver y quieren informaci¨®n y necesitan apoyo para empezar a correr sus casos de negocio¡±, refiere Tijerina.

El inter¨¦s de compa?¨ªas por reubicarse en M¨¦xico empieza a relucir en las cifras: el a?o pasado, la inversi¨®n Extranjera Directa (IED) que lleg¨® a M¨¦xico rebas¨® los 35.290 millones de d¨®lares, un incremento del 11,6% respecto a 2021. Del total, el 48% correspondi¨® a nuevas inversiones, equivalente a casi 17.000 millones de d¨®lares. Por entidad federativa, una tercera parte aterriz¨® en Ciudad de M¨¦xico, seguido por Nuevo Le¨®n con 4.397 millones de d¨®lares; Jalisco con 2.895 millones de d¨®lares y Baja California con m¨¢s de 1.877 millones de d¨®lares. La atracci¨®n de flujos, concentrada en la franja norte del pa¨ªs y en las principales ciudades del pa¨ªs, se va diluyendo en su rastro al sur. Veracruz apenas logr¨® 73.000 d¨®lares y Zacatecas unos siete millones de d¨®lares. Las previsiones del sector privado sobre los flujos de entrada de recursos a M¨¦xico por concepto de IED, en la Encuesta recabada por el Banco de M¨¦xico en marzo, estiman que podr¨ªan ascender a 35.134 millones de d¨®lares en 2023 y a 35.911 millones de d¨®lares en 2024.

Gabriela Siller, directora de an¨¢lisis de Banco Base, explica que el grueso de la inversi¨®n extranjera directa que llega a M¨¦xico se est¨¢ focalizando en la industria automotriz y de comunicaci¨®n, control y computaci¨®n. Por ende, los Estados que ya han desarrollado estas vocaciones ser¨¢n los m¨¢s beneficiados como Nuevo Le¨®n y Jalisco. Sin embargo, la especialista tambi¨¦n apunt¨® que el a?o pasado tambi¨¦n ser registr¨® una desinversi¨®n extranjera de unos 12.000 millones de d¨®lares. ¡°S¨ª han llegado m¨¢s empresas, pero no se alcanza a terminar de ver en los flujos de la extranjera directa, precisamente, porque hay desinversi¨®n. Unos entran, buscando la oportunidad del nearshoring y otros salen por la incertidumbre que se cierre sobre M¨¦xico, por la gobernanza, seguridad p¨²blica, pol¨ªtica, econ¨®mica, interna y la percepci¨®n de que hay falta de Estado de derecho¡±, comenta.

Siller refiere que la incertidumbre respecto a la pol¨ªtica econ¨®mica interna en M¨¦xico, sobre todo lo que tiene que ver con los crecientes costos laborales, por los aumentos en el salario m¨ªnimo y por las iniciativas y reformas que se han llevado a cabo y las que pretende implementar, como las modificaciones a 23 leyes para priorizar los proyectos impulsados por la Administraci¨®n federal, aunado a las tensiones bilaterales entre M¨¦xico y EE UU por las consultas energ¨¦ticas y en el ma¨ªz transg¨¦nico bajo el amparo del TMEC pueden ahuyentar el potencial del nearshoring. De acuerdo con los c¨¢lculos de Banco Base, con las condiciones ¨®ptimas, M¨¦xico podr¨ªa atraer entre 55.000 y 60.000 millones de d¨®lares en los pr¨®ximos dos a?os.

Pedro Tello Villagr¨¢n, analista de temas econ¨®micos, coincide en que noticias como la desinversi¨®n de Iberdrola en el pa¨ªs generan m¨¢s zozobra entre los potenciales inversionistas. ¡°Todo este proceso de acoso al que fue sometido Iberdrola con las declaraciones del presidente L¨®pez Obrador y estas trabas administrativas para la concesi¨®n de permisos para la conexi¨®n el¨¦ctrica, fueron creando un ambiente de cerco administrativo que impidi¨® a una empresa como Iberdrola llevar adelante sus planes de negocio. Esta situaci¨®n, este cerco con el que se trat¨® a Iberdrola, es precisamente lo que puede generar una sensaci¨®n poco estimulante entre potenciales inversionistas extranjeros que deseen llegar al sector energ¨¦tico de nuestro pa¨ªs, particularmente a la generaci¨®n de electricidad, pero no creo que pueda tener un efecto directo sobre inversionistas que v¨ªa nearshoring quieran instalar en M¨¦xico procesos electr¨®nicos o procesos de la industria automotriz¡±.

A pesar de estas noticias adversas, las empresas siguen llegando a M¨¦xico. Este mes, los portavoces del sector automotriz se?alaron que existen ya en el radar el arribo de nuevas armadoras y autoparteras asi¨¢ticas. Jos¨¦ Zozaya, presidente de la Asociaci¨®n Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) reconoci¨® en una conferencia de prensa que llegar¨¢n este a?o a M¨¦xico dos armadoras provenientes de China. ¡°Estamos viendo tambi¨¦n un interesante boom de inversionistas proveedores, principalmente de Asia¡±, coment¨®.

