Ercros cierra la compra de la rama qu¨ªmica de Uralita por 180 millones
El grupo obtiene dos cr¨¦ditos sindicados y ampliar¨¢ capital
Ercros cerr¨® ayer la compra de la divisi¨®n qu¨ªmica de Uralita (Aragonesas) por 180 millones de euros, lo que dar¨¢ lugar al primer grupo espa?ol de qu¨ªmica b¨¢sica. La operaci¨®n se financiar¨¢ a trav¨¦s de dos cr¨¦ditos sindicados de un total de 180 millones y de una ampliaci¨®n de capital de 126 millones a la que acudir¨¢n la familia Lara, el financiero madrile?o Javier Tallada y el presidente de la Bolsa de Barcelona, Joan Hortal¨¤.
La operaci¨®n fue comunicada por ambas compa?¨ªas a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ayer tarde, tras el cierre del mercado. Desde que Ercros, que preside Antoni Zabalza, manifest¨® al organismo supervisor su inter¨¦s por la parte qu¨ªmica de Uralita (controlada por la familia Serratosa), el 2 de diciembre de 2004, la cotizaci¨®n de Ercros ha escalado un 164%.
La oferta est¨¢ condicionada al cumplimiento de un conjunto de factores que incluyen la "revisi¨®n satisfactoria" de las cuentas de las sociedades que conforman la divisi¨®n qu¨ªmica de Uralita: el 100% de Aragonesas Industrias y Energ¨ªa, Aiscondel, Aragonesas Delsa y el 24% de Sal Dom¨¦stica. Ambas compa?¨ªas manifestaron que formalizar¨¢n la compra "no m¨¢s tarde del 31 de mayo"
La oferta se presenta despu¨¦s de que Ercros, que cerr¨® 2004 con unos n¨²meros rojos de 32,48 millones de euros, lograra la financiaci¨®n para llevar a cabo la compra. ?sta se ha estructurado mediante dos cr¨¦ditos sindicados: un cr¨¦dito puente de 80 millones de euros y otro a ocho a?os por 100 millones de euros.
De de los 180 millones, un tercio procede de las instituciones de cr¨¦dito p¨²blicas. El Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO) ha invertido 30 millones, la misma cantidad que el banco p¨²blico de la Generalitat, que ha orquestrado la operaci¨®n. Otro tercio lo ponen varias entidades catalanas -La Caixa (25 millones), Banco Sabadell, Caixa Catalunya y Caixa Tarragona-, y el tercio restante, el Santander, Banco Popular, Barclays y la CAM.
Ercros someter¨¢ a la aprobaci¨®n de la pr¨®xima junta general una ampliaci¨®n de capital preferente por un importe global de unos 126 millones de euros, en la que entrar¨¢n nuevos socios. La ampliaci¨®n tendr¨¢ un precio de emisi¨®n de 0,36 euros por acci¨®n, equivalente a su valor nominal, en la proporci¨®n de tres acciones nuevas por cada dos antiguas.
La familia Lara (a trav¨¦s de Hemisferio) ha anunciado ya que acudir¨¢ a la ampliaci¨®n con 30 millones de euros. Ayer trascendi¨® que tambi¨¦n la suscribir¨¢n el financiero madrile?o Javier Tallada -quien ha participado en operaciones similares en Puleva Biotech y Avanzit- junto a Jos¨¦ Manuel Arrojo (Pentagenia), quienes aseguran 49 millones de euros, y el presidente de la Bolsa de Barcelona, Joan Hortal¨¤, con 13 millones.
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