El banco chino ICBC capta 15.150 millones en la mayor OPV de la historia
El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC, en sus siglas en ingl¨¦s) ha captado 19.100 millones de d¨®lares estadounidenses (15.150 millones de euros) en su salida a Bolsa, despu¨¦s de que el precio de las acciones haya sido situado en el extremo superior de la banda, dado el inter¨¦s por la colocaci¨®n, que tendr¨¢ lugar simult¨¢neamente en Hong Kong y Shanghai. Se convierte as¨ª en la mayor oferta p¨²blica de venta (OPV) de acciones de la historia, tras la del grupo japon¨¦s de telecomunicaciones NTT Docomo, que logr¨® 18.400 millones de d¨®lares (14.600 millones de euros) en 1998.
El ICBC, nombre con el que es conocido en China, ha vendido 35.390 millones de t¨ªtulos H, a 3,07 d¨®lares de Hong Kong (31 c¨¦ntimos de euro) por unidad, en la ex colonia brit¨¢nica, y 13.000 millones de acciones A, a 3,11 yuanes (0,31 euros), en el continente. La suma de ambos representa el 14,8% del capital ampliado, y sit¨²a la capitalizaci¨®n burs¨¢til del ICBC en 102.200 millones de euros. Se prev¨¦ que las acciones comiencen a cotizar el 27 de este mes.
Euforia compradora
La euforia compradora ha sorprendido a algunos analistas, que advierten de que el mayor valor que tiene la empresa es su tama?o (cuenta con 18.000 sucursales) y su base de clientes: 153 millones, m¨¢s que toda la poblaci¨®n de Rusia. Pero como otras entidades chinas, adolece de una pesada cartera de cr¨¦ditos no recuperables y de una gesti¨®n muy inferior a la de los grandes grupos financieros internacionales.
Pero con la econom¨ªa china creciendo a una media anual del 10%, los inversores conf¨ªan en que la evoluci¨®n de las acciones siga el mismo camino. Hasta el punto de que la demanda en el tramo minorista ha superado 78 veces la oferta en Hong Kong, y 49 veces en Shanghai; y el tramo institucional, 31 y 14 veces, respectivamente. Si el banco decide ampliar la salida con la reserva de acciones prevista, el valor de la operaci¨®n ascender¨ªa a 17.360 millones de euros, y la capitalizaci¨®n del ICBC alcanzar¨ªa 103.800 millones. Esto podr¨ªa situarlo como el quinto mayor del mundo por delante del Mitsubishi UFJ.
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