El fabricante de piscinas catal¨¢n Aquaria prepara la salida a Bolsa

Nueva salida a Bolsa a la vista. El fabricante de piscinas catal¨¢n Aquaria (antes AstralPool) ha iniciado los tr¨¢mites para presentar una oferta p¨²blica de venta (OPV). La compa?¨ªa ha seleccionado a Citigroup, Santander y Banco Sabadell para que coordinen la operaci¨®n, para la que "no existe una fecha establecida", seg¨²n un comunicado oficial del grupo. Fuentes conocedoras del proceso la sit¨²an entre septiembre y octubre, aunque aconsejan antes de verano.

El capital flotante podr¨ªa ser de alrededor del 40% de la empresa, que est¨¢ valorada en unos 900 millones de euros, seg¨²n fuentes financieras. La operaci¨®n tendr¨¢ dos tramos, uno institucional, abierto a inversores extranjeros, y otro minorista, y se reserva la posibilidad de llevar a cabo una ampliaci¨®n de capital (OPS).

El 80% de Aquaria est¨¢ en manos de las cuatro familias fundadoras, encabezadas por los Planes, que llevan las riendas: Joan Planes es el presidente y su hijo Eloi, el director general. El 20% restante es propiedad de Banco Sabadell, a trav¨¦s de una sociedad de capital riesgo, que aprovechar¨¢ la operaci¨®n para reducir su participaci¨®n hasta una posici¨®n minoritaria, como hizo con la salida a Bolsa de Astroc.

No en vano, la operaci¨®n est¨¢ dise?ada, seg¨²n las mismas fuentes, para dar salida al banco catal¨¢n, poner en valor a la compa?¨ªa y captar fondos para su expansi¨®n internacional. S¨®lo en 2006 se hizo con seis empresas, entre ellas la alemana MTH y la australiana Hurlcon, y tiene una cuota de mercado en todo el mundo del 25%. Aquaria cerr¨® 2006 con una facturaci¨®n de 526 millones de euros, un 35% m¨¢s, y con 3.100 empleados.