Enag¨¢s saldr¨¢ a Bolsa con un precio entre 5,85 y 7,55 euros por acci¨®n
El precio m¨¢ximo de compra se fijar¨¢ el pr¨®ximo 18 de junio y el minorista definitivo, el 24
El folleto de la Oferta P¨²blica de Venta (OPV) sobre el 65% del capital de Enag¨¢s ha sido aprobado hoy por la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La banda de precios no vinculante se ha fijado entre 5,85 y 7,55 euros, determinada de com¨²n acuerdo entre Gas Natural y las entidades colaboradoras, ha informado el diario 5D¨ªas.com en su p¨¢gina web
Adem¨¢s, se ha fijado un valor de mercado de la empresa de entre 1.396 y 1.802 millones de euros, seg¨²n datos del documento.
El precio m¨¢ximo de compra por acci¨®n se fijar¨¢ el pr¨®ximo 18 de junio y el precio institucional y el minorista definitivo, el 24 del mismo mes, con el fin de que la compa?¨ªa empiece a cotizar el d¨ªa 26, aunque la fecha m¨¢xima para la admisi¨®n a cotizaci¨®n es el 8 de julio.
La empresa destinar¨¢ el 62,5% de la OPV a la oferta espa?ola, de la que el 37,5% ir¨¢ al tramo minorista y el 25% restante al institucional, mientras que la oferta internacional contar¨¢ con el 37,5% del capital ofrecido en la operaci¨®n.
La Comisi¨®n Ejecutiva de Gas Natural SDG ha designado como coordinadores globales de la operaci¨®n de OPV a las entidades financieras Invercaixa, BBVA Bolsa, Santander Central Hispano y Goldman Sachs, mientras que el asesor financiero ser¨¢ Schroder Salomon Smith Barney.
Factores de riesgo
Enag¨¢s ha destacado que podr¨ªa afectarle la modificaci¨®n de la regulaci¨®n gasista, que genera "cierta incertidumbre" sobre la interpretaci¨®n de determinados aspectos; la modificaci¨®n de la norma sobre retribuci¨®n, que no deber¨ªa suponer una alteraci¨®n importante de sus ingresos; la falta de crecimiento de la red de transporte, y el incremento de la competencia.
A estos factores de riesgo se a?aden otros relacionados con las actividades de Enag¨¢s, como el posible crecimiento de la demanda de gas a un ritmo inferior al esperado.
Gas Natural, principal accionista
El folleto recuerda que Gas Natural controlar¨¢ el 35% del capital tras la OPV, con lo que seguir¨¢ siendo el principal accionista y contar¨¢ con al menos tres de los miembros del consejo de administraci¨®n del grupo, mientras que otros tres corresponder¨¢n a los nuevos socios. Adem¨¢s, indica que la filial de La Caixa y Repsol YPF "continuar¨¢ ejerciendo una influencia significativa sobre decisiones de Enag¨¢s". "Los intereses de Gas Natural podr¨ªan, en el futuro, no coincidir con los intereses de los dem¨¢s accionistas de la sociedad", ha subrayado.
Enag¨¢s obtuvo un beneficio neto de 35,78 millones de euros en el primer trimestre del presente ejercicio, lo que supuso m¨¢s que duplicar el registrado en el mismo periodo del pasado a?o.
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