Los particulares pagar¨¢n como m¨¢ximo 12,6 euros por cada acci¨®n de Fadesa
Supone valorar el 33% del capital de la constructora que se vender¨¢ en la OPV en 1.403 millones de euros
La salida a bolsa de Fadesa se realizar¨¢ a un precio m¨¢ximo de 12,6 euros por acci¨®n, lo que supone valorar en 1.403 millones de euros el 33% del capital de la compa?¨ªa que se vender¨¢ en la Oferta P¨²blica de Venta (OPV), operaci¨®n que la Junta de Accionistas aprob¨® el 1 de marzo y que la convertir¨¢ en la segunda mayor inmobiliaria de la bolsa espa?ola.
Se situar¨ªa as¨ª, a la espera de que se fije el precio definitivo el d¨ªa 28 de abril, por detr¨¢s de Metrovacesa, con 1.771 millones de capitalizaci¨®n y por delante de compa?¨ªas como Colonial, Urbis, Inmocaral o Urbas.
Seg¨²n ha comunicado hoy la constructora a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las entidades financieras coordinadoras de la operaci¨®n han fijado este importe m¨¢ximo minorista "de forma un¨¢nime".
| Entidades colocadoras | BBVA, Morgan Stanley y CSFB |
| N¨²mero de acciones | 37 millones |
| Capital de la empresa | 33% |
| Banda de precio | 11-12,6 euros |
| Precio definitivo | 28/4/04 |
| Admisi¨®n en Bolsa | 30/4/04 |
| Tramo minorista | 40% de la OPV |
| Tramo institucional espa?ol | 17,5% |
| Tramo institucional extranjero | 42,5% |
| Tramo de empleados | 0,4% |
En cuanto al estado de la demanda, en el tramo minorista se han presentado 175.712 mandatos de compra hasta ayer, 21 de abril, por un total de 1.719,6 millones, habida cuenta del precio de 11,8 euros que figuraba en el folleto. Se trata de diez veces m¨¢s que el n¨²mero de acciones inicialmente asignadas a este tramo, lo que revela la expectaci¨®n de los inversores ante la primera OPV que se presenta en la renta variable espa?ola desde la que protagoniz¨® Enag¨¢s en 2002.
Los empleados, por su parte, abonar¨¢n un m¨¢ximo de 10,71 euros por cada acci¨®n que les sea adjudicada. Por lo que se refiere a los inversores institucionales espa?oles, el importe alcanza los 900,9 millones de euros, 11,87 veces la cifra prevista. Por su parte, en el tramo internacional el volumen asciende a 806,4 millones, lo que supone cuadruplicar la cantidad asignada inicialmente.
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