Cl¨ªnica Baviera cotizar¨¢ el 3 de abril entre 16,86 y 19,62 euros
Cl¨ªnica Baviera protagonizar¨¢ la primera salida a Bolsa del a?o. El grupo oftalmol¨®gico y de medicina est¨¦tica de origen valenciano -tiene la sede social en Madrid- debutar¨¢ en el parqu¨¦ el pr¨®ximo 3 de abril a un precio que oscilar¨¢ entre 16,86 y 19,62 euros por acci¨®n, lo que determina una valoraci¨®n de la compa?¨ªa entre 275 y 320 millones de euros.
El precio definitivo de la oferta p¨²blica de venta (OPV) se fijar¨¢ el 30 de marzo y el 2 de abril se asignar¨¢n las acciones a los distintos tramos, seg¨²n el folleto aprobado ayer por la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operaci¨®n tiene dos tramos, uno destinado a inversores institucionales y otro minorista, mediante los cuales la empresa pretende sacar entre el 35,94% del capital (5,86 millones de acciones) y el 41,33% (6,7 millones de t¨ªtulos). Depender¨¢ de si las entidades colocadoras ejercitan su opci¨®n de compra (green shoe).
Para el tramo minorista, que se realizar¨¢ ¨ªntegramente en Espa?a, se reservan 879.024 acciones, el 15% del capital. Los interesados podr¨¢n formular mandatos del 19 al 26 de marzo, d¨ªa en que se fijar¨¢ el precio para este tramo. Se podr¨¢n revocar los mandatos hasta el 29 de marzo.El periodo para el tramo institucional -espa?oles y extranjeros- se prolongar¨¢ del 19 hasta el 30 de marzo.
Tras la operaci¨®n, la familia Baviera, que hoy controla el 40% del capital, se quedar¨¢ con entre el 30,87% y el 36,26%, en funci¨®n de si hay o no green shoe. El fondo de capital riesgo brit¨¢nico 3i, que tiene el 31,94%, aprovechar¨¢ la operaci¨®n para salir del grupo, por lo que ingresar¨¢ entre 87 y 102 millones de euros.
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