Colonial aprobar¨¢ este mes la emisi¨®n de obligaciones
Los bonos valdr¨¢n 100 euros cada uno y sumar¨¢n 1.400 millones
La inmobiliaria catalana Colonial ha convocado una junta extraordinaria de accionistas los d¨ªas 20 y 21 de noviembre para aprobar la emisi¨®n de deuda de 1.405 millones de euros. ?sta es una de las medidas que la compa?¨ªa presidida por Juan Jos¨¦ Brugera acord¨® en septiembre con la banca acreedora para hacer frente a la deuda de 6.500 millones que arrastra. Las obligaciones, convertibles en acciones de nueva emisi¨®n, tendr¨¢n un valor de 100 euros cada una.
Los bonos vencer¨¢n en 2014 y tendr¨¢n preferencia de compra los accionistas. Si no hay demanda suficiente, seis entidades cubrir¨¢n la emisi¨®n. Calyon, Eurohypo AG, GS European Investment Group y Royal Bank of Scotland adquirir¨ªan un paquete de obligaciones de, como m¨¢ximo, 250 millones; La Caixa, de un tope de 185 millones, y Banco Popular, de 90 millones.
En la junta de accionistas tambi¨¦n se aprobar¨¢ la revocaci¨®n de la fusi¨®n entre Colonial y Riofisa, puesto que la inmobiliaria quiere deshacerse de ¨¦sta junto al 15% que tiene en FCC. Brugera asegur¨® en septiembre que esperaba ingresar entre 1.700 y 2.000 millones por el paquete, que en su d¨ªa cost¨® 4.074 millones. Colonial tambi¨¦n quiere contratar una p¨®liza de responsabilidad civil que cubra "toda responsabilidad de cualquier orden por actos y conductas" de Brugera y el consejero delegado Pere Vi?olas, seg¨²n inform¨® a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores.
Tambi¨¦n Metrovacesa debe refinanciar una deuda de 1.040,1 millones antes del 27 de noviembre por la compra de la sede londinense del HSBC, que adquiri¨® el a?o pasado por 1.600 millones. Seg¨²n public¨® ayer Financial Times, HSBC ha iniciado negociaciones con la promotora para recuperarla por 385,2 millones, 1.200 millones menos.
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