Sergio Arg¨¹elles, presidente de la Asociaci¨®n Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) comparte este optimismo, un optimismo afincado en los nuevos desarrollos de infraestructura industrial. Al cierre de 2022, los socios AMPIP reportaron 432 parques industriales con unas 3.800 compa?¨ªas inquilinas y ya tienen en el radar la construcci¨®n de 47 nuevos parques, lo que supondr¨ªa un aterrizaje de unas 400 firmas m¨¢s entre 2023 y 2024. ¡°En el periodo que va desde enero de 2022 y hasta marzo de 2023, la demanda rebasa los dos millones de metros cuadrados. El 54% de esta demanda de metros cuadrados fue por parte de empresas asi¨¢ticas, particularmente de China, seguida de Corea del Sur, Taiw¨¢n y, en menor medida, India, Jap¨®n y Singapur. El 20% fueron de origen europeo, con Alemania como protagonista, seguido de Italia, Espa?a, Suecia, adem¨¢s de algunas iniciativas de pa¨ªses del este europeo. El restante 26% de Estados Unidos y de empresas mexicanas¡± precisa.

?Nearshoring para todos o solo para unos cuantos?

La carrera por la atracci¨®n de inversiones parece una cuesta arriba para los Estados m¨¢s alejados de la frontera norte. Las cifras de inversi¨®n extranjera confirman esta tendencia. Mientras Nuevo Le¨®n recibi¨® el a?o pasado m¨¢s de 4.000 millones de d¨®lares, Estados como Tabasco apenas llegaron a los 22 millones de d¨®lares. Siller advierte que es necesario que el Gobierno federal y las entidades articulen una estrategia que pase por la promoci¨®n directa a los lugares donde est¨¢n las empresas, como por un paquete de incentivos fiscales por parte de la

La Secretar¨ªa de Econom¨ªa inform¨® en marzo pasado de que el pa¨ªs espera recibir aproximadamente una inversi¨®n cercana a los 2.000 millones de d¨®lares gracias al nearshoring luego de recorrer algunas empresas de Taiw¨¢n que ensamblan chips, servidores, pantallas, celulares y computadoras port¨¢tiles. En este mismo sentido, recientemente la Secretar¨ªa de Hacienda, dio a conocer que M¨¦xico y Estados Unidos trabajar¨¢n conjuntamente para atraer m¨¢s inversiones o el llamado nearshoring, por lo que podr¨ªan ofrecer a las empresas interesadas incentivos fiscales en ambos lados de la frontera.

La vecindad con EE UU es importante, pero no definitoria, o eso es lo que esperan probar los Estados del centro y sureste del pa¨ªs. Carlos Henkel, secretario de Desarrollo Econ¨®mico de Hidalgo, conoce de primera mano lo que ha sido competir mano a mano por una megainversi¨®n. Por meses, intent¨® convencer al multimillonario Elon Musk de afincar su gigaplanta de autos el¨¦ctricos en su Estado. Finalmente, el pol¨¦mico multimillonario se decant¨® por Nuevo Le¨®n. Pese al desaire, el secretario no ha dejado de insistir en la caza de nuevos proyectos, principalmente del sector log¨ªstico, farmac¨¦utico y de productos terminados.

El secretario asegura que mientras los Estados fronterizos se han centrado en productos de maquila, ellos ofrecen una alternativa para productos terminados, con mayor valor agregado y de mayor contenido tecnol¨®gico por la integraci¨®n industrial y proveedur¨ªa especializada. ¡°Somos una de las entidades con mayor seguridad, vinculaci¨®n con la carrera y la industria. Hidalgo cuenta con 12 parques industriales. Estamos cerca de Ciudad de M¨¦xico, la cercan¨ªa con el Aeropuerto Internacional Felipe ?ngeles (AIFA), que ser¨¢ un puerto de carga muy importante para nuestro pa¨ªs, todo eso nos da la posibilidad de recibir vuelos internacionales, de diferentes sectores como es log¨ªstica, manufacturera, farmac¨¦utico, automotriz, electr¨®nico¡±, zanja.

La pelea por una tajada de este pastel ha puesto a cada entidad a mostrar sus mejors cartas. Sin embargo en M¨¦xico existen focos rojos que podr¨ªan frenar el inter¨¦s reciente por el pa¨ªs. Representantes del sector industrial advierten que los gobiernos locales y federales deben trabajar a¨²n m¨¢s para garantizar el abasto energ¨¦tico, h¨ªdrico as¨ª como dotar de m¨¢s infraestructurasy garantizar la seguridad y el Estado de Derecho.

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