El sector energ¨¦tico teme un descalabro por la contrarreforma: ¡°Da bastante p¨¢nico¡±

La propuesta de reforma energ¨¦tica del presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador ha abierto el mayor cisma con el sector privado en lo que va de sexenio. Cancelaci¨®n de contratos vigentes, eliminaci¨®n de los reguladores aut¨®nomos e incertidumbre sobre las condiciones de operaci¨®n de las centrales el¨¦ctricas privadas: no hay p¨¢rrafo del texto que no preocupe. Con esta iniciativa constitucional, un golpe a la liberalizaci¨®n del sector, el Gobierno ha cruzado la ¡°l¨ªnea roja¡±, dicen patronales y empresarios consultados. Ahora se preparan para un intenso cabildeo en el Congreso, mientras exploran opciones ante los tribunales de arbitraje internacional para reclamar compensaciones multimillonarias en caso de aprobarse.

De las 39 p¨¢ginas enviadas al Congreso la semana pasada, el art¨ªculo segundo transitorio es el que m¨¢s alarma provoca: ¡°Los permisos de generaci¨®n el¨¦ctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado se cancelan¡±. Pese al principio de no retroactividad en la Constituci¨®n y a la antigua promesa de L¨®pez Obrador de respetar lo ya firmado, el Gobierno ahora quiere hacer borr¨®n y cuenta nueva: cancelar contratos vigentes y limitar la energ¨ªa producida por particulares a un 46% del total. ¡°Se fueron al extremo de nuestros temores¡±, dice Julio Valle, portavoz de las asociaciones e¨®lica y solar.

En juego est¨¢ el futuro de un sector que ha atra¨ªdo unos 44.000 millones de d¨®lares en inversi¨®n privada, 19.000 en renovables, desde que se empez¨® a abrir en los a?os noventa. La reforma de 2013, que impuls¨® Enrique Pe?a Nieto y que L¨®pez Obrador quiere desmantelar, cre¨® un mercado energ¨¦tico y estableci¨® subastas para que la Comisi¨®n Federal de Electricidad (CFE) comprara energ¨ªa barata a privados ¡ªen 2017 la italiana Enel ofreci¨® los menores precios de generaci¨®n del mundo en ese entonces¡ª. M¨¦xico se convirti¨® as¨ª en la ni?a mimada de grandes multinacionales. Las centrales privadas ahora generan, seg¨²n el Gobierno, el 62% de la energ¨ªa que se consume, un crecimiento al que la reforma quiere poner un tope.

Al empresario Luis Flotte la propuesta le est¨¢ costando caro a¨²n sin estar aprobada. Cre¨® su empresa de instalaci¨®n de paneles solares al calor de la reforma de 2013 y ya ha levantado siete plantas fotovoltaicas. De repente, el panorama se ha ennegrecido. En las ¨²ltimas horas, ha perdido dos contratos de unos tres millones de pesos, unos 140.000 d¨®lares. Los clientes le han llamado para posponer la instalaci¨®n de paneles ¡°porque se est¨¢ generando mucha incertidumbre¡±. La secretaria de Energ¨ªa, Roc¨ªo Nahle, asegur¨® que la contrarreforma no elimina la generaci¨®n distribuida, la producci¨®n el¨¦ctrica a peque?a escala, pero Flotte no se f¨ªa. ¡°Es importante que se aclare el alcance de la redacci¨®n. Al ser tan abierta, abarca todo¡±, dice.

No es el ¨²nico confundido. Ejecutivos de dos grandes empresas del sector se preguntan qu¨¦ pasar¨¢ el d¨ªa despu¨¦s de la aprobaci¨®n de la reforma. El texto propone cancelar todos los contratos de las centrales privadas -sean con la CFE o con una empresa- sin detallar lo que viene. Se limita a decir que la paraestatal comprar¨¢ energ¨ªa a los privados en funci¨®n de los costos de producci¨®n y que ¡°establecer¨¢ las modalidades de contratos¡±, previsiblemente en leyes secundarias que vendr¨¢n despu¨¦s de la reforma. Al eliminar la Comisi¨®n Reguladora de Energ¨ªa e integrar el Centro Nacional de Control de Energ¨ªa en la CFE, la decisi¨®n sobre las tarifas de compra deja de estar en manos de un regulador aut¨®nomo.

¡°Hay una bola de interrogantes. ?Al d¨ªa siguiente de la aprobaci¨®n quedan cancelados los permisos? ?No vamos a poder generar?¡±, dice la directora de asuntos regulatorios de una gran empresa. Otro alto ejecutivo afirma que el Gobierno ¡°no se ha parado a pensar c¨®mo aplicarlo¡±. ¡°Da bastante p¨¢nico. Como ser¨ªa el ¨²nico comprador, CFE podr¨ªa querer que nosotros le vendi¨¦semos a p¨¦rdidas. Y si no le quisi¨¦ramos vender energ¨ªa, la planta no operar¨ªa. Tendr¨ªamos que hibernarla y esperar a un nuevo Gobierno o venderla¡±, explica a este diario en condici¨®n de anonimato.

La amenaza de la quiebra

Con la cancelaci¨®n de contratos y las futuras condiciones de operaci¨®n en el aire, la nueva regulaci¨®n amenaza con dejar a las plantas privadas al borde de la quiebra. Alrededor del 90% de los ingresos que genera una central renovable particular va al pago de la deuda, seg¨²n Julio Valle. ¡°Si dejas de pagar financiamiento un mes, le entregas las llaves de la planta al banco. Todos los proyectos renovables entrar¨ªan en un riesgo alto de default¡±, afirma.

Y, como un sistema nervioso, el miedo a la reforma en el sector energ¨¦tico se ha trasladado al resto de la econom¨ªa. Entre los contratos que la propuesta plantea cancelar est¨¢n las sociedades de autoabastecimiento entre plantas privadas y empresas que representan alrededor del 14% del PIB, seg¨²n c¨¢lculos de la Confederaci¨®n de C¨¢maras Industriales (Concamin). Grupo Bimbo, Femsa, BMW, Liverpool, entre otros, compran su electricidad a centrales particulares, que ofrecen precios m¨¢s baratos que los de la CFE. La iniciativa obligar¨ªa a las compa?¨ªas a suministrarse de la paraestatal.

El empresario R¨¦gulo Salinas, representante de Concamin, augura una p¨¦rdida de competitividad. ¡°Las tarifas de la CFE siempre han sido muy caras. Si las industrias quer¨ªan competir en el mercado requer¨ªan precios de energ¨ªa m¨¢s baratos. Con la reforma, tendr¨ªan que comprar a CFE bajo sus condiciones¡±. El costo promedio de generaci¨®n de la paraestatal en 2020 fue de 1.413 pesos por megawatt/hora, frente a algo menos de 700 pesos del sector privado y los 401 de las plantas renovables particulares, seg¨²n datos de la CRE citados por Concamin.

El sector privado no se va a quedar quieto. ¡°No nos dejan salida. Ahora es todo o nada¡±, dice uno de los ejecutivos consultados. Al tratarse de una reforma constitucional, hay dudas sobre la utilidad de los recursos legales dom¨¦sticos. De aprobarse, los paneles de arbitraje internacional emergen como la ¨²nica v¨ªa para obtener una compensaci¨®n por los contratos cancelados que puede alcanzar los 60.000 millones de d¨®lares, seg¨²n Concamin. M¨¦xico tiene alrededor de 40 tratados de protecci¨®n de inversiones, se?ala el abogado experto en arbitraje Adri¨¢n Magallanes. ¡°El espectro de inversionistas extranjeros que pueden estar protegidos es bastante amplio¡±, dice. ¡°Pero la actitud por ahora ha sido de informarse y esperar. Hasta que se sufra un da?o dudo que se inicien los procedimientos¡±.

En el inmediato, hay una batalla en el Congreso. Morena, el partido del presidente, busca votar la reforma en la C¨¢mara de Diputados antes del 15 de diciembre. Las patronales ya han empezado a pedir reuniones con legisladores aliados de Morena y de oposici¨®n. Los ojos est¨¢n puestos, principalmente, en los dos partidos cuyos votos definir¨¢n el ¨¦xito o fracaso de la iniciativa. ¡°En el caso del PRI y del Verde, la idea es entrar m¨¢s en detalle con los diputados para mostrarles todas las implicaciones¡±, dice R¨¦gulo Salinas, aunque prefiere no revelar el nombre de los pol¨ªticos. La discreci¨®n se impone ahora que el presidente L¨®pez Obrador ha pedido a los legisladores que decidan ¡°si est¨¢n a favor del pueblo o de las empresas¡±.

Suscr¨ªbase aqu¨ª a la newsletter de EL PA?S M¨¦xico y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este pa¨ªs