Ercros prepara otras compras tras integrar la qu¨ªmica de Uralita
La compra de los negocios qu¨ªmicos de Uralita es s¨®lo el principio. Ercros jugar¨¢ a las econom¨ªas de escala y a otras futuras "integraciones de empresas" para intentar ser un actor europeo de cierto peso, ya que su reducido tama?o "limita y ralentiza el cumplimiento de la estrategia" del grupo qu¨ªmico, basada en la mejora de la productividad, la diversificaci¨®n y la reducci¨®n de la deuda (250 millones de euros tras la operaci¨®n).
Fue el mensaje que ayer lanz¨® el presidente de la compa?¨ªa, Antoni Zabalza, a las puertas de la junta general de accionistas que, el pr¨®ximo 6 de mayo, debe aprobar una ampliaci¨®n de capital de 126,31 millones de euros, que duplicar¨¢ de largo el capital del grupo, con la que se acabar¨¢ de financiar la adquisici¨®n de Aragonesas. A resultas de esta compra, cambiar¨¢n los due?os de la propia Ercros.
El empresario Jos¨¦ Manuel Lara, a trav¨¦s de Inversiones Hemisferio, el presidente de la Bolsa de Barcelona, Joan Hortal¨¤, a trav¨¦s de la firma Hacve Assets, y los inversores Jos¨¦ Manuel Arrojo y Javier Tallada han garantizado la cobertura del 73% de la ampliaci¨®n. El capital de Ercros quedar¨¢ en 210,52 millones y 584,77 millones de acciones. Lara, Hortal¨¤ y el t¨¢ndem Tallada-Arrojo pondr¨¢n, como m¨¢ximo, 30, 13 y 49 millones, respectivamente. Ercros ha reducido ahora de ocho a seis el n¨²mero de consejeros, hasta que puedan entrar los que representar¨¢n a los nuevos accionistas. Se desconoce a¨²n c¨®mo quedar¨¢ la estructura exacta del capital.
Tras lograr la financiaci¨®n para formalizar la oferta a Uralita, por un total de 173 millones al restarle la deuda financiera neta de las sociedades adquiridas, Catalana d'Iniciatives acaba de vender su 4,1% por casi 10 millones. En el mercado sorprender¨ªa que el Grupo Torras fuera a la ampliaci¨®n, con lo que podr¨ªa diluir su 8,7%. Mesa Redonda posee un 6,7%.
La nueva Ercros, que con la operaci¨®n de Aragonesas conf¨ªa en un ahorro por sinergias de 13 millones, ser¨¢ el primer grupo de qu¨ªmica b¨¢sica de capital aut¨®ctono, con 2.000 empleos. Zabalza no avanz¨® si habr¨¢ reorganizaci¨®n de los 14 centros productivos resultantes. Ercros sola tiene un plan para reducir 200 empleos entre 2004 y 2006.
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