Astrim y Quarta Ib¨¦rica lanzan una OPA sobre el 75% de Metrovacesa
La oferta se hace a 25 euros por t¨ªtulo
Las sociedades Astrim y Quarta Ib¨¦rica han presentado hoy mancomunadamente una Oferta P¨²blica de Adquisici¨®n (OPA) por el 75% del capital de la inmobiliaria Metrovacesa a un precio de 25 euros por t¨ªtulo, seg¨²n una comunicaci¨®n de ambas empresas remitida al supervisor del mercado.
La cotizaci¨®n de Metrovacesa ha sido suspendida a primera hora de hoy por la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) donde ha sido registrada la OPA, aunque la inmobiliaria ha vuelto al parqu¨¦ a las 14.00. Al final de la sesi¨®n, las acciones de Metrovacesa han registrado la mayor subida del mercado, al revalorizarse un 26,79%, hasta los 26,5 euros, 1,5 euros m¨¢s caras que la oferta de Astrim y Quarta.
La operaci¨®n supone un desembolso m¨¢ximo 1.229.135.625 euros, con una prima del 19,6% sobre el cierre de los t¨ªtulos de ayer en el mercado madrile?o, muy lejos por tanto de la del 50% que Bami pag¨® al BBVA cuando el pasado mes de junio se hizo con el 23,9% de la sociedad por 534,4 millones de euros. Las acciones de la inmobiliaria cerraron ayer a 20,90 euros, con una ca¨ªda del 0,1%.
Los oferentes han indicado que la oferta, que se extiende a 49.165.425 t¨ªtulos de la inmobiliaria, ahora controlada por Bami como socio de referencia, se repartir¨¢ el 25% de las acciones para Astrim y el otro 49,9% ser¨ªa para Quarta Ib¨¦rica.
Reparto
Seg¨²n la informaci¨®n facilitada al supervisor del mercado por las sociedades oferentes, el capital adquirido se repartir¨ªa de modo que Astrim, con un desembolso m¨¢ximo de 400.711.900 euros adquirir¨ªa 16.388.476 acciones, y su socio en la operaci¨®n, Quarta Ib¨¦rica poseer¨ªa 32.776.949 t¨ªtulos con un precio m¨¢ximo de 819.423.725 euros.
La banca Lazard interviene como asesor financiero de ambos compradores que pretenden hacerse con la mayor¨ªa del capital de la antigua inmobiliaria del BBVA. El consejo de administraci¨®n de Metrovacesa rechaz¨® el pasado mes de diciembre la propuesta de fusi¨®n lanzada por el grupo inmobiliario Colonial, bajo el control de La Caixa, y que hubiera podido conducir a una fusi¨®n con Bami.
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