KIO-Torras prepara una ampliaci¨®n de 17.000 millones en Ercros

El grupo Torras, controlado en casi el ciento por ciento por KIO, present¨® ayer a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores la preceptiva documentaci¨®n para llevar a cabo una ampliaci¨®n de capital en Ercros por importe de unos 17.000 millones de pesetas. La nueva operaci¨®n monstruo dise?ada por el equipo directivo que encabeza el socio espa?ol de KIO, Javier de la Rosa, se produce en un momento realmente especial, dada la aton¨ªa que caracteriza los mercados de valores desde que estall¨® el conflicto en el golfo P¨¦rsico.

La ampliaci¨®n se realizar¨¢ en la proporci¨®n de una acci¨®n nueva por cada dos antiguas, con una prima de emisi¨®n de alrededor del 20%. Teniendo en cuenta que el capital de Ercros es de 27.700 millones de pesetas, la inyecci¨®n de fondos que supondr¨¢ la ampliaci¨®n se sit¨²a en casi 17.000 millones de pesetas, de los que un 40% est¨¢n garantizados por Torras, de acuerdo con la participaci¨®n que este holding financiero ostenta en Ercros. No obstante, el grupo kuwait¨ª podr¨ªa incrementar su participaci¨®n en la empresa qu¨ªmica dependiendo de la acogida que la ampliaci¨®n pueda tener por parte de los accionistas minoritarios.Los fondos derivados de la operaci¨®n ser¨¢n destinados a la financiaci¨®n del plan de reconversi¨®n de Fesa-Enfersa, la empresa de fertilizantes filial de Ercros y sujeta actualmente a un proceso de reestructuraci¨®n que supondr¨¢ el cierre de nueve f¨¢bricas, con unos excedentes laborales de 2.200 trabajadores. El plan de Fesa-Enfersa incluye inversiones de 27.000 millones de pesetas, que exigen un nuevo esfuerzo financiero por parte de Torras.