Telef¨®nica M¨®viles extender¨¢ a Brasil e Israel la compra de filiales de Motorola

Telef¨®nica negocia la compra de las participaciones de Motorola en operadoras de telefon¨ªa m¨®vil de Israel, Brasil, Rep¨²blica Dominicana y Honduras. La operaci¨®n se suma a la compra de cinco operadoras controladas por el fabricante estadounidense en M¨¦xico. El monto de la operaci¨®n, que est¨¢ previsto que se cierre el fin de semana en Nueva York, ronda los 500.000 millones de pesetas. Telef¨®nica pagar¨¢ en met¨¢lico. Las compras se enmarcan en el proceso de salida a Bolsa de Telef¨®nica M¨®viles, prevista para el 21 de noviembre.

Telef¨®nica inform¨® ayer a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha formalizado con Motorola un "acuerdo de intenciones" para la adquisici¨®n de las participaciones del productor estadounidense de equipos de telecomunicaciones en cinco compa?¨ªas de telefon¨ªa m¨®vil. La operaci¨®n, sin embargo, se extiende tambi¨¦n a Israel, Brasil, Rep¨²blica Dominicana y Honduras, donde Telef¨®nica tambi¨¦n negocia la compra de las participaciones de Motorola en compa?¨ªas de telefon¨ªa m¨®vil. En el caso de Israel, Motorola cuenta con otro socio al 50%, mientras en Brasil podr¨ªa encontrar problemas de regulaci¨®n de competencia. El monto total de las operaciones, que todav¨ªa est¨¢n siendo negociadas entre las partes, ronda los 500.000 millones, que ser¨¢n desembolsados por Telef¨®nica en met¨¢lico. Los negociadores prev¨¦n cerrar el acuerdo el pr¨®ximo fin de semana en Nueva York, aunque la nota enviada a la CNMV se?ala que la operaci¨®n se cerrar¨¢ definitivamente "dentro de las dos pr¨®ximas semanas".

La operaci¨®n, la m¨¢s importante desde la llegada de C¨¦sar Alierta a la presidencia de Telef¨®nica el pasado mes de julio, se enmarca en la estrategia de Telef¨®nica M¨®viles para tomar posiciones en los distintos mercados ante a su pr¨®xima salida a Bolsa a finales del pr¨®ximo noviembre, con una valoraci¨®n inicial de 10 billones de pesetas.

Seg¨²n la informaci¨®n facilitada por Telef¨®nica a los analistas de Bolsa, la entrada en M¨¦xico se considera prioritaria para consolidar su liderazgo en Am¨¦rica y afrontar la expansi¨®n en el mercado estadounidense de habla hispana en una etapa posterior. La entrada en Israel se viene planteando desde hace algunos meses y supondr¨ªa un paso m¨¢s en la expansi¨®n de la operadora en la costa mediterr¨¢nea tras su ¨¦xito en Marruecos.

Motorola cuenta con cinco operadoras de telefon¨ªa m¨®vil en M¨¦xico, cuatro de ellas en el norte del pa¨ªs (Cedetel, Baja Celular, Movitel, Norcel) y una m¨¢s en el sureste (Portatel), que cubre la regi¨®n de Canc¨²n. En conjunto, las operadoras controladas por Motorola cuentan con cerca de un mill¨®n de clientes. La adquisici¨®n convertir¨¢ a Telef¨®nica en la tercera compa?¨ªa de m¨®viles de M¨¦xico, por detr¨¢s de Telmex y Iusacell. Las negociaciones han recibido un notable impulso coincidiendo con la visita a Espa?a del presidente electo de M¨¦xico, Vicente Fox, que ha mantenido encuentros con varias empresas espa?olas.

El precio, el 20 de noviembre

Fuentes de la compa?¨ªa estadounidense se?alaron ayer que "todav¨ªa no existe ning¨²n acuerdo vinculante" con operadoras multinacionales para la venta de sus activos en el sector de los servicios de telefon¨ªa m¨®vil. Esas mismas fuentes aseguraron que la compa?¨ªa est¨¢ obligada legalmente a mantener el silencio administrativo respecto a sus participaciones en el sector.Las negociaciones se enmarcan en el proceso de salida a Bolsa de Telef¨®nica M¨®viles, que la compa?¨ªa presidida por Luis Lada prev¨¦ concluir el pr¨®ximo 21 de noviembre. Un d¨ªa antes, el 20 de noviembre, la operadora pretende fijar el precio de colocaci¨®n de sus t¨ªtulos. El periodo de suscripci¨®n de acciones comenzar¨¢ alrededor del 6 de octubre para inversores particulares e institucionales.

Telef¨®nica ha comunicado su intenci¨®n de sacar al mercado un m¨ªnimo del 9% de sus acciones al mercado, con objeto de generar recursos por valor de 900.000 millones de pesetas. Ese dinero, seg¨²n explicaron los directivos, se destinar¨¢ a la expansi¨®n de la compa?¨ªa en la telefon¨ªa m¨®vil multimedia (UMTS) en toda Europa.

Ayer, Lada asegur¨® que la compa?¨ªa se presentar¨¢ a todos los concursos o subastas de licencias que ofrezcan una oportunidad de ampliar la presencia de Telef¨®nica en Europa. Lada, que acudi¨® al informe sobre la Sociedad de la Informaci¨®n en Espa?a, afirm¨® que las leyes est¨¢n para cumplirlas en referencia al pago de la tasa por el uso de espacio radioel¨¦ctrico que ha impuesto el Gobierno espa?ol a las operadoras para compensar la p¨¦rdida de ingresos por la concesi¨®n de las licencias UMTS mediante concurso t¨¦cnico y no por subasta, como en Alemania o Reino Unido. El presidente de la filial de m¨®viles de Telef¨®nica se desmarc¨® as¨ª de otras operadoras (Amena, Airtel, Xfera y las de telefon¨ªa fija por radio) que est¨¢n analizando tomar medidas legales contra la decisi¨®n del Gobierno. El grupo presidido por C¨¦sar Alierta confirma as¨ª su pol¨ªtica de acercamiento al Ejecutivo tras el deterioro de las relaciones entre Telef¨®nica y el Gobierno en la etapa final de la presidencia de su antecesor, Juan Villalonga.

Los t¨ªtulos de la operadora perdieron ayer un 1,51%, hasta 23,44 euros (3.900 pesetas), a pesar de que el ¨ªndice general retrocedi¨® s¨®lo un 0,78%. En lo que va de a?o, Telef¨®nica acumula una p¨¦rdida del 5,38% y cotiza muy lejos de los 33,12 euros que marc¨® en marzo pasado, cuando a¨²n la presid¨ªa Villalonga.