BBVA canjear¨¢ t¨ªtulos por importe de 1.500 millones

BBVA ha seguido los pasos del Banco Santander con una oferta para canjear t¨ªtulos subordinados en euros y libras esterlinas, seg¨²n comunic¨® ayer su filial BBVA International Pref a la Bolsa de Londres. Se trata de dos emisiones de t¨ªtulos perpetuos por 1.050 millones de euros y una tercera de 400 millones de libras (unos 435 millones de euros).

El BBVA ofrece canjear los t¨ªtulos en euros por el 81,5% de su valor nominal m¨¢s una prima de otro 8% en met¨¢lico. Los t¨ªtulos en libras se canjean al 69% del nominal y una prima del 10% en efectivo. La oferta de canje qued¨® abierta ayer y durar¨¢ hasta el 14 de octubre. La liquidaci¨®n est¨¢ prevista para el d¨ªa 21.

Para el BBVA, el canje de t¨ªtulos por un precio inferior a su valor nominal puede generarle plusval¨ªas contables.

Seg¨²n la comunicaci¨®n efectuada por el banco, "la oferta dar¨¢ a los tenedores la oportunidad de recibir nuevos t¨ªtulos en l¨ªnea con los actuales precios de mercado". La entidad se?ala que, tras el canje, eventuales posibles rescates de los t¨ªtulos se har¨¢n atendiendo a las condiciones econ¨®micas